อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Negative และคาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1505 / 1500 จุด แนวต้าน 1518 / 1523 จุด ประเด็นที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) รูปแบบทางเทคนิคเปลี่ยนเป็นทิศทางขาลงเป้าหมาย 1495 จุด หลังวานนี้หลุดแนวรับ 1523 จุดลงมา 2) Moody ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจจีนปีนี้ลงเป็น 5.2% จาก 5.8% และเตือน ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะฮ่องกง มาเก๊า 3) สหรัฐฯ เกิดสัญญาณเตือนภาวะเศรษฐกิจถดอย โดยเกิด Inverted Yield Curve ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 3 เดือน สูงกว่า 10 ปี

ประเด็นสำคัญวันนี้: USA-Housing Starts เดือน ม.ค., FOMC Minute, สุนทรพจน์ประธานเฟด แอตแลนต้า, มินิอาโพลิส, ริชมอนด์, ดัลลัส , พรรคเดโมแครต-การดีเบตครั้งที่9 ที่ลาสเวกัส

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้นไทยปิดร่วง: ดัชนีตลาดฯ ปรับตัวลดลง ตั้งแต่เปิดตลาดและตลอดการซื้อขาย ก่อนไปปิดที่ 1513.68 จุด -13.57 จุด -0.89% วอลุ่ม 4.87 หมื่นล้านบาท กลุ่มร่วงแรง คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -5.68% มีเดีย -2.52% ปิโตรเคมี -2.32%

- ตลาดหุ้นโลกปิดลดลง: การเตือนถึงผลกำไร 1Q20E ของ APPLE ที่ต่ำกว่าคาด จากผลกระทบ COVID-19 และการเกิด Inverted Yield Curve โดยยิลด์พันธบัตร 3 เดือน (1.577%) สูงกว่ายิลด์พันธบัตร 10 ปี (1.54%) เป็นปัจจัยถ่วงตลาด DJ -0.56% S&P500 -0.29% แต่ Nasdaq +0.02% นำลงโดยกลุ่มไฟแนนซ์และพลังงาน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วง หลัง HSBC รายงานกำไรแย่กว่าคาด DAX -0.75% FTSE -0.69%

+ ทองคำพุ่งและน้ำมันดิบปิดบวกเล็กน้อย: ทองคำ วานนี้พุ่ง USD17.2 +1.08% ปิดสูงสุดรอบ 7 ปี ที่ USD1603.6/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ส่วนราคาน้ำมันดิบปิดบวก Brent +USD0.43 ปิดที่ USD57.75/บาร์เรล แต่ WTI ไม่เปลี่ยนแปลงปิด USD52.05/บาร์เรล โดยรัสเซียแจ้งประชุมกับกลุ่มโอเปคตามปกติในวันที่ 3 มี.ค. เพื่อพิจารณาการลดกำลังการผลิตรอบใหม่

ประเด็นสำคัญ

- Coronavirus Update: WHO รายงาน ณ วันที่ 18 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 73,332 ราย (+1,901 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 1,870 ราย (วานนี้ +98 ราย) โดยนอกจีน สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 77 ราย (+2) ญี่ปุ่น 65 ราย (+6) ไทย 35 ราย เกาหลีใต้ 31 ราย (+1) และเรือที่ญี่ปุ่น 454 ราย ทั้งนี้ อดีตประธานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ เตือน จับตาญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด หลังจากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ใน 4 วัน

- จีน: Moody’s ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ของจีนลงเหลือ 5.2% จากเดิม 5.8% เพราะผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และมาเก๊า ฮ่องกง จะถูกกระทบหนักที่สุด เนื่องจากมีระบบเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีน

+/- 4Q19E Earnings Results: จับตาผลกำไร CPALL RATCH SC ส่วนวานนี้ DCC กำไรตามคาด 238 ล้านบาท MAJOR กำไรดีกว่าคาด 5% เป็น 265 ล้านบาท PR9 กำไรแย่กว่าคาด 12% เป็น 74 ล้านบาท MAKRO กำไรดีกว่าคาด 13% เป็น 6,244.59 ล้านบาท

- Dividend Effect: ADVANC ขึ้น XD 3.65 บาท วันนี้ มีผลต่อดัชนี -1 จุด ส่วนบจ.ที่ประกาศจ่ายปันผลวานนี้ MAJOR 0.70 บาท XD 22 เม.ย. / DCC 0.027 บาท XD 3 มี.ค. / SPVI 0.10 บาท XD 27 ก.พ. / IFS 0.235 บาท XD 4 มี.ค. / L&E 0.14 บาท XD 5 พ.ค. / CPR 0.13 บาท XD 30 เม.ย. / SYNEX 0.32 บาท XD 6 มี.ค. / MAKRO 0.56 บาท XD 3 มี.ค.

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: US Housing Starts เดือน ม.ค. คาด -11.7% MoM (Vs เดือน ธ.ค. +16.9%) Building Permits เดือน ม.ค. คาด +2.2% MoM (Vs เดือน ธ.ค. -3.9%) PPI เดือน ม.ค. คาด +0.1% MoM (Vs เดือน ธ.ค. +0.2%) ส่วนวานนี้ US Empire State Index เดือน ก.พ. ดีกว่าคาด เป็น 12.9 จุด สูงสุดรอบ 8 เดือน (Vs คาด 4 จุด) EU/Germnay Economic Sentiment เดือน ก.พ. แย่กว่าคาด เป็น 10.4/8.7 จุด (Vs เดือน ม.ค. 25.6/26.7 จุด)

- อินเดีย: ข่าวลือไวรัส COVID-19 มาจากไก่ ส่งผลกระทบต่ออุตฯ สัตว์ปีก ทำให้เกิด ความเสียหายถึง USD182mn ภายใน 3 สัปดาห์

+ G-20: รมว.คลัง และผู้ว่าธนาคารกลาง จากกลุ่ม G-20 ประชุมวันที่ 22-23 ก.พ. ที่ ริยาร์ด เพื่อหารือประเด็นความเสี่ยงจาก COVID-19 ต่อภาวะเศรษฐกิจ

กลยุทธ์: เก็งกำไรที่แนวรับ โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนารายสัปดาห์: CBG SC KKP

หุ้นโมเมนตัมบวก: BAM STA KTC AMANAH MONO SIMAT SPVI

หุ้นโมเมนตัมลบ: PTTGC BEAUTY CK PLANB SPRC COM7 ESSO AU VGI DELTA RBF TIPCO

Derivatives: ถือสถานะ Short S50H20 ที่เปิดไว้บริเวณทุน 1015 จุด (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)