Sideways

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีแนวโน้ม Neutral และคาดดัชนีฯ Sideways แนวรับ 1480 / 1488 จุด แนวต้าน 1505 / 1510 จุด ประเด็นที่น่าสนใจ 1) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนายังคงเร่งตัวขึ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน 2) ครม.ประชุมวันนี้ คาดมีการออกมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะกลุ่มอิงท่องเที่ยว 3) รายงานการผลิตโลกเดือน ม.ค. ที่ปรับสูงขึ้นของยุโรป อินเดีย สหรัฐฯ เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกวานนี้ รอจับตาสุนทรพจน์ปธน.ทรัมป์ คืนนี้ 4) ผลประชุมกนง. วันพรุ่งนี้ มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย แม้ความเห็นส่วนใหญ่จะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมและจับตาประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังประชุม

ประเด็นสำคัญวันนี้: USA-การแถลงสุนทรพจน์ State of the Union Address ของ ปธน.ทรัมป์, รายงานคาสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ธ.ค. Australia-ผลประชุมธนาคารกลาง คาดคงดอกเบี้ย, ไทย-ผลประชุมครม. และการยื่นความจานงประมูล 5G ของผู้ประมูลคลื่น

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ: ดัชนีตลาดฯ อยู่ในแดนลบตามการร่วงลงของตลาดภูมิภาค ก่อนมาปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 1496.06 จุด -18.08 จุด -1.19% วอลุ่ม 5.3 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำลง เกษตรฯ -5.14% พาณิชย์ -3.3% อาหาร -2.89% รับเหมาฯ -2.3%

+ ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว: รายงานการผลิตเดือน ม.ค. ที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลก DJ +0.51% S&P500 +0.73% Nasdaq +1.34% FTSE +0.55% CAC40 +0.45% DAX +0.49%

- น้ำมันดิบและทองคำร่วงเป็นวันที่สอง: WTI -USD1.45 ปิดต่าสุด 13 เดือน ที่ USD50.11/บาร์เรล Brent -USD2.17 ปิดต่ำสุดรอบ 2 ปี ที่ USD54.45/บาร์เรล โดยกลุ่มโอเปคอาจพิจารณาประชุมฉุกเฉินในวันที่ 14-15 ก.พ. เพื่อลดการผลิตน้ามันเพิ่มอีก 5 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่วนทองคำลดลง USD5.50 ปิดที่ USD1582.40/ออนซ์ หลังค่าเงิน USD แข็งค่า

ประเด็นสำคัญ

- Coronavirus Update: National Health Commission จีนรายงานผู้ติดเชื้อสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 3 ก.พ. เพิ่มขึ้น 3,235 ราย เป็น 20,438 ราย (วันก่อนหน้า + 2,829 ราย) และผู้เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย เป็น 425 ราย (วันก่อนหน้า +57 ราย)

+/- USA: ปธน.ทรัมป์ เตรียมกล่าวแถลงนโยบายประจำปีต่อสภาคองเกรสคืนนี้ โดยคาดว่าจะกล่าวถึงความสำเร็จของผลงานปีก่อน พร้อมสิ่งที่จะทำต่อไปในช่วงที่เหลือของการดำรงตำแหน่ง รวมถึงกล่าวปกป้องตัวเองจากคดีถอดถอนฯ ก่อนที่วุฒิสภาจะลงมติในคืนวันพุธ ซึ่งต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของทั้งหมดในการถอดถอน

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: จับตา US Factory Orders เดือน ธ.ค. คาด +1.2% MoM (Vs เดือน พ.ย. -0.7%) ผลประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.75%

+/- ไทย: Bloomberg Consensus พบว่านักเศรษฐศาสตร์ 6/17 คน คาดผลประชุม กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็น 1% (KTZ คาดมีโอกาสสูงที่กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ)

+ ไทย: CENTEL เผยอัตราการเข้าพักเดือน ม.ค. อยู่ที่ 80% ใกล้เคียงปีก่อนที่ 83% และความต้องการเข้าพักยังมีอยู่ต่อเนื่อง จากการสัมมนาที่เน้นตลาดในประเทศและในภูมิภาคที่ไม่ใช่จีน คาดเห็นผลกระทบไวรัสฯ ในเดือน ก.พ.

+ USA: ISM รายงานภาคการผลิต PMI เดือน ม.ค. สูงสุดรอบ 6 เดือน ที่ 50.9 (Vs เดือน ธ.ค. 47.8)

+ EU: Markit ภาคการผลิตเดือน ม.ค. สูงสุดรอบ 9 เดือน ที่ 47.9 (Vs เดือน ธ.ค. 46.3)

+ อินเดีย: ดัชนี PMI Mfg. เดือน ม.ค. สูงสุดรอบเกือบ 8 ปี ที่ 55.3 (Vs เดือน ธ.ค. 52.7) จากคาสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น และจ้างงานสูงสุดรอบกว่า 7 ปี

+/- กำรเมือง: วิปรัฐบาลเสนอวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3 วัน ช่วงวันที่ 25-27 ก.พ. และลงมติวันที่ 28 ก.พ.

+ WHO: ผอ.องค์กรอนามัยโลก เผยประเทศต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแทรกแซงการเดินทางระหว่างประเทศและการค้าในความพยายามเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด

กลยุทธ์: ขึ้นขาย เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ

หุ้นแนะนารายสัปดาห์: DIF JASIF JMT

หุ้นโมเมนตัมบวก: JAS AAV META JAS-W3 PHOL SISB CHAYO

หุ้นโมเมนตัมลบ: CPF CPALL STA BEAUTY BCPG RBF JMT TTCL UV WORK

Derivatives: แนะถือสถานะ Long S50H20C1025 และถือ Long S50H20P1025 (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)