รีบาวด์

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Positive และคาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวรับ 1505 / 1500 จุด แนวต้าน 1525 / 1530 จุด เนื่องจาก 1) โมเมนตัมตลาดหุ้นโลกเริ่มฟื้นตัว หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปวานนี้ฟื้นตัวเป็น วันแรก หลังร่วง 5 วันต่อเนื่อง หลังปธน.จีน ส่งสัญญาณมีความสามารถดูแลการระบาดของไวรัสโคโรนา 2) ข่าวการเริ่มต้นหาวัคซีน เพื่อรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาของห้องแล็ป หลายประเทศ ช่วยผ่อนสถานการณ์การเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาในระยะยาว 3) ผลประชุมเฟดคืนนี้ อาจเป็นปัจจัยบวกสาคัญต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากการส่งสัญญาณผ่อนคลายการเงินต่อเนื่อง ทั้งนี้ เราคาดว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยจะมีจากัด (บริเวณ 1543-1550 จุด) และมี ความเสี่ยงที่จะปรับลดลงไปที่ระดับต่ากว่า 1500 จุด (1460-1500 จุด) ในระยะเดือน เนื่องจากผลกาไรบจ. และเศรษฐกิจไทย 1Q20E มีแนวโน้มถูกปรับลงรอบใหม่ อิงผลกระทบจากจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปกว่า 2 ล้านคน ภาคการผลิตจีนหลายแห่งในจีนปิดทาการ และความล่าช้าต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนใหม่

ประเด็นสำคัญวันนี้: USA-FOMC Meeting,Pending home sales เดือน ธ.ค. คาด +0.4% MoM (Vs เดือน พ.ย. +1.2%), Earnings-Facebook, Boeing, Tesla, GE, ไทย-Earnings: SCC, ตุลาการศาลรธน. พิจารณาเรื่องเสียบบัตรแทนกันมีผลต่อร่างพ.ร.บ. งบประมาณปี 2020 หรือไม่

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้นไทยลงต่อ: ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าขึ้นไปสูงสุดที่ 1535.23 จุด +11.08 จุด ก่อนร่วงลงช่วงบ่ายมาปิดที่ 1513.26 จุด -10.89 จุด -0.71% วอลุ่ม 6.7 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำลง ได้แก่ ชิ้นส่วนฯ -7.08% มีเดีย -2.76% อาหาร -1.71% วัสดุก่อสร้าง -1.7%

+ ตลาดหุ้นโลกกลับมาฟื้นตัว: DJ +0.66% S&P500 +1.01% Nasdaq +1.43% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว หลังร่วง 5 วัน นำขึ้นโดยกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงิน เป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นอิงท่องเที่ยว หลังจาก ปธน.ทรัมป์ เผยจีนมีความสามารถที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ส่วนตลาดหุ้นยุโรป ฟื้นตัว FTSE +0.93% CAC40 +1.07% DAX +0.90%

- น้ำมันดิบฟื้นตัวหลังร่วง 5 วัน แต่ทองคำกลับมำร่วง: WTI +USD0.34 ปิดที่ USD53.48/บาร์เรล Brent +USD0.19 ปิด USD59.51/บาร์เรล หลังกลุ่มโอเปคส่งสัญญาณอาจขยายเวลาลดการผลิตไปถึงสิ้นเดือน มิ.ย. ส่วนทองคำร่วง USD7.95 ปิดที่ USD1575.80/ออนซ์ จากการขายทำกำไร

ประเด็นสำคัญ

- Coronavirus Update: National Health Commission จีนรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวานนี้ มีทั้งสิ้น 5,974 ราย(เพิ่มขึ้น 1,459ราย) และผู้เสียชีวิต 132 ราย (เพิ่มขึ้น 26 ราย โดย 25 คน อยู่ใน Hubei และ 1 คน ใน Henan) แต่ปัจจัยบวก คือ ห้องแล็ปหลายประเทศเริ่มต้นคิดค้นวัคซีน เพื่อรักษาไวรัสโคโรนา (คาดสามารถเพาะเชื้อได้ภายใน 3 เดือน ก่อนที่จะทดลองและผลิตเป็นยาได้ใน 1 ปี)

- ไทย: กระทรวงสาธารณสุข พบนักท่องเที่ยวจีนติดเชื้อไวรัสฯ เพิ่ม 6 ราย เป็น 14 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดสาหรับประเทศนอกจีนและผู้ว่ากทท. คาดนักท่องเที่ยวจีนปี 2020 ลดลง 2 ล้านคน เหลือ 9 ล้านคน จาก 11 ล้านคน ในปี 2019 และเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวฯ เข้าครม. เศรษฐกิจ ในวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. นี้

+ USA: APPLE รายงานหลังปิดตลาดว่ากำไรดีกว่าคาด USD4.99 (Vs คาด USD4.55) โดยรายได้ +9% เป็น USD91.8bn (Vs คาด USD88.5bn)

+ FOMC Meeting: คาดคงดอกเบี้ยฯ 1.5-1.75% หลังปีก่อนปรับลดดอกเบี้ยลง 3 ครั้งและ 4Q19E GDP ที่จะประกาศวันพรุ่งนี้ คาดเติบโตสูงกว่า 2.1% ใน 3Q19

- ไทย: ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. ตลาดคาดหดตัวน้อยลง -6.5% YoY (Vs เดือน พ.ย. -8.3%)

- กำรเมืองไทย: พรรคเพื่อไทยขยับเวลายื่นซักฟอกเป็นวันที่ 29-31 ม.ค.

กลยุทธ์: รอซื้อเก็งกำไรที่แนวรับ 1500 จุด โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: INTUCH JASIF JMT

หุ้นโมเมนตัมบวก: TOP SPRC EPG PYLON AMATA

หุ้นโมเมนตัมลบ: KCE CPF BGRIM VGI TKN ESSO AMANAH COM7 GPSC DELTA

Derivatives: แนะถือสถานะ Long GOH20 (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)