อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Negative และคาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1585 / 1580 จุด แนวต้าน 1595 / 1600 จุด เนื่องจาก 1) ผลกาไรกลุ่มธนาคารมีความเสี่ยงต่ากว่าประมาณการของตลาด หลัง SCB TMB รายงานกาไรแย่กว่าคาด เพราะ Operating Expenses สูงกว่าคาด 2) สัญญาณเทคนิคอาจเปลี่ยนเป็น Sell Signal หากดัชนีฯ หลุดแนวรับสาคัญ 1580 จุด 3) IMF ปรับลดเป้าหมายเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงเป็น 3.3% จากเดิม 3.4% สะท้อนเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจากัด แม้ความเสี่ยง US-China Trade war คลี่คลาย

ประเด็นสำคัญวันนี้: Switzerland-World Economic Forum จนถึนวันศุกร์, Japan-BOJ Meeting, UK-สภาฯโหวตร่างBrexit, EU-คลังอียูหารือเรื่อง Digital Taxes, ไทย-ศาลฯ ตัดสินคดีพรรคอนาคตใหม่ เวลา 11:30 น., 4Q19E Earnings-UBS, Netflix, BBL, KBANK, KTB

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันศุกร์

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ดัชนีฯ ยืนในแดนลบตลอดการซื้อขาย นาลงโดยกลุ่มธนาคาร หลังจากผลกาไร SCB TMB ต่ากว่าคาดการณ์มาก โดยร่วงไปต่าสุดที่ 1586.73จุด -13.75 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1589.11 จุด -11.37 จุด -0.71% วอลุ่ม 5.79 หมื่นล้านบาท กลุ่มอุตฯ นาลง คือ ธนาคารฯ -4.65% รับเหมาฯ -2.7% ปิโตรฯ -2.47%

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: FTSE -0.3% หลังรมว.คลัง อังกฤษ แสดงความเห็นว่า อังกฤษไม่ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามเกณฑ์ของอียู หลัง Brexit ส่วน DAX +0.17% โดยตลาดรอผลประชุมอีซีบีสัปดาห์นี้

+ ราคาทองคำและน้ำมันดิบ WTI ปิดทำการ ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดบวก: Brent +USD0.37 ปิด USD65.22/บาร์เรล หลังจากลิเบียไม่สามารถส่งออกน้ำมันดิบจาก 2 แหล่งผลิตใหญ่ เนื่องจากถูกกลุ่ม Khalifa Haftar โจมตีท่อส่งน้ำมัน แต่การปรับขึ้นมีจำกัด เพราะตลาดคาดว่าอุปทานน้ำมันที่หายไปจะมีการชดเชยโดยผู้ผลิตกลุ่มโอเปครายอื่น (ลิเบียผลิตน้ำมัน เพื่อส่งออกต่อวันเฉลี่ย 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน)

ประเด็นสำคัญ

- การเมือง: ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติไม่ไว้วางใจในวันที่ 29 ม.ค. โดยคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 7 คน

+ ไทย: ธปท. ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV โดยให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถกู้สินเชื่อ เพื่อการตกแต่งเพิ่มได้ 10% ของมูลค่าหลักประกันและผ่อนคลาย LTV ของผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 เป็น 10% จากเดิม 20% สำหรับผู้ที่ผ่อนหลังแรกแล้ว 2 ปี จากเดิม 3 ปี คาดส่งผลบวกต่อผู้ประกอบที่ขายราคาปานกลาง LH QH SPALI PSH SIRI

- ไทย: การประชุมพิจารณางบประมาณวาระ 3 ของสภาผู้แทนฯ อาจมีปัญหา หลังจากพบว่ามีการกดโหวตของ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ทั้งๆ ที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในที่ประชุม (ในอดีตสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ ศาลรธน. เคยพิจารณาตัดสินให้ญัตติพิจารณาตกไป หลังจากพบว่ามีการกดบัตรแทนกัน)

- USA: กระบวนการถอดถอนปธน.ทรัมป์ ของวุฒิสภาจะเริ่มต้นวันนี้ โดยปธน.ทรัมป์เรียกร้องให้วุฒิสภาปฏิเสธญัตติถอดถอนออกจากตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบและขัดขวางกระบวนการสอบสวนของสภาคองเกรส

- China: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองอู่ฮั่น เผยมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส จานวน 198 ราย ในเมืองอู่ฮั่น และอีกอย่างน้อย 20 คน ในเมืองอื่นๆ ของจีน ทั้งนี้ ปธน.สีจิ้นผิง ประกาศว่าจีนจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการป้องกันการแพร่ระบาด

- IMF: ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2020E เป็น 3.3% จากเดิม 3.4% และปี 2021E ลดลงเป็น 3.4% จากเดิม 3.6% ส่วนปี 2019E คาด 2.9% จาก 3% เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจอินเดียและตลาดเกิดใหม่ จากปัญหาการเมือง

กลยุทธ์: Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนารายสัปดาห์: PORT JASIF CHAYO

หุ้นโมเมนตัมบวก: BAM BEAUTY AP SUN NUSA VNT ALT WICE

หุ้นโมเมนตัมลบ: SCB KBANK TMB IVL WHA AMATA CK PTG DOHOME BEC ACAP

Derivatives: แนะเปิดสถานะ Short S50H20 เก็งกาไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)