ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Positive และคาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1593 / 1600 จุด แนวรับ 1580 / 1572 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยมีข่าวว่าสหรัฐฯ ถอดจีนออกจากประเทศ Currency Manipulators มาเป็นกลุ่ม Monitoring List แทน สะท้อนการเซ็นสัญญาณการค้าเฟสแรกในวันที่ 15 ม.ค. ยังคงเป็นไปตามกาหนด 2) คลังกับธปท. เตรียยมออกมาตรการ เพื่อดูแลค่าเงินบาทที่แข็งค่าให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ โดยเริ่มต้นที่จะสนับสนุนให้ นักลงทุนนาเงินไปลงทุนตปท. ให้มากขึ้น 3) สัญญาณเทคนิคกลับมาเป็น Buy Signal หลังจากยืนเหนือแนวรับสาคัญทางจิตวิทยาที่ 1580 จุดขึ้นมาได้ โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 1600 / 1610 จุด ตามลาดับ กลุ่มอุตฯ ที่มีโมเมนตัมบวกวานนี้ คือ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

ประเด็นสำคัญวันนี้: จับตำรำยงำนผลกำไรบจ.สหรัฐฯ JP Morgan, Citigroup และบจ.ไทย TISCO, US&EU-ผู้แทนการค้าอียู Phil Hogan เจอผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เพื่อแก้ปัญหาข้อตกลงการค้า, China-ดุลการค้าเดือน ธ.ค.

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบ 1579-1588 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับ 1586.16 จุด +5.53 จุด +0.35% วอลุ่ม 6.5 หมื่นล้านบาท กลุ่มอุตฯ ที่ปรับขึ้นสูงสุด คือ รับเหมาฯ +6.91% ไฟแนนซ์ +1.32% พลังงาน +1.24% ส่วนกลุ่มที่นาลง คือ ปิโตรเคมี -2.79% พาณิชย์ -1.03%

+ ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: DJ +0.29% S&P500 +0.70% Nasdaq +1.04% รับข่าวดีสหรัฐฯ และจีน เตรียมเซ็นสัญญาการค้าเฟสแรก ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ นำลงโดยกลุ่มยานยนต์ เนื่องจากจีนส่งสัญญาณยอดขายลดลงเป็นปีที่ 3 DAX -0.24% CAC40 -0.02% FTSE +0.39%

- ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดร่วง: WTI -USD0.96 ปิดที่ USD58.08/บาร์เรล Brent -USD0.78 ปิด USD64.20/บาร์เรล โดยร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน คลี่คลายลง ส่วนทองคาร่วง -USD9.5 ปิด USD1550.60/ออนซ์ จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

+/- Earnings Results: สหรัฐฯ จะเริ่มรายงานผลกาไรกลุ่มการเงินสัปดาห์นี้ โดยวันนี้จะประกาศงบของ JP Morgan, Citigroup เช่นเดียวกับกับไทย ที่จะเริ่มทยอยประกาศงบกลุ่มการเงิน นาโดย TISCO ทั้งนี้ หากกาไรออกมาดีกว่าคาด จะส่งผลบวกต่อการขับเคลื่อนหุ้นกลุ่มธนาคารในวันพรุ่งนี้

+/- China: รายงานดุลการค้าเดือน ธ.ค. วันนี้ คาดเกินดุล USD48bn โดยส่งออก +3.2% YoY นำเข้า +9.6% YoY (Vs เดือน พ.ย. เกินดุล USD37.93bn ส่งออก -1.3% YoY นาเข้า +0.5% YoY)

- ไทย: ม.หอการค้าปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2020 เป็น 2.8% (จากเดิม 2.7-3.1%) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอยู่ที่ 29.5-31 บาท/USD ส่งออก +0.8% นำเข้า -0.1% ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 4.7% ของ GDP ส่วน 2019GDP เติบโต 2.5%

+ ไทย: รมว.คลัง เผยการบริหารค่าเงินบาทของไทย จะทำให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ หากจำเป็นต้องมีมาตรการ ก็จะออกมาแต่จะไม่เป็นมาตรการที่ขัดแย้งกับตลาด ขณะที่รองนายกฯสมคิด สั่ง BOI ทามาตรการกระตุ้นการลงทุน เน้นนำเข้าสินค้าทุนเพิ่ม

- ตรุษจีน: การใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนในกทม. คาดอยู่ที่ 1.31 หมื่นล้านบาท -3% YoY เนื่องจากกำลังซื้อชะลอตัว

กลยุทธ์: Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนารายสัปดาห์: INTUCH TISCO STEC

หุ้นโมเมนตัมบวก: GULF BEAUTY STEC BGRIM CK RATCH TQM TU AMANAH PLANB ITD NWR GLAND SEAFCO CPW UNIQ SPVI

หุ้นโมเมนตัมลบ: CPALL TOP PTTGC SPRC ESSO BCP MAJOR YGG DOD KCE

Derivatives: แนะทยอยปิดสถานะ Long S50H20 ทากาไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)