บวกต่อ ปัจจัยต่างประเทศยังหนุนตลาด

KGI ประเมิน SET Index วันศุกร์แกว่งตัวขึ้นต่อ... หลังเมื่อวานนี้หุ้นไทยรีบาวด์แรงตามหุ้นโลก (ตามคาด) และปัจจัยบวกจากต่างประเทศยังคงมีอยู่และน่าจะส่งผลให้นักลงทุนอยู่ในโหมดกล้าเสี่ยง (risk-on) ต่อไป กล่าวคือ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปแรลลี่ต่อเมื่อคืนนี้ รับข่าวที่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่าจะไม่ดำเนินการทางทหารกับอิหร่านและจะเน้นควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจแทน และ ii) ทางการจีนแถลงยืนยันว่าหัวหน้าคณะเจรจาการค้าจะเดินทางไปยังสหรัฐฯ ช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. เพื่อลงนามดีลการค้าเฟสที่ 1 และจะมีการเจรจาการค้าในเฟสที่ 2 ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ น่าจะทำให้ตลาด
กลับมาคาดหวังถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกในปี 2563 ได้... ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปนั้น ค่ำคืนวันนี้ สหรัฐฯ จะรายงานตัวเลขการจ้างงานเดือน ธ.ค. ซึ่ง consensus คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 1.75 แสนตำแหน่ง ส่วนภายในบ้านเรา การอภิปราย พรบ.งบประมาณปี 2563 จะสิ้นสุดในวันนี้ น่าจะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นเชื่อมโยงเช่นกลุ่มนิคมฯ และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ในระยะถัดไป

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน 

เก็งกำไร AMATA*, TFG, SEAFCO

- AMATA* (เป้าพื้นฐาน 25.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 18.9 บาท / แนวต้าน 19.6 บาท (Stop loss 18.5 บาท) 2) เราประเมินราคาหุ้นปรับลงแรง จากความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางที่อาจทำให้การลงทุนชะลอตัว อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์ล่าสุดที่เริ่มผ่อนคลายลง รวมทั้งประเด็นเรื่อง การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ที่คาดจะผ่านภายใน 1Q63 ที่คาดว่าจะทำให้โครงการ EEC มีความคืบหน้ามากขึ้น คาดราคาหุ้นมีโอกาสรีบาวด์ 3) PE ปี 2563 = 11.1 เท่า ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 13.8 เท่า และราคาหุ้นลงมาใกล้มูลค่าทางบัญชีปี 2563 ที่ 17 บาท/หุ้น (PBV ตอนนี้ 1.12 เท่า)

- TFG (เป้าพื้นฐาน 5.1 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 4.6 บาท / แนวต้าน 4.86 บาท และถัดไป 5.0 บาท (Trailing stop 4.46 บาท) 2) ราคาเนื้อหมู ในประเทศยังปรับขึ้นต่อเนื่อง (ราคาหมูหน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที่ 73.5 บาท/กก เพิ่มขึ้น จากราคาเฉลี่ย 61.25 บาท/กก ใน 4Q62 / ราคาลูกหมูล่าสุด 2,400 บาท/ตัว ทะลุจุดสูงสุดปี 2562 ที่ 2,100 บาท) และราคาไก่ ในประเทศยืนสูงต่อเนื่อง (ราคาไก่หน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที่ 35.5 บาท/กก เพิ่มเล็กน้อยจากราคาเฉลี่ย 34.5 บาท/กก ใน 4Q62 / ราคาลูกไก่ล่าสุด 14 บาท/ตัว ทะลุจุดสุงสุดปี 2562 ที่ 13 บาท/ตัว) ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่าง กากถั่วเหลือง - ข้าวโพด อยู่ในระดับที่ต่ำต่อเนื่อง (ผลจากค่าเงินบาทแข็ง) คาดอัตรากำไรขั้นต้น 1Q63 ดีต่อเนื่องจาก 4Q62 3) ประเมินปัญหาภัยแล้งปีนี้จะทำให้อุปทานเนื้อหมู + ไก่ จากการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยลดลง เป็นบวกต่อราคาขายของ TFG

- SEAFCO (เป้าพื้นฐาน 7.9 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 6.05 บาท / แนวต้าน 6.35 - 6.45 บาท (Stop loss 5.95 บาท) 2) ประเมิน Catalyst หลัก ในต้นปี 2563 คือ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ที่คาดจะผ่านสภาฯใน 1Q63 3) Valuation ไม่แพงด้วย PE ปี 2563 ที่ 12.5 เท่า ยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 13.5 เท่า

หุ้นในกระแส + หุ้น "Quantamental"

- ยอดขาย iPhone ที่จีนเดือน ธ.ค. โต +18.5% YoY ราคาหุ้น Supply chain ของ Apple ในเอเชียเช้านี้ปรับขึ้นแรง คาดเป็น Sentiment บวกที่หุ้น Supply chain ของ Apple ในไทย อาทิ HANA* (รับ 34.5 บาท / ต้าน 36.5 บาท / Stop loss 33 บาท), SIMAT (รับ 1.56 บาท / ต้าน 1.70 -
1.80 บาท / Stop loss 1.50 บาท) และร้าน iPhone อย่าง COM7* (รับ 23.7 บาท / ต้าน 25.0 - 25.5 บาท / Stop loss 23.5 บาท), JMART (รับ 7.8 บาท / ต้าน 8.3 - 8.5 บาท / Stop loss 7.7 บาท)

- หุ้นเด่น Quantamental: หุ้นเด่น ESSO* (สตอรี่หนุนระยะสั้น : ค่าการกลั่นฟื้น), GGC* (สตอรี่หนุนระยะสั้น : ดีมานด์ไบโอดีเซล บี10), TPCH (สตอรี่หนุนระยะสั้น : โรงไฟฟ้าชุมชน)

หุ้นมีข่าว

(+) คลังจี้ผ่อน 'แอลทีวี' ดันศก. 'นายกฯ คอนโด' หวังธปท.ปลดล็อก หนุนยอดขายพุ่ง 'แสนล้าน' (กรุงเทพธุรกิจ) 'กรุงไทย' ชี้ลดเงินดาวน์ ดันกู้ซื้อบ้านหลัง 2 พลิกบวก สมาคมอาคารชุดประเมินผ่อนเกณฑ์แอลทีวี ลดเงินดาวน์บ้านหลัง 2 ดันยอดขายคอนโด 2 หมื่นยูนิต มูลค่า 1 แสนล้าน "ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ" ระบุช่วยฟื้นตลาดด้าน "คลัง" มั่นใจผ่อนเกณฑ์ "แอลทีวี" หนุนภาพเศรษฐกิจดีขึ้น คาด"แบงก์ชาติ" เร่งสรุปผลพิจารณาเร็วๆ นี้ ขณะ "กรุงไทย" ประเมินช่วยดันสัญญากู้ซื้อบ้านหลังสองพลิกเป็นบวก

(+) CPF* - TFG ควงคู่พุ่ง อานิสงส์ราคา 'ไก่-หมู' แพง จีนไฟเขียวนำเข้าเพิ่ม (กรุงเทพธุรกิจ) ฟันธงแนวโน้มโตดี จับตาราคาไปต่อช่วงตรุษจีน หุ้น "ซีพีเอฟ-ไทยฟู้ดส์" เด้งกว่า 5% อานิสงส์หุ้นไทยรีบาวด์แรง ขณะราคาหมูประเทศเพื่อนบ้านพุ่ง ต่อเนื่องจากโรคระบาด ทั้งยังใกล้ตรุษจีน ขณะ "จีน" ไฟเขียวโรงงานไก่ไทยส่งออกเพิ่ม "นักวิเคราะห์" ประเมินธุรกิจโตดีต่อเนื่อง เหตุจีนส่อขาดแคลนเนื้อหมูอีก 5 ปี

(- MACO, PLANB*) เตือนผถห. MACO กรณีซื้อ Hello LED IFA ชี้ไม่เหมาะสม (ทันหุ้น) ก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้น MACO ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีเข้าซื้อ Hello LED มูลค่า 1,950 ล้านบาท โดยจะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ PLANB ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสม

(+) ITD คว้า 2 โครงการ 6,480 ล้าน ก่อสร้างโรงกลั่น-ติดตั้งระบบรถไฟทางคู่ (ข่าวหุ้น) ITD ได้งาน 2 โครงการ รวมมูลค่า 6,480 ล้านบาท จากงานโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันพลังสะอาด กลุ่มไทยออยล์ 4,035 ล้านบาท และงานโครงการจัดหาและติดตั้ง ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ 2,445 ล้านบาท

(-) ทีโอที-CAT รับเอกสารประมูล 5G ADVANC* เป็นรายที่ 5 เล็งมา 14 ม.ค.นี้ (ข่าวหุ้น) "TOT-CAT" เข้ารับเอกสารประมูล 5G เป็นรายที่ 3 และ 4 พร้อมนำหลักเกณฑ์ฯ ไปศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาเข้าร่วมประมูลวันที่ 16 ก.พ. 63 ฟาก ADVANC* เตรียมเข้ารับเอกสารฯ วันที่ 14 ม.ค. 63 เป็นรายที่ 5