ปรับสูงขึ้น

ปรับสูงขึ้น

Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Positive และคาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1605 / 1610 จุด แนวรับ 1590 / 1585 จุด เป็นผลจาก 1. สัญญาณเทคนิคกลับมาเป็น Buy Signal โดยมีเป้าหมายทดสอบแนวต้านเดิม 1605 / 1610 จุด หลังวานนี้ทะลุระดับ 1580 จุด ขึ้นมาได้ ด้วยวอลุ่มหนาแน่น 2. โมเมนตัมบวกของตลาดหุ้นโลกและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ จากแนวโน้มการเซ็นสัญญาการค้าจีนกับสหรัฐฯ เฟสแรก ในวันที่ 15 ม.ค. นี้ 3. นายกฯ ส่งสัญญาณออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงการหามาตรการ ผ่อนคลายการแข็งค่าของเงินบาท

ประเด็นสำคัญวันนี้: USA-ISM Mfg PMI เดือน ธ.ค. คาด 49 (Vs เดือน พ.ย. 48.1) Construction spending เดือน พ.ย. +0.3% MoM (Vs เดือน ต.ค. -0.8%)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคา น้ามัน วานนี้

+ ตลำดหุ้นไทยวันแรกของปีใหม่ ปิดบวกแรง: ดัชนีฯ ยืนในแดนบวกตลอดการซื้อขาย กรอบ 1583.18-1597.92 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับ 1595.82 จุด +15.98 จุด หรือ +1.01% วอลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 5.44 หมื่นล้านบาท หุ้นนาขึ้น ได้แก่ กลุ่มปิโตรฯ +3.53% พลังงาน +2.25% เกษตรฯ +1.75%

+ ตลำดหุ้นโลกวันแรกของปี ปิดพุ่งแรง: ปธน.ทรัมป์ ทวีตว่าเจ้าหน้าที่จีนจะลงนามข้อตกลงการค้าในวันที่ 15 ม.ค. และการประกาศลด RRR 0.5% ของจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการแรลลี่ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทาสถิติสูงสุดใหม่ DJIA +1.16% S&P500 +0.84% Nasdaq +1.33% เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นยุโรป DAX +1.03% CAC40 +1.06% และ -0.07% FTSE +0.82%

+ รำคำน้ำมันดิบโลกและทองคำวันแรกของปี ปิดบวก: WTI +12 เซนต์ ปิด USD61.18/บาร์เรล Brent +25เซนต์ ปิด USD66.25/บาร์เรล จากการวิตกต่อเหตุรุนแรงในอิรัก หลังกลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าสถานทูตสหรัฐฯ ในแบกแดด และคาดว่าสต๊อกน้ามันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อน จะลดลง 2.3 ล้านบาร์เรล ส่วนรำคำทองปิดสูงสุดรอบ 3.5 เดือน +USD5 ปิดที่ USD1,528.10/ออนซ์ หลัง Goldman Sachs คาดราคาทองคาปีนี้จะ ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ USD1,600/ออนซ์ จากการซื้อทองคาเพิ่มของธนาคารกลาง ทั่วโลกและการซื้อของกองทุนในฐานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสาคัญ

- จีน: PBOC ประกาศลด RRR 0.5% มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนรายงานภาคการผลิตจีนเดือน ธ.ค. ยังไม่ฟื้นตัว โดย Caixin PMI เดือน ธ.ค. ต่ากว่าคาดการณ์เล็กน้อยเป็น 51.5(Vs คาด 51.6, เดือน พ.ย. 51.8)

+ ไทย: เงินเฟ้อเดือน ธ.ค. ขยายตัว 0.87% YoY และ 0.01% MoM โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดรอบ 5 เดือน ส่งผลอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 2019 ขยายตัว 0.71% YoY ส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อปี 2020E กระทรวงพาณิชย์คาด 0.4-1.2% (ค่ากลาง 0.8%) ภายใต้สมมติฐาน 2020E GDP เติบโต 3.2% น้ามันดิบดูไบเฉลี่ย USD63/บาร์เรล และค่าเงินบาทเฉลี่ย 31 บาท/USD (+ หุ้นปันผลสูงและหุ้นกลุ่มลิสซิ่ง)

+ กลุ่มอิงน้ำมันดิบโลก: ราคาน้ามันดิบโลก 4Q19 ปรับสูงขึ้น 8.6-12.9% QoQ (Vs 3Q19 -6.1 ถึง -7.5% และ 4Q18 -35 ถึง -38%) จะเป็นปัจจัยบวกต่อรายงานงบการเงิน 4Q19E เทียบกับปีก่อนหน้าของกลุ่มโรงกลั่น อิงการมีผลบวกจาก Stock Gain แม้ ค่าการกลั่นจะแย่ลงก็ตาม (หุ้นที่เกี่ยวข้อง TOP PTTGC IRPC)

- EU: Markit PMI Mfg. เดือน ธ.ค. หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ที่ 46.3 (Vs เดือน พ.ย. 46.9) โดยมีการหดตัวในเยอรมนี อิตาลี สเปน ไอร์แลนด์ ขณะที่กรีซ ฝรั่งเศส มีการขยายตัว ส่วน UK หดตัวเป็นเดือนที่ 8 ลดลงเหลือ 47.5 (Vs เดือน พ.ย. 48.9)

- USA: Markit PMI Mfg เดือน ธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.4 (Vs เดือน พ.ย. 52.6) แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 50 จุด บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงมีการขยายตัว

กลยุทธ์: Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนารายสัปดาห์: PTTEP HANA INTUCH

หุ้นโมเมนตัมบวก: BAM IRPC PTTGC SPALI ESSO STEC VGI BCP JMT BEAUTY SGP AP GGC PORT LPN

หุ้นโมเมนตัมลบ: KCE COM7 ERW NUSA

Derivatives: แนะเปิด Long S50Z19C1075 เก็งกาไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)