Sideways Up

Sideways Up

Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Positive และคาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1555 / 1563 จุด แนวรับ 1540 / 1530 จุด เป็นผลจาก 1) แรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มธนาคารที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและทิศทางดอกเบี้ยโลกที่ผ่านจุดต่าสุดแล้ว 2) นักลงทุนต่างชาติวานนี้กลับมาซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้น +880.20 ล้านบาท และตลาดอนุพันธ์ กลับมา Long Set 50 Index Future สูงถึง 1.6 หมื่นสัญญา หลังจาก Short Set 50 Index Future วันก่อนหน้า 2.69 หมื่นสัญญา ส่วนความเสี่ยง คือ สัญญาณเทคนิคทาจุดต่าสุดต่อเนื่อง และมีแนวโน้มปรับลดลงไปที่ 1530 / 1520 จุด หากยืนเหนือระดับ 1540 จุดไม่ได้

ประเด็นสำคัญวันนี้: ไทย-ผลประชุมกนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.25% , Japan-ดุลการค้าเดือน พ.ย., เยอรมนี-Ifo Business Climate เดือน ธ.ค.

สรุปภาวะตลาดหุ้นวานนี้

ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว โดยดัชนีฯร่วงลงไปสร้างระดับต่าสุดของปีที่ 1543.22 จุด -6.52 จุด ก่อนฟื้นตัวมาปิดตลาดที่ระดับ 1548.65 จุด -1.09 จุด วอลุ่ม 5.95 หมื่นล้านบาท กลุ่มอุตฯ นาลง คือ มีเดีย -3.55% ไฟแนนซ์ -0.9% ส่วนกลุ่มอุตฯ นาขึ้น ได้แก่ ธนาคาร +1.74% ปิโตรฯ +1.03% Property Fund & REIT +0.88%

ประเด็นสำคัญ

- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตัวเลขการสร้างบ้านเดือน พ.ย. และผลผลิตภาคอุตฯ เดือน ธ.ค. ที่ดีกว่าคาด เป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทาสถิติสูงสุดใหม่ DJ +0.11% S&P500 +0.03% Nasdaq +0.1% ขณะการวิตกต่อ Hard Brexit และแรงขายทากาไรหลังปรับขึ้น 4 วันต่อเนื่อง ส่งผลตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.89% CAC40 -0.39% และ FTSE +0.08%

+ ราคาน้ำมันดิบโลกขึ้นต่อและทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย: WTI +USD0.73 ปิด USD60.94/บาร์เรล Brent +USD0.76 ปิด USD66.10/บาร์เรล คาดสต็อกน้ามันดิบสัปดาห์ก่อน ลดลง 2.5 ล้านบาร์เรล และอุปทานน้ามันต้นปีหน้าจะตึงตัว หลังโอเปกลดการผลิตเพิ่มเป็น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนราคาทองคาฟื้นตัวเล็กน้อย +USD0.10 ปิด 1,480.60/ออนซ์ จากการหันมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

+/- ไทย: กนง.-อิง Bloomberg Survey จาก 11 โบรกเกอร์ คาดผลประชุมกนง. วันนี้จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% จับตาสัญญาณหลังการประชุมต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ปีหน้า

+/- ไทย: ยอดโฆษณา (ไม่รวมสื่อดิจิทัล) เดือน พ.ย. อยู่ที่ 9.6 พันล้านบาท +6% YoY +1% MoM โดยสื่อทีวี เติบโต 4% MoM ส่วนยอดโฆษณา 11M19 อยู่ที่ 9.64 หมื่นล้านบาท -0.1% YoY

- MSCI: MSCI Global Standard Index เริ่มนับหุ้น Saudi Aramco เข้าคานวณเป็นวันแรก คาดส่งผลลบต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่อื่นๆ นาโดย จีน เกาหลีใต้ ฯลฯ

+ สหรัฐฯ: ตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านเดือน พ.ย. สูงกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 3.2% MoM เป็น 1.365 ล้านยูนิต (Vs คาด 1.345 ล้านยูนิต และเดือน ต.ค. 1.323 ล้านยูนิต) โดยได้แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จานองในระดับต่า ส่วนการอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.4% MoM เป็น 1.482 ล้านยูนิต สูงสุดตั้งแต่เดือน พ.ค. 2007

- UK: ตลาดวิตกการส่งสัญญาณของนายกฯ จอห์นสัน เตรียมออกกฎหมายป้องกันไม่ให้มีการขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของอังกฤษ หลังจากการแยกตัวออกจากยุโรป (Brexit) เกินสิ้นปี 2020 แม้ว่า UK สามารถขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านออกไปได้เป็นเวลา 2 ปี ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่อังกฤษอาจจะออกจากอียูแบบไม่มีข้อตกลงได้ เพราะผู้เชี่ยวชาญคาดการเจรจาจนได้ข้อสรุปในการทาข้อตกลงการค้าจะใช้เวลานานกว่า 1 ปี

กลยุทธ์: Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนารายสัปดาห์: BBL KCE OSP

หุ้นโมเมนตัมบวก: BBL TMB TCAP AH KWM SVI TQM

หุ้นโมเมนตัมลบ: BGRIM GULF PTG IRPC BCH VGI PLANB TPIPP TASCO ESSO TOA RS ACE S TPIPL RS NEX FN TACC / DIF มี Big Lot 105.8 ล้านหุ้น @ 15.30 บาท

Derivatives: แนะ Wait&see หลังเมื่อวานไม่อ่อนตัวตามที่ประเมินไว้ (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)