Sideways Down

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ Sideways Down แนวต้าน 1555 / 1563 จุด แนวรับ 1546 / 1530 จุด เป็นผลจาก 1) นักลงทุนต่างชาติยังคงเลือกลงทุนในตลาดหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าตลาดหุ้นขนาดเล็ก เพราะการได้ประโยชน์จากการเซ็นสัญญาณการค้าจีนกับสหรัฐฯ มากกว่า 2) ดอกเบี้ยโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และค่าเงินบาทไทยมีแนวโน้มแข็งค่าจากัดในอนาคต ส่งผลต่อการขายทากาไรหุ้นกลุ่ม REIT & Propery Fund และหุ้นที่มีรายได้แน่นอน อาทิ Utilities ฯลฯ 3) รูปแบบทางเทคนิคเป็นลบ โดยดัชนีฯ มีโอกาสร่วงไปที่ 1530 จุด หากหลุดแนวรับหลัก 1546 จุด 4) นักลงทุนต่างชาติวานนี้ขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้น –4.83 พันล้านบาท และตลาดอนุพันธ์ โดยกลับมา Short Set 50 Index Future สูงถึง 2.69 หมื่นสัญญา หลังจาก Long Set 50 Index Future 2 วันก่อนหน้า 2.79 หมื่นสัญญา

ประเด็นสำคัญวันนี้: USA-ผลผลิคภาคอุตฯ เดือน พ.ย. กับยอดขายบ้านใหม่เดอืน พ.ย., EU-ดุลการค้าเดือน ต.ค.

สรุปภาวะตลาดหุ้นวานนี้

ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ โดยปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขาย ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับใกล้ต่าสุดของวันที่ 1549.74 จุด -24.17 จุด วอลุ่ม 5.39 หมื่นล้านบาท กลุ่มอุตฯ นาลง คือ รับเหมาฯ -2.23% ปิโตรฯ -2.11% ไฟแนนซ์ -1.93% พลังงาน -1.92% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.79%

ประเด็นสาคัญ

+ ตลาดหุ้นโลกขึ้นต่อ: ข่าวจีนออกมาแถลงการณ์ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก เป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นโลกปรับขึ้นต่อเนื่อง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ DJ +0.36% S&P500 +0.71% Nasdaq +0.91% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปขึ้นต่อเป็นวันที่สี่ DAX +0.94% CAC40 +1.23% และ FTSE +2.25% คลายวิตกปัญหา Brexit

+ ราคาน้ำมันดิบโลกขึ้นต่อ แต่ทองคำย่อตัว: WTI +USD0.14 ปิด USD60.21/บาร์เรล Brent +USD0.12 ปิด USD65.34/บาร์เรล ขานรับตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือน ธ.ค. ที่ปรับตัวดีขึ้น และมุมมองบวกต่อการเจรจาการค้าจีนกับสหรัฐฯ ส่วนราคาทองคาย่อตัวเล็กน้อย -USD0.70 ปิด 1,480.50/ออนซ์ จากการขายสินทรัพย์ปลอดภัย

+ จีน: ตัวเลขเศรษฐกิจเดือน พ.ย. ดีขึ้น โดยยอดค้าปลีก +8%YoY (Vs คาด 7.6% เดือน ต.ค. +7.2% YoY) และการผลิตภาคอุตฯ +6.2% YoY (Vs คาด 5% เดือน ต.ค. +4.7% YoY) ส่วนยอด 11M19 ยอดค้าปลีก +8% YoY ยอดขายออนไลน์ +16.6% YoY การผลิตภาคอุตฯ +5.6% YoY และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร +5.2% YoY

+ USA: มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมภาคการผลิตและภาคบริการเดือน ธ.ค. สูงสุดรอบ 5 เดือน ที่ 52.2 (Vs เดือน พ.ย. 52) โดยภาคบริการเบื้องต้นอยู่ที่ระดับสูงสุดรอบ 5 เดือน ที่ 52.2 (Vs เดือน พ.ย. 51.6) และภาคการผลิตเบื้องต้นต่ำสุดรอบ 2 เดือน อยู่ที่ 52.5 (Vs เดือน พ.ย. 52.6)

+ USA: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 5 จุด เป็น 76 จุด สูงสุดตั้งแต่เดือน มิ.ย. 1999 โดยได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจที่สดใส ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ดอกเบี้ยต่ำ

- กำรเมือง: สถานะการเมืองไทยร้อนแรงขึ้น หลังพรรคอนาคตใหม่มีมติ 250 ต่อ 5 คะแนน ประกาศขับ 4 ส.ส. ออกจากพรรค (ต้องหาสังกัดใหม่ภายใน 30 วัน) เหตุวิจารณ์โจมตีพรรคและขัดขวางกิจกรรม Flash MOB

กลยุทธ์: Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนารายสัปดาห์: BBL KCE OSP

หุ้นโมเมนตัมบวก: ASIAN SYNEX BWG PLANET EGATIF

หุ้นโมเมนตัมลบ: GULF GPSC CPN KTC STEC DOHOME TKN ICHI CMAN

Derivatives: แนะเปิด Short S50Z19 เก็งกาไรเพิ่มช่วง 10:30-10:45 น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)