TMB เคาะราคา 'ธนชาต' 27.55บ./หุ้น ขายหุ้นเพิ่มทุน2.16บ./หุ้น
ธนาคารทหารไทย กำหนดราคาเบื้องต้นซื้อหุ้นธนาคารธนชาต 27.55 บาทต่อหุ้น จาก
'ทุนธนชาต'- 'BNS ' รวม 99.96 % มูลค่า 1.67 แสนล้านบาท ซื้อเสร็จในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ รวมถึงเสนอขายเพิ่มทุนจำนวน 2.51 หมื่นล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.16 บาท มูลค่ารวม5.42 หมื่นล
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)หรือ TMB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ธนาคารฯได้กำหนดราคาซื้อหุ้นธนาคารธนชาตเบื้องต้น ที่ราคาหุ้นละ 27.55 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อรวม 167,110.34 ล้านบาท โดยธนาคารฯคาดว่าการซื้อหุ้นจำนวน 99.96 % ของจำนวนหุ้นที่ออกเสนอขายทั้งหมดของธนาคารธนชาต ซึ่งซื้อ จาก บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)หรือ TCAP สัดส่วน 50.96 %และ ScotiaNetherlands Holdings B.V. (BNS) จำนวน คิดเป็น สัดส่วน 49 % ซึ่งจะดำเนินการซื้อขายเสร็จในวันที่ 3 ธ.ค. 2562
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯได้ประกาศไว้ตามเอกสารอ้างถึงธนาคารฯจะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนไม่เกิน 2,423,773 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.04% ของหุ้นธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตในราคา 27.55 บาท ต่อหุ้นเช่นกัน ในวันที่ 9 -13 ธ.ค. 2562
สำหรับราคาเสนอซื้อ ที่27.55บาทนั้น เป็นราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นและเมื่อธนาคารฯทุนธนชาตและ BNS สามารถกำหนดราคาซื้อขายสุดท้ายได้แล้ว กรณีที่ราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นต่ำกว่าราคาสุดท้าย ธนาคารฯจะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยท่ขยหุ้นธนชาตให้แก่ธนาคารฯ หากกรณีที่มูลค่าตามราคาซื้อขายหุ้นเบื้องต้นสูงกว่าราคาสุดท้ายธนาคารฯจะยกประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ขายหุ้นธนาคารธนชาตดังกล่าว
นอกจากการซื้อหุ้นธนาคารธนชาตจาก TCAP และ BNS แล้วข้างต้นในวันทำรายการดังกล่าว ธนาคารฯจะออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารฯจำนวน 25,113.80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.16 บาท หรือ 1.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของธนาคารฯโดยอ้างอิงจากข้อมูลงบการเงินรวม ณ 30 ก.ย.2562 มูลค่ารวม 54,245.80 ล้านบาท ให้แก่ TCAP จำนวน 19,375 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 41,850 ล้านบาท ,เสนอขายแก่ BNS จำนวน 5,723.61 ล้านหุ้น คิดเป็น มูลค่า12,362.99 ล้านบาท และ เสนอขายแก่TCAP เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของธนาคารธนชาต ในภายหลังจำนวน 15.19 ล้านหุ้น มูลค่า 32.82 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตสามารถจองซื้อหุ้นของธนาคารฯที่TCAP จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของธนาคารธนชาต ในวันที่ 2-15 ม.ค.2563
อย่างไรก็ตามการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาตจะดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ธนชาต โดยผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตที่มีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯจะต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต ในวันที่ 3 ธ.ค.2562
