Sideways Down

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ Sideways Down แนวรับ 1598 / 1592 จุด แนวต้าน 1615 / 1622 จุด เป็นผลจาก 1) การวิตกต่อการเซ็นสัญญาเฟสแรกระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อาจมีอุปสรรค หลังจากปธน.ทรัมป์ ออกมาขู่จีนจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสูงขึ้น หากไม่เร่งเซ็นสัญญา อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงเชื่อมันว่าจะเกิดการเซ็นสัญญาได้ในที่สุด แต่อาจเลื่อนไปเป็นช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2) สัญญาณเทคนิค จะเป็น Bearish Signal หากดัชนีฯ หลุดแนวรับ 1600/1590 จุด

ประเด็นสำคัญวันนี้: USA-FOMC Minute จับตาสัญญาณที่เปลี่ยนไปของเฟด Japan-ดุลการค้าเดือน ต.ค. ไทย-ศาลฯ พิจารณาคดีการถือหุ้นสื่อของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทย แกว่งตัวในกรอบแคบ 1600-1609 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ระดับ 1607.25 จุด -0.75 จุด -0.05% วอลุ่ม 4.84 หมื่นล้านบาท กลุ่มอุตฯ ที่นำลง ได้แก่ กลุ่มไอซีที -1.27% พลังงาน -0.63% ส่วนกลุ่มอุตฯ ที่ปรับขึ้น ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง +0.95% รับเหมาก่อสร้าง+0.89%

ประเด็นสำคัญ

- ตลาดหุ้นโลกย่อตัว: DJIA -0.36% S&P500 -0.06% แต่ Nasdaq +0.24% รับข่าวปธน.ทรัมป์ ขู่จีนหากไม่ยอมเซ็นสัญญาณการค้าเฟสแรก จะปรับภาษีนำเข้าสินค้าจีน
ในวันที่ 15 ธ.ค. และการร่วงลงของหุ้นกลุ่มค้าปลีก Home Depot และ Kohl หลังรายงานกำไรแย่กว่าคาด ส่วนตลาดหุ่นยุโรปปิดคละ DAX +0.11% FTSE +0.22%
CAC40 -0.35%

- น้ำมันดิบร่วงแรง แต่ทองคำขึ้นต่อ: WTI -USD1.84 ปิด USD55.21/บาร์เรล Brent-USD1.53 ปิดUSD60.91/บาร์เรล วิตกรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อน
สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 อีก 1.5 ล้านบาร์เรล และรัสเซียอาจไม่ปรับลดการผลิตลงในการประชุมโอเปคในวันที่ 5-6 ธ.ค. แต่จะสนับสนุนให้ขยายเวลาในอัตราเดิมต่อไป
ส่วนราคาทองคำขึ้นต่อ USD2.40 ปิดที่ USD1,474.30/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

+ Japan: สภาฯ มีมติอนุมัติการทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ โดยจะมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ ลดภาษีนำเข้าเนื้อวัวเหลือ 9% จาก
38.5% ฯลฯ ส่วนสหรัฐฯ จะยกเลิกหรือปรับลดภาษีสินค้าอุตฯ รวมถึงรถไฟ ฯลฯ

+ จีน: ผู้ว่าธ.กลางญี่ปุ่น คาดเศรษฐกิจจีนจะคงการขยายตัวระดับ 6% ไว้ได้ในระยะสั้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ แต่ในระยะยาวอาจขยายตัวต่ำกว่า 6% เพราะ
ประชาชนวัยทำงานเริ่มปรับลดลง

- USA: สภาสูงมีมติโหวตผ่านร่างกฎหมาย HK Human Rights and Democracy Act of 2019 เพื่อสนับสนุนเสรีภาพของผู้ชุมนุมในฮ่องกง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

+ จีน: PBOC ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย reverse repo อายุ 7 วัน ลง 0.05% เป็น 2.5% ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกรอบ 4 ปี เมื่อวันจันทร์ และอาจมีมติปรับลดดอกเบี้ย prime
rate loan อีกครั้งในวันนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

+/- SET50/SET100 Index: คาดว่าหุ้นที่จะถูกเพิ่มเข้า SET50/SET100 Index รอบวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2020 ได้แก่ KKP TTW (ถอด BPP DELTA) / WHAUP THG TQM STPI BGC (ถอด BPP DELTA TPIPP PSH BLAND) โดยตลาดฯ จะประกาศผลกลางเดือน ธ.ค.

- ไทย: ศาลรธน. นัดบ่าย 2 โมง อ่านคำวินิจฉัยกรณีหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่อโดยช่วง 10 โมงเช้า จะมีการนัดประชุมศาล เพื่อหามติและจัดทำคำวินิจฉัย ซึ่งจะมีผล
ต่อความเป็นสมาชิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และอาจถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งในอนาคต

กลยุทธ์: Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำเก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

        หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: KCE PTT STEC

        หุ้นโมเมนตัมบวก: AWC TASCO KCE RBF KTC TKN TOA TQM IP CHAYO UNIQ TFG ZEN BEC SCN

        หุ้นโมเมนตัมลบ: CWT VNG ASIAN BAFS PORT

        Derivatives: แนะสะสม Short S50Z19 เก็งกำไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)