พลังงานกดตลาด

พลังงานกดตลาด

ดัชนีวานนี้ปิดปรับตัวลงเล็กน้อย และแกว่งตัวในกรอบแคบตลอดช่วงการซื้อขาย คล้ายกับตลาดหุ้นภูมิภาค

คล้ายตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก สลับลบ โดยเราคาดว่านักลงทุนกำลังติดตามทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนเฟสแรก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,607.25 จุด (-0.75 จุด) Volume 4.8 หมื่นลบ. ต่างชาติ +43.41 ลบ. TFEX Net -12,208 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ -1,623 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+สหรัฐเผยตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านในเดือนต.ค.ดีดตัว ขณะการอนุญาตก่อสร้างบ้านพุ่งสูงสุด 12 ปี

+ประธานเฟดนิวยอร์กพอใจนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ ระบุว่า ศก.สหรัฐอยู่ในภาวะที่แข็งแกร่งอย่างมาก

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 102.20 จุด -0.36% จากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มค้าปลีก หลังบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ต่ำกว่าคาด และการที่ ปธน.ทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก หากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.84 ดอลลาร์ -3.2% ปิดที่ 55.21 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 และรัสเซียอาจจะไม่ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก ในการประชุมกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรวันที่ 5-6 ธ.ค.นี้  

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -1.2 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.18 บาท/US

*จับตาการเมืองในประเทศ สหรัฐเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ และเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก หากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้า ประกอบกับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรง -3.2% คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,595-1,610 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

·      หุ้นเด่นเดือนพ.ย. (TACC PSTC BCH)

·      หุ้นเข้าคำนวณ SET50 (KKP TTW)

·      หุ้นเข้าคำนวณ SET100 (TQM STPI WHAUP THG BGC)

·      หุ้นได้ประโยชน์กรณีกรมสรรพสามิตแตะเบรกภาษีความเค็ม (TKN TFMAMA)

หุ้นรายงานพิเศษ

TNP คงคำแนะนำ ซื้อราคาเหมาะสม 2.56 บาท

รายงานกำไร 3Q62 เท่ากับ 19.4 ลบ. (+24.3%YoY -7.3%QoQ) น้อยกว่าที่เราคาดที่ 22 ลบ. (ต่ำคาด 11%) เนื่องจาก SSSG กลับมาหดตัว 2.1%QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ชิม ช้อป ใช้ซึ่งเริ่มใช้ในเดือนต.ค.เลื่อนมารับรู้ใน 4Q62

ฝ่ายวิจัยคาดว่ากำไร 4Q62 จะ Peak ที่สุดของปี จากการเข้าสู่ช่วง  High Season ของธุรกิจ รวมทั้งได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐที่เลื่อนมารับรู้จาก 3Q62 ทั้งนี้ เรายังคงประมาณการกำไรทั้งปี 62 เท่าเดิมที 82 ลบ. +28%YoY คงคำแนะนำ ซื้อราคาเหมาะสม 2.56 บาท

หุ้นมีข่าว   

(+) BCP (Bloomberg Consensus 31.55 บาท) เผยโครงการ Rocket ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น หนุนอีบิทด้าปี 64 เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่เดินหน้าจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์บี10 ปลายปีนี้ 80-100 แห่ง สนองนโยบายรัฐครบทุกแห่งตั้งแต่มี.ค. 63 (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) CPN (Bloomberg Consensus 78.33 บาท) จับมือพันธมิตรทุ่มงบ 400 ล้านบาท จัดแคมเปญ The Kingdom of Happiness 2020 ในวันที่ 22 พ.ย. 62-6 ม.ค. 63 พร้อมอัดโปรโมชั่น-จัดงานอีเวนต์ยาว 46 วัน หวังเพิ่มยอดทราฟฟิก 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SABINA (Bloomberg Consensus 36.13 บาท)   คาดรายได้ปี 62 โต 7-8% ลุ้นผลงานไตรมาส 4/62 ฟื้นตัว เร่งส่งสินค้า OEM ล็อตใหญ่ พร้อมออกสินค้าใหม่ๆ กระตุ้นยอดขายช่วงปลายปี ด้านกลยุทธ์ 5 ปี เน้นขยายยอดขาย-ลดค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าหมายรายได้โต 5-10% ต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)

(-) PTT (Bloomberg Consensus 50.56 บาท)  สารภาพตรงๆ Q4/2562 มีโอกาสขาดทุนสต๊อกน้ำมัน พร้อมมองราคาน้ำมัน Q4 ลดลงเหลือ 59-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 60.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ชี้อุปทานสหรัฐเพิ่มหลังต่อท่อ ด้านนักวิชาการงง ชี้สงครามการค้าส่งผลมากกว่า ระบุเพิ่ม OR อยู่ในกระบวนการไฟลิ่ง เดินหน้าการรับสมัครหัวเรือใหม่ วันที่ 4-26 พฤศจิกายน ประกาศผลปีหน้(ที่มา ทันหุ้น)

(+) AKR (Bloomberg Consensus - บาท) ลั่น Q4/2562 พีคสุด จ่อรับทรัพย์ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 150 ล้านบาท ด้านธุรกิจหม้อแปลงงานเข้าเพียบ โชว์ Backlog ในมือกว่า 400 ล้านบาท มั่นใจรายได้ทั้งปี 2562 โต 15% ตามเป้า เล็งขยายตลาดต่างแดนอัพยอด ด้านเจรจาพันธมิตรพลังงานทดแทนในเวียดนามกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ คาดสรุปไตรมาส 1/2563 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TPAC (Bloomberg Consensus - บาท)  ส่งสัญญาณงบโค้งท้ายติดเครื่องวิ่งต่อ รับทรัพย์ธุรกิจ Sun Packaging Systems เต็มไตรมาส หนุนยอดขายพุ่งกระฉูด ลุยเก็บเกี่ยวผลลงทุนเต็มแม็กซ์ มั่นใจโกยยอดขายทั้งปีเกิน 3 พันล้านบาท หลัง 9 เดือนแรกทำได้แล้ว 2.84 พันล้านบาท แถมรับทรัพย์กำไร 93 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BDMS (Bloomberg Consensus 27.00 บาท)  ทุ่มงบ 3,800 ล้านบาท เปิดโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) พร้อมมุ่งมั่นก้าวสู่โรงพยาบาล "Smart Hospital" ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตอบโจทย์โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง (ที่มา ทันหุ้น)