Report & Corporate News (11 พ.ย.62)
TOP - ซื้อ, VGI - ขาย, ADVANC โชว์กระแสเงินสดในมือ 6.2 หมื่นล้านบาท, KBANK ปี 63 ปักหมุดลุยตลาดสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น, "PTTGC" มั่นใจผลงานปีหน้าดีกว่าปีนี้
TOP/ TP: 81.00
BUY
TOP ประกาศผลประกอบการ 3Q62 ที่อ่อนแอจากผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุงที่โรงกลั่นและหน่วยอะโรเมติกส์และการบันทึก Inventory loss จำนวนมาก กำไร 3Q62 ออกมาต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อ TOP จากประเด็น IMO2020 ซึ่งจะช่วยหนุนอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 และส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจพลังงานหลังจาก GPSC เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการของ GLOW ที่เพิ่มขึ้น TOP ยังคงเป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่ม O&G พร้อมแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและราคาที่ไม่แพง คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย: 81.00 บาท
VGI/ TP: 7.90
SELL
VGI ประกาศกำไรสุทธิ 355 ลบ. ใน 2Q63 เพิ่มขึ้น 35% yoy ซึ่งหนุนจากธุรกิจดิจิทัลและเงินปันผลจาก PLANB อย่างไรก็ตามเงินปันผลที่สูงผิดปกติอาจไม่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันธุรกิจโฆษณาของไทยยังคงซบเซาในไตรมาสนี้ คงคำแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย: 7.90 บาท
ADVANC
ADVANC โชว์กระแสเงินสดในมือ 6.2 หมื่นล้านบาท ยันเพียงพอต่อการทยอยชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 700, 900 และ 1800 MHz ไปจนถึงปี 2572 มูลค่ารวม 8.3 หมื่นล้านบาท ครองผู้นำตลาด และเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต จับตาโมเดลธุรกิจใหม่ "โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์" เสริมรายได้หลักแข็งแกร่ง (ข่าวหุ้น)
KBANK
KBANK กางแผนงานสินเชื่อปี 63 ปักหมุดลุยตลาดสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าโตไม่น้อยกว่า 9-11% หลังลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลจนเข้าที่ พร้อมตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อดิจิทัลปี 63 โต 1 แสนล้านบาท คาดช่วยหนุนสินเชื่อรายย่อยให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย(ข่าวหุ้น)
PTTGC
"PTTGC" มั่นใจผลงานปีหน้าดีกว่าปีนี้ ทั้งรายได้และกำไร ลั่นเป้ารายได้ปีหน้าโต 15% จากปีนี้ อานิสงส์ปริมาณการกลั่นเพิ่มขึ้น เหตุไม่มีปิดซ่อมบำรุง บวกมาร์จิ้นปิโตรเคมีสูงขึ้น ขณะที่กางแผน 5 ปี ทุ่มเงินลงทุนกว่า 1.5-2 แสนล้านบาท เดินหน้าลงทุนปีหน้ากว่า 3 หมื่นล้านบาท พร้อมลุยลงทุนโครงการปิโตรคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ (ข่าวหุ้น)
