ขึ้นต่อ

ช่วยหนุน Future DJIA +0.5% และราคาน้ำมันดิบ WTI +1% ช่วยหนุนกลุ่ม ENERG ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,640.88 จุด (+16.89 จุด) Volume 5.9 หมื่นลบ. ต่างชาติ -281.47 ลบ. TFEX Net +3,398 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ -1,094 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 182.24 จุด  +0.66% ขานรับสัญญาณบวกในการเจรจาการค้าหลังจากสหรัฐและจีนตกลงจะทยอยยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าของแต่ละฝ่าย

+สหรัฐ-จีนประสานเสียงยืนยันจะทยอยยกเลิกภาษีนำเข้าหากทำข้อตกลงการค้าเฟสแรกแล้วเสร็จ

+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 80 เซนต์ +1.4% ปิดที่ 57.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีความคืบหน้า

+สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว

-EU หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน จากพิษสงครามการค้า

-ม.หอการค้าฯเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค.ที่ 70.7 ลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 8 ต่ำสุดในรอบ 65 เดือน

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -1.6 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.425 บาท/US

*จับตาสหรัฐเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ย. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ย.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากการแถลงของกระทรวงพาณิชย์จีน ว่าสหรัฐ-จีนได้ตกลงทยอยยกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้า ประกอบกับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,635-1,653 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นเด่นเดือนพ.ย. (TACC PSTC BCH)
• หุ้นเข้า MSCI เพิ่มหุ้น Thailand (BGRIM GPSC OSP SAWAD)
• หุ้นเข้า MSCT Small Cap ( CENTEL DOHOME JMT SPRC STPI TPIPP TQM) หุ้นออก (CBG SAWAD TISCO)
• หุ้นงบดี (MCS TACC RPH COL)
• กนง.ลดอัตราดอกเบี้ย กลุ่มได้ประโยชน์ – กลุ่มไฟแนนซ์ อสังหาฯ REIT   กลุ่มเสียประโยชน์ – ธนาคาร

หุ้นรายงานพิเศษ

ARROW  (ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.50 บาท) ได้อานิสงส์จากเงินบาทแข็งค่า

• คาดรายได้ 3Q19 เติบโต QoQ เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ แต่ลดลง YoY ตามทิศทางธุรกิจอสังหาฯที่ที่ชะลอตัวจากมาตรการ LTV
• ในส่วนของ Gross Margin คาดปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 28.8% เป็น 30.0% จากอานิสงส์ของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ราคาเหล็กในตลาดโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
• เรามองว่าราคาหุ้นของ ARROW ยังไม่ตอบรับผลประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ช่วง 2Q19 ที่ผ่านมา ขณะที่ยังมีการจ่ายปันผลในอัตราสม่ำเสมอโดยคิดเป็น Dividend Yield ราว 5-6% ต่อปี จึงเป็นโอกาสในการซื้อสะสม โดยมีราคาเหมาะสมที่ 10.50 บาท

หุ้นมีข่าว   

·         (-) LPN (Bloomberg Consensus 5.67) แจ้งกำไรงวด 3Q62 เท่ากับ 142 ลบ. -62%YoY เนื่องจากรายได้หลัก -39%YoY และมีคชจ.ในการบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 17% ของรายได้จาก 9.6% ของรายได้ กำไรต่ำกว่าคาดการณ์ Bloomberg Consensus 40% กำไร 9M62 เท่ากับ 527 ลบ. -4%YoY ทำได้ 40% ของคาดการณ์ Bloomberg Consensus ที่ราว 1,305 ลบ. จึงมีโอกาสเห็น Consensus ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของปีนี้

·         PTTGC (Bloomberg Consensus 59.94) รายงานกำไร 3Q62 ที่ 2.66 พันล้านบาท -79%YoY แต่ +21%QoQ  โดยได้แรงหนุนจากธรุกิจโรงกลั่น และอะโรเมติกส์ที่ส่วนต่างผลิตภัณฑ์และราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจโอเลฟินส์ยังปรับตัวลงตามราคาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอ นอกจากนี้ยังไม่ผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันเข้ามากดดันอีก 372 ลบ.

·         (+) CWT (Bloomberg Consensus - บาท)  ลั่นปีหน้าปั๊มรายได้ 3 พันล้านบาท โต 50% จากปีนี้ที่คาดทำได้ 2 พันล้านบาท หลังยอดสั่งซื้อรถ Aluminum Bus ผลตอบรับดี โชว์ยอดจองปัจจุบันกว่า 208 คัน มูลค่ารวม 478 ล้านบาท เตรียมส่งมอบไตรมาส 1/2563 ล่าสุดนำรถ Aluminum Bus ร่วมจัดแสดงในงาน Bus & Truck 2019 หวังเป็นที่รู้จัก ดันยอดขายเพิ่มไม่ต่ำกว่า 100 คัน (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) HMPRO (Bloomberg Consensus 18.26 บาท) คาดรายได้ปี 62 โตกว่าปีก่อน หลัง 9 เดือนแรกมีรายได้ 50,493.89 ล้านบาท พร้อมโชว์ศูนย์กระจายสินค้าใหม่ ระบบ ASRS ลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุ้มทุนภายใน 6 ปี แย้มมีแผนให้ซัพพลายเออร์เช่าเก็บสินค้า จ่อรับรู้รายได้ไตรมาส 1/63 (ที่มา ข่าวหุ้น)

·          (+) BCP (Bloomberg Consensus 31.25 บาท)  เดินหน้าเร่งลงทุนไบโอฮับ หวังต่อยอดธุรกิจชีวภาพ ล่าสุดอยู่ระหว่างหาพื้นที่คาดชัดเจนปลายปีนี้ พร้อมเตรียมนำ BBGI เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงปีหน้า (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) MTC (Bloomberg Consensus 63.99 บาท)  ปักเป้าปี 2563 รายได้ทะยาน 30% จากปี 2562 รับพอร์ตสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง บอสใหญ่ "ชูชาติ" เดินหน้าควักงบ 300 ล้านบาท ปั้นสาขาใหม่ทั่วไทย อัพฐานโกยเงินเพิ่ม แถมยิ้มรับ กนง.หั่นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ชี้ช่วยเซฟต้นทุนการเงินเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

·         (+) BGRIM (Bloomberg Consensus 45.02 บาท)  เสนอราคาประมูลโซลาร์ลอยน้ำต่ำสุด 842 ล้านบาท จากราคากลาง 1.86 พันล้านบาท รอ กฟผ.ประกาศอีกครั้ง นักวิเคราะห์ชี้ต้องติดตามความคุ้มค่าของผลตอบแทน แต่เป็นโครงการ EPC ขนาดเล็ก มีผลต่อโครงสร้างรายได้น้อย (ที่มา ทันหุ้น)

·         (+) ESSO (Bloomberg Consensus 10.30 บาท) ส่งซิก Q4/2562 ฟอร์มแจ่ม รับเข้าไฮซีซัน หนุนยอดขายกระฉูด พร้อมย้ำเป้าปี 2562 ปริมาณการขายโต 2-3% จากปีก่อนที่ราว 3.3 พันล้านลิตร แถมเดินหน้าเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 30-40 สาขาในปี 2563 ปูทางโกยเงินเพิ่ม พ่วงเร่งรีโนเวตพลิกโฉมสถานีบริการ หวังดูดลูกค้ามากขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

·         (+) GFPT (Bloomberg Consensus 18.63 บาท)  รับอานิสงส์จากตลาดในประเทศ-ตลาดส่งออกเติบโตดี หนุนผลงาน 9 เดือนเด่น ขณะที่ราคาไก่ปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าสร้างโรงเชือดไก่ไม่หยุด หวังอัพกำลังผลิตเพิ่ม ด้านนักวิเคราะห์ประเมินกำไรสุทธิปีนี้โต 26.3% และต่อเนื่องอีก 16.5% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JUBILE (ซื้อ ราคาเหมาะสม 23.00) ปรับเป้ารายได้ปีนี้โตมากกว่า 15% มีแววเห็นนิวไฮทั้งรายได้และกำไร นับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะไตรมาส 4 เติบโตโดดเด่นจากแคมเปญ JUBILEE LINE FRIENDS COLLECTION ในเทศกาลปีใหม่ อวดผลงานไตรมาส 3 โกยกำไร 62.2 ล้านบาท พุ่งแรง 22.5% (ที่มาทันหุ้น)