Selective Buy

ดัชนีวานนี้ปิดในแดนลบ และไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,600 จุด โดยถูกกดันจากกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เกิดแรงขายทำกำไรหลังจากปรับที่ตัวขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้

นอกจากนั้น ตลาดยังจับตาผลการประชุมมติอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,591.21 จุด (-5.27 จุด) Volume 5.7 หมื่นลบ. ต่างชาติ -1,473.58 ลบ. TFEX Net +14,100 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +332 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 19.30 จุด -0.07% จากความกังวลกับรายงานข่าวที่ว่า ทรัมป์และสีจิ้นผิงอาจไม่มีการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกในการประชุมเอเปคในเดือนหน้า

-Conference Board เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐต่ำสุดรอบ 4 เดือนในต.ค.

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 27 เซนต์ -0.5% ปิดที่ 55.54 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

-ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index-MPI) เดือนก.ย. 62 ลดลง 4.73%YoY และต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ส่งผลให้ MPI 9M62 ลดลง 2.59%YoY

+/- รัฐสภาอังกฤษเห็นชอบร่างกฏหมายจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่ 12 ธ.ค. ขณะที่ยังหาทางออกเรื่อง BREXIT ไม่ได้

+/- ม.หอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด Q3/62 ต่ำสุดในรอบ 15 เดือน แต่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -9.7 พันลบ. ค่าเงินบาท 30.235 บาท/US

*จับตาสหรัฐแถลงมติอัตราดอกเบี้ยจากเฟด สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ GDP 3Q62 และตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนต.ค.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหว sideway down เนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าสุดในรอบเกือบ 7 ปี อีกทั้งสหรัฐได้ตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยกว่า 500 รายการกดดันการส่งออกเพิ่มเติม นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มเติม คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,585-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นเด่นเดือนต.ค. (JUBILE ARROW TNP)
Sector ที่แข็งกว่าตลาด ICT (ADVANC) และ TRANS (AOT BEM และ BTS)

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP (Bloomberg Consensus 146.29 บาท)

ประกาศผลประกอบการในวันนี้ โดย Bloomberg คาดกำไร 3Q62 อยู่ที่ 10,741 ล้านบาท -22%QoQ เนื่องจากราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 61 $/bbl ซึ่งลดลงจากราคาน้ำมันเฉลี่ยใน 2Q62 ที่ 67 $/bbl
คาดการณ์ราคาน้ำมันจะเคลื่อนไหวในกรอบ 50-60$/bbl แม้ว่าจะมีคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกจะลดกำลังการผลิตในเดือนธ.ค.62 ลง แต่อุปสงค์ที่อ่อนแอจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยล่าสุด IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจาก 3.3% เหลือ 3.0% กดดันอุปสงค์เพิ่มเติม
ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral กับ PTTEP เนื่องจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับ 50-60$/bbl ยังไม่สร้างการเติบโตให้แก่บริษัท หากราคาน้ำมันเริ่มกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งจะเป็นบวกต่ออัตราการทำกำไรของ PTTEP เนื่องจากต้นทุนการผลิตคงที่

หุ้นมีข่าว

· สำรวจราคาพื้นฐาน 5 หุ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ GULF-BGRIM-GPSC-EGCO-RATCH พบราคาหุ้นในกระดานร้อนแรงพุ่งเกินกว่าราคาเป้าหมายปี 2563 ไปแล้ว ห่วงเทขายปรับพอร์ต (ที่มา ทันหุ้น)

· CKP (Bloomberg consensus 5.97) พร้อมขายไฟ 1220 เมกะวัตต์ตามกำหนด ผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงิน เตรียมยิ้มรับรายได้ก้อนโต หลังทุ่มเงินลงทุนกว่า 135,000 ล้านบาท หวังตอบโจทย์การใช้งานพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มาทันหุ้น)

· MONO (Bloomberg Consensus 1.61 บาท) ผนึก GRAMMY ปั้นคอนเทนต์ ทั้งร่วมผลิตและนำคอนเทนต์แต่ละค่าย เผยแพร่หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งหน้าจอมือถือ คอนเซ็ปต์ความเป็น "โรงภาพยนตร์ทุกหน้าจอ" ด้านนักวิเคราะห์มองเป็นการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มองกลุ่มทีวีดิจิทัล "เท่าตลาด" แนะเก็งกำไรสื่อนอกบ้าน (ที่มา ทันหุ้น)

· JWD (Bloomberg Consensus 11.58 บาท) ลุยธุรกิจใหม่ "ตู้นิรภัยให้เช่า" ต่อยอดบริการ "ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า" ภายใน JWD Store It! สาขาสยาม เจาะลูกค้าธุรกิจและรายย่อยที่ต้องการเก็บของมีค่าในที่ปลอดภัย ชูเทคโนโลยีไบโอเมตริกในการเข้า-ออก สแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ตั้งเป้าอัตราเช่าพื้นที่แตะ 90-100% ภายใน 3 ปี (ที่มา ทันหุ้น)

· RS (Bloomberg Consensus 18.54 บาท) ใส่เกียร์ลุยเจรจาพันธมิตรช่องทีวีดีจิทัลเพิ่ม 2-3 ราย หวังหนุนธุรกิจ MPC เติบโตต่อเนื่อง คาดได้ข้อสรุปปี 2563 ไม่น้อยกว่า 1 ราย ด้านการผนึกกำลัง WORK ไทยรัฐทีวี และ BTS มองจะออกผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ในปี 2563 (ที่มา ทันหุ้น)

· JKN (Bloomberg Consensus 11.80 บาท) กางแผนปีหน้าเพิ่มสัดส่วนรายได้กลุ่มธุรกิจบรอดคาสท์แตะ 5-10% จากปีนี้คาดทำได้ 3-5% พร้อมเดินหน้าขยายแพลตฟอร์มออกอากาศ JKN-CNBC ทุกช่องทาง หวังครองบัลลังก์สถานีข่าว การเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุน เบอร์ 1 ของไทย ตั้งเป้าเพิ่มรายการออกอากาศเป็น 10 รายการ เฉลี่ย 33 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

· PSH (Bloomberg Consensus 20.18 บาท) เดินหน้าบุกตลาดต่างจังหวัด เตรียมเปิดขายโครงการใหม่ใน จ.ขอนแก่น พ.ย.นี้ หลังประสบความสำเร็จเปิดโครงการ “บ้านพฤกษา หินกอง-สระบุรี” 2 วัน โกยยอดขายทะลุเป้ากว่า 424 ล้านบาท เล็งขยายโซนใหม่เพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)

· HMPRO Analyst Meeting (Bloomberg Consensus 18.31) รายงานกำไร 3Q62 เท่ากับ 1,482 ล้านบาท +8.5%YoY แม้รายได้จากการขาย ลดลง 1.2%YoY แต่รายได้ค่าเช่าและบริการ เพิ่มขึ้น 11.4% อัตรากำไรขั้นต้นยังไต่ระดับเพิ่มขึ้นสู่ 27.1% จาก 26.5% ใน 3Q61 จากการปรับเปลี่ยนส่วนผสมของกลุ่มสินค้า คชจ.ทางการเงิน เพิ่มขึ้น 4.6% จากการออกหุ้นกู้ใหม่ งวด 9M62 มีกำไรสุทธิ 4,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8%YoY

· ความเห็น กำไร 9M62 คิดเป็น 69% ของประมาณการกำไรปี 62 โดย Bloomberg Consensus ที่มีค่าเฉลี่ย 6,374 ล้านบาท เติบโต 13.6%