สิงห์ ส่ง 'เอส โฮเทล' เข้าตลาดหุ้น ระดมเงิน 7 พันล้าน

หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย บริษัท บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR เปิดเผยว่า บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ในวันที่ 12 พ.ย. นี้ โดยจะสรุปราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) วันที่ 25 ต.ค. นี้ จากช่วงราคาสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (บุ๊คบิวดิ้ง)ที่ 5.10-5.50 บาทต่อหุ้น โดยมีค่า P/E ที่ 162.22-174.94 เท่า ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 ไตรมาส  โดยครึ่งปีแรกมีผลขาดทุน เพราะ จากโรงแรมที่มัลดีฟส์ จากที่เพิ่งเปิดให้บริการ เมื่อช่วงเดือนก.ย. 2562

ทั้งนี้  SHR เปิดให้จองซื้อหุ้นจำนวน ไม่เกิน 1,437.45 ล้านบาท  แบ่งเป็น   โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น จองซื้อ ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.2562 ,เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ และนักลงทุนรายย่อย จองซื้อวันที่  1-5 พ.ย. นี้ จาการโรดโชว์นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจองจำนวนมากโครงการมัลดีฟส์ หนุนการเติบโตและโครงการใหม่ในอนาคต 

นาย เดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้  7,331.03-7,906.01 ล้านบาท  ส่วนใหญ่ ประมาณ 5,530 ล้านบาท บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน จากปัจจุบันที่ มีหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ภายหลังไอพีโอ จะมีอัตราหนี้สินต่อทุน ( D/E) อยู่ที่ต่ำกว่า 1 เท่า จากปัจจุบันที่ 1.1 เท่า ทำให้บริษัทสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินที่ 15,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการอนาคต เพราะ ที่บริษัทตั้งเป้าในปี 2568 จะมีโรงแรมบริหารรวม 80 แห่ง ทั้งการพัฒนาโครงการใหม่ และการซื้อกิจการ จากปัจจุบันที่จำนวนโรงแรม 39 แห่ง  นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะจัดทำเรทติ้งเพื่อออกหุ้นกู้ 

จากกรณี เบร็กซิท ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโรงแรมในอังกฤษ อ่อนตัว จาก ลูกค้าองค์กรมีการจัดกิจการลดลง แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวบุคคล ยังเข้าพัก จากค่าเงินอ่อนค่า ทำให้คนอังกฤษ ไม่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยจะเที่ยวในประเทศ แต่ โรงแรมในอังกฤษก็ยังคงสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง มีอัตราการเข้าพัก เฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา (59-61) อยู่ที่ 72 % และ มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต

นาย นริศ เชยกลิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าว่า คาดว่าในปี 2563 SHR พลิกกลับมามีกำไร จาก ครึ่งปีแรก 2562 ขาดทุนสุทธิ 201 ล้านบาท เพราะ โครงการมัลดีฟส์ เพิ่งเปิดให้บริการ และ คาดว่าปีหน้า มีการปรับตัวดีขึ้น ส่วนรายได้คาดว่าจะเติบโตได้ กว่า 15 % จากมีโรงแรมใหม่ เพิ่มขึ้นทั้งพัฒนาเอง และซื้อกิจการ ซึ่งตั้งเป้าจะมีการซื้อกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ดีล