Report & Corporate News (21 ต.ค.62)

Report & Corporate News (21 ต.ค.62)

M - ถือ, BBL - ซื้อ, SCB - ถือ, TCAP - ถือ, CKP ดีเดย์ 29 ต.ค.นี้ พร้อม COD โรงไฟฟ้าไซยะบุรี 1,285 MW, "กลุ่มธนโฮลดิ้ง" ได้ไปต่อร่วมประมูลชิงงานพัฒนาอู่ตะเภา-เมืองการบิน, ICHI เตรียมสรุปแตกไลน์ธุรกิจใหม่ 20 พฤศจิกายนนี้

M/ TP: Bt79.50
HOLD

เรามองว่ากำไร 3Q19 ของ M น่าจะออกมาอ่อนแอกว่าที่เรามองว่าไว้ในตอนแรก เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช้ากว่าคาด ส่งผลให้การเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (SSSG) ชะลอลงทั้งแบรนด์ MK และ ยาโยอิ โดยเรามองว่ากำไร 3Q19 จะออกมาปรับตัวลดลง 4% yoy และ 6% qoq อีกทั้งเราได้ปรับลดกำไรคาดการณ์ของ M ในปี 2020 ลงเล็กน้อย คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานใหม่ที่ฝ 79.50 บาท

BBL/ TP: Bt210.00
BUY

BBL รายงานกำไร 3Q19 ออกมา +4.5% yoy ซึ่งดีกว่าที่เรามองไว้ เนื่องจากรายได้ที่ไม่ใช้ดอกเบี้ยเติบโตแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามในส่วนของรายได้ยังอ่อนแอ เนื่องจากยอดสินเชื่อของ BBL ปรับตัวลดลง 0.8% qoq ด้านคุณภาพสินเชื่อยังคงแข็งแกร่ง ด้วย coverage ratio ที่ 183% คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 210.00 บาท

SCB/ TP: Bt139.00
HOLD

SCB รายงานกำไร 3Q19 ออกมาเติบโต 41% yoy เนื่องจากกำไรจากการขายเงินลงทุน ด้านรายได้จากการดำเนินงานสามารถขยายได้ดี แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวลงบ้าง คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐาน 139.00 บาท

TCAP/ TP: Bt56.00
HOLD

TCAP รายงานกำไร เติบโต 32% yoy สำหรับ 3Q19 ดีกว่าที่เรามองไว้ เนื่องจากรายได้ที่เติบโตดีจาก รายรับที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย อีกทั้งต้นทุนเงินทุนก็ปรับตัวลดลง คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐาน 56.00 บาท

CKP

CKP" ดีเดย์ 29 ต.ค.นี้ พร้อม COD โรงไฟฟ้าไซยะบุรี 1,285 MW ลั่นเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดฝายทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดสร้างรายได้ 13,000-14,000 ล้านบาท/ปี หนุนผลงานปีหน้าโตก้าวกระโดด ปักธงปี 68 กำลังผลิตพุ่ง 5,000 MW (ข่าวหุ้น)

CP-BGRIM-ITD-CK

"CP-BGRIM-ITD-CK ในนาม "กลุ่มธนโฮลดิ้ง" ได้ไปต่อร่วมประมูลชิงงานพัฒนาอู่ตะเภา-เมืองการบิน หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯที่ไม่รับซอง 2-3 พร้อมสั่งรับเอกสารตามขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป (ข่าวหุ้น)

ICHI

ICHI เตรียมสรุปแตกไลน์ธุรกิจใหม่ 20 พฤศจิกายนนี้ คาดช่วงที่เหลือของปี 2562 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มยังขยายตัวได้ดี เหยียบคันเร่งเจาะตลาดประเทศอินโดนีเซียและจีน เล็งยอดขายปี 2562 ยังเป็นไปตามเป้า 10-15% จากปีก่อน ด้านรัฐขึ้นภาษีความหวานไม่กระทบธุรกิจปรับแผนรับมือไว้แล้ว (ทันหุ้น)