ฟื้นตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Positive และคาดดัชนีฯ ฟื้นตัว แนวรับ 1605 / 1600 จุด แนวต้าน 1615 / 1623 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ตลาดมีมุมมองเชิงบวก (Optimism) ต่อผลการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ (เราคาดว่าจะเป็น Mini Deal –ดูรายงานกลยุทธ์ วันอังคาร - จีนจะสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม ขณะที่สหรัฐฯ จะชะลอการปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีน) หลังจาก ปธน.ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและจะพบกับผู้แทนการค้าจีนวันนี้ 2) โอกาสที่เฟดปรับลดดอกเบี้ยฯ ในการประชุมปลายเดือนนี้ มีความเป็นไปได้สูง หลังรายงานเงินเฟ้อเติบโตต่ำสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. 2019

ประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้: สหรัฐฯ-สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขามินิอาโพลิสม สาขาบอสตันสาขาดัลลัส / ไทย- ครม.เศรษฐกิจประชุมวันนี้ พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ แย่กว่าภูมิภาค โดยเคลื่อนไหวในลักษณะอ่อนตัวตลอดทั้งวันในกรอบ 1606-1615 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1607.50 จุด -8.68 จุด หรือ -0.54% วอลุ่มซื้อขาย 5.10 หมื่นล้านบาท กลุ่มอุตฯ ปรับลดลงสูงสุด คือ วัสดุก่อสร้าง -1.62% ธนาคารฯ -0.86% ยานยนต์และชิ้นส่วน -0.85% พลังงาน -0.75%

ประเด็นสำคัญวันนี้

+ ตลาดหุ้นโลกปรับสูงขึ้น: DJ +150.66 จุด +0.57% S&P500 +0.64% Nasdaq+0.60% ตลาดหุ้นยุโรป DAX +0.58% CAC40 +1.27% FTSE +0.28% รับความหวังการเจรจาการค้าจีนกับสหรัฐฯ คืบหน้า และข้อตกลง Brexit ระหว่างอังกฤษกับอียู มีความเป็นไปได้ที่จะทำข้อตกลงการถอนตัวอย่างมีระเบียบ รวมถึงโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยฯ ต่อเนื่อง อิงรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ย. ที่ 0% MoM น้อยสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค.

+ น้ำมันโลกปิดบวก: WTI +USD0.96 +1.8% ปิด USD53.55/บาร์เรล Brent +USD0.78 +1.3% ปิด USD59.10/บาร์เรล รับข่าว โอเปกจะพิจารณาทุกทางเลือก เพื่อสร้างความสมดุลและเสถียรภาพของตลาดน้ำมัน ในการประชุมเดือน ธ.ค. ขณะที่โอเปกได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์ปีนี้ต่อเนื่องป็นเดือนที่สาม อีก 4 หมื่นบาร์เรล เป็น 9.8 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่วนปี 2020E คงเดิมที่ 1.08 ล้านบาร์เรลต่อวัน

- ทองคำกลับมาร่วงลง: -USD 11.90 หรือ -0.79% ปิดที่ USD 1500.90/ออนซ์ จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย หลังการเจรจาการค้าจีนกับสหรัฐฯ มีความหวังเชิงบวก

+ Trade war: ปธน.ทรัมป์ ทวีตข้อความว่า เขาจะพบปะตัวแทนการค้าจีน รองนายกฯหลิว เหอ วันศุกร์นี้ (สะท้อนว่าข่าวผู้แทนเจรจาจากจีนจะเดินทางก่อนกำหนด ไม่เป็น
ความจริง) และส่งสัญญาณการเจรจาเป็นไปด้วยดี

- ไทย: World Bank ปรับลดคาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2019-20E เป็น 2.7%และ 2.9% (จากเดิม 3.5% และ 3.6% ตามลำดับ) โดยปรับเป้าส่งออกเป็น -5.3% (Vsเดิม 2.2%) และปี 2020E +0.2% และปัญหาภัยแล้ง การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐฯ ที่ต่ำ

- ไทย: ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย. อยู่ที่ 72.2 ต่ำสุดรอบ 3 ปี(Vs เดือน ส.ค. 73.6) โดยดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 59.3 (Vs เดือนส.ค. 60.9) เป็นผลจากการปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจของกนง. การส่งออกที่ลดลง ฯลฯ

- เยอรมนี: ยอดส่งออกเดือน ส.ค. ร่วง 1.8% MoM (Vs คาด -1% MoM) นำเข้า +0.5% MoM (Vs คาด -0.2% MoM) ส่งผลดุลการค้าเกินดุลลดลงเหลือ +1.81 หมื่นล้านยูโร (Vs เดือน ก.ค. +2.05 หมื่นล้านยูโร)

+/-SET: ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเพิ่ม AWC เข้าคำนวณในดัชนี SET50 และถอด KKP/BEAUTY ออกจากการคำนวณดัชนี SET50/SET100 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.

กลยุทธ์: Trading โดยมีจุดขายตัดขาดทุนหากดัชนีฯ หลุด 1604 จุด

หุ้นแนะนำเก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

         หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TISCO TASCO AMATA

         หุ้นโมเมนตัมบวก: EA BGRIM PRM PLANET SAPPE STA NETBAY

         หุ้นโมเมนตัมลบ: SCC MINT AMANAH TRUBB NOBLE THMUI FN

         Derivatives: ถือสถานะ Long S50Z19P1075 (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)