สหรัฐ-จีนกดตลาด

ดัชนีวานนี้ปิดปรับตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาด หลังจากที่ดัชนีอยู่ในแดนลบในภาคเช้า และปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค

โดยคาดว่าเป็นแรงรีบาวด์หลังจากที่ตลาดได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาหลายวันก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี ปริมาณการซื้อขายยังไม่สูงมากนัก คาดว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุน พร้อมกับจับตาผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จี่นที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10-11 ต.ค.นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,616.18 จุด (+4.01 จุด) Volume 4.2 หมื่นลบ. ต่างชาติ -1,091.68 ลบ. TFEX Net -11,959 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +628 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 181.97 จุด +0.70% ขานรับรายงานข่าวจีนพร้อมทำข้อตกลงการค้าบางส่วนกับสหรัฐ และเพิ่มการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐ และคาดว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนนี้ หลังมีรายงานการประชุมในเดือนก.ย.กังวลศก.ชะลอตัว

+สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจำนองเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่แล้ว หลังดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวลง

+สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค.

-/+ เฟดเผยรายงานประชุมเดือนก.ย.ชี้กรรมการเฟด

-/+รัฐสภาอังกฤษเตรียมจัดประชุมพิเศษเสาร์ที่ 19 ต.ค.ชี้ชะตา Brexit ก่อนเส้นตาย 31 ต.ค.

-/+ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 4 เซนต์ -0.08% ปิดที่ 52.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 แต่มีแรงหนุนจากข่าวกองทัพตุรกีเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรีย

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -1.3 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.31 บาท/US

*จับตาสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวผัวผวน หลังมีรายงานข่าวจากสื้อสหรัฐว่า จีนจะทำข้อตกลงการค้าบางส่วนกับสหรัฐ ขณะที่สื่อจีนรายงานว่า การเจรจาการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีช่วยยังไม่มีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,605-1,620 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้น Defensive Stock (Beta <1 yield >5%) (TISCO SPF RSP TWPC DIF GPI)
“ชิมช้อปใช้” (ROBINS BJC MAKRO SPA ERW TNP CPALL)
หุ้นเด่นเดือนต.ค. (JUBILE ARROW TNP)

หุ้นรายงานพิเศษ

AWC เข้าเทรดตลาด SET วันนี้

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก 12 บริษัท
ในระยะ 3-5 ปี ทิศทางผลประกอบการมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆที่ทยอยเปิดให้บริการ โดยคาดว่าภายในปี 2567 ธุรกิจ Hospitality จะมีโรงแรมเปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น 27 โรงแรม ด้วยห้องพักรวม 8,506 ห้อง จากปัจจุบัน 14 แห่ง มีห้องพักจำนวน 4,421 ห้อง ส่วนธุรกิจ Retail and Commercial Building จะมีพื้นที่เช่าสุทธิรวม 686,075 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ
AWC มีทุนจดทะเบียน 32,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 24,000 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8,000 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,957 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 1,043 ล้านหุ้น ราคาไอพีโอที่ 6.00 บาท คิดเป็น PE ที่ระดับราว 200 เท่า และ P/BV ที่ระดับ 5 เท่า
AWC จะเข้าคำนวณ SET50 โดยอัตโนมัติเนื่องจากมี Market Cap. เกิน 1% ของมูลค่าตลาด (เริ่มเทรด 10 ต.ต. เข้าSET50 11 ต.ค. ) มีหุ้น Greenshoe จำนวนไม่เกิน 1,043 ล้านหุ้น ซึ่งนับเป็นกลไกพยุงราคาหุ้นไม่ให้ต่ำกว่าราคา IPO ในช่วง 30 วันแรกหลังเข้าเทรด

หุ้นมีข่าว

(+) SPALI (Bloomberg Consensus 23.83 บาท) ลุยศึกษาลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมในฟิลิปปินส์ร่วมกับพันธมิตร พร้อมเพิ่มเงินลงทุนโครงการอสังหาฯ ใหม่ในออสเตรเลีย เชื่อได้รับผลตอบแทนสูง ส่วนตลาดอสังหาฯ ไทยในปีนี้คาดการณ์ยอดขายอยู่ที่ 100,000 ยูนิต (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SPA (Bloomberg Consensus 14.93 บาท) คาดผลงานไตรมาส 3/62 สวย รับแรงหนุนขยายสาขาใหม่-ลูกค้าเพิ่มขึ้น พร้อมส่งซิกผลงานไตรมาส 4/62 พีกสุด เหตุเข้าไฮซีซั่น-นักท่องเที่ยวจีนฟื้น-ร่วมชิมช้อปใช้ นอกจากนี้ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 20% แตะ 1,400 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SCC (Bloomberg Consensus 444.86 บาท) แจ้งปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท KIA ที่ดำเนินธุรกิจเซรามิกในอินโดนีเซีย หวังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม รวมถึงปรับโครงสร้างการถือหุ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างการผลิต (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) NER (ราคาเหมาะสม 3.10 บาท) ลุยโรงไฟฟ้าชุมชน หลัง "รัฐมนตรีพลังงาน" เร่งเดินหน้าโครงการต้นแบบ Quick Win 10-20 แห่ง ต้นปีหน้า พร้อมตั้งเป้าครึ่งปีแตะ 250 แห่ง ด้าน "ชูวิทย์" ชี้มี 2 โครงการ รวม 4 MW รองรับส่งเสริมปลูกหญ้าเนเปียร์ เข้าเกณฑ์หวังอัตรารับซื้อไฟฟ้า 4.50-5.50 บาท ส่วนผลประกอบการยังเติบโตดีคงเป้ารายได้ 1.3 หมื่นล้านบาท เติบโต 30% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TASCO (Bloomberg Consensus 24.44 บาท) รับอานิสงส์สามเด้ง ราคาเฉลี่ยยางมะตอยทรงตัวระดับสูง IMO กดต้นทุนต่ำ แถมยอดขายสินค้าพรีเมียมในประเทศฮอต ดันมาร์จิ้นพุ่งแรง ผู้บริหารเล็งปัดฝุ่นแผนเพิ่มกำลังการผลิตในมาเลเซียเท่าตัว รองรับความต้องการในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SONIC (Bloomberg Consensus - บาท) เตรียมรับรู้รายได้นิคมปิ่นทองเข้าเต็มปี หลังดีลกับลูกค้า EEC ได้แล้ว คาดเปิดให้บริการในปี 2563 เชื่อหนุนกำไรพุ่งขึ้น แย้มอยู่ระหว่างศึกษาเข้าซื้อกิจการโลจิสติกส์ในต่างประเทศ โฟกัสฮ่องกง และสิงคโปร์ เบื้องต้นคาดใช้เงินลงทุนไม่เกิน 200-300 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)