ปรับขึ้น หุ้นนํ้ามันผลักดันดัชนีฯ

KGI ประเมิน SET Index วันจันทร์ปรับขึ้น... หลังจากดัชนีฯ หุ้นไทยรีบาวด์และเทรดไซด์เวย์เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (ตามคาด)... ปัจจัยบวกหลักต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้ ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบฟิวเจอร์ในตลาดสหรัฐฯที่พุ่งกว่า 10% หลังจากเกิดเหตุโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันถึง 5% ของโลก (อ่านเพิ่มเติมในวิเคราะห์ข่าววันนี้) คาดว่าหุ้นพลังงานขนาดใหญ่จะตอบสนองเชิงบวกและหนุนดัชนีฯ ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งเผชิญแรงขายทำกำไรไปเมื่อวันศุกร์ มีโอกาสฟื้นตัวเช่นกันหลังจากบอนด์ยิลด์ของสหรัฐฯ พุ่งแรง หนุนจิตวิทยาหุ้นกลุ่มธนาคารในภาพรวม...ด้านปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆ เป็นกลาง กล่าวคือ i) นักลงทุนยังคงติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าจะมีการพูดคุยกันมากขึ้น อีกในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้ ก่อนการเจรจาอย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค. ii) ตลาดรอผลประชุม ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนวันพุธตามเวลาประเทศ ซึ่งฝ่ายวิจัยฯ และตลาด ต่างคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ 1.75-2.00%

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน 

เก็งกำไร IRPC*, SAMART*, TVO

- IRPC* (เป้าพื้นฐาน 5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 4.06 บาท / แนวต้าน 4.2 บาท และถัดไปที่ 4.36 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 4.0 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินแนวผลการดำเนินงานฟื้นตัวใน 3Q62 ตามการฟื้นตัวของค่าการกลั่น (ล่าสุดค่าการกลั่น QTD อยู่ที่ 5.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล เทียบกับ 2.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรลใน 2Q62) และราคาน้ำมันดิบ 3) สำหรับประเด็นเหตุการณ์ระเบิดโรงกลั่นที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานโดยนักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานตัวอื่นเช่น PTTEP*, TOP* ... อ่านรายละเอียดเพิ่มในส่วน "หุ้นมีข่าว"

- SAMART* (เป้า Consensus 10.7 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 9.2 บาท / แนวต้าน 9.4 บาท และถัดไป 9.7 บาท (Stop loss 8.6 บาท) 2) ประเมิน Bloomberg consensus มีโอกาสปรับประมาณการกำไรปีนีขึ้นจากที่คาดไว้ทั้งปีที่ 250 ล้านบาท (6M62 ทำกำไรไปได้แล้ว 256 ล้านบาท) แนวโน้ม 2H62 ดีกว่า 1H62 โดยคาดภาครัฐฯจะเร่งงบเบิกจ่าย ขณะที่มีโอกาสปรับประมาณการปันผลปีนีขึ้้นจาก 0.28 บาท/หุ้น (Yield +3%) ... นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกำไร บ.ลูก ที่เน้นรับงานรับเหมาด้านไอที อย่าง SAMTEL แนวรับ 9.6 บาท / แนวต้าน 10.4 บาท และถัดไป 11 บาท (Stop loss 9.6 บาท)

- TVO (เป้า Consensus 29 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 26.5 บาท / แนวต้าน 27.5 - 28.5 บาท (Stop loss 25.5 บาท) 2) ประเมินรับ Sentiment บวก 2 ทาง i) ราคาถั่วเหลืองล่วงหน้าตลาดชิคาโกปรับขึ้น +5% ตั้งแต่จีนเริ่มส่งสัญญาณเว้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และมีโอกาสบวกต่อเนื่อง หากกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน คลี่คลาย ii) ค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าต่อเนื่องเป็นบวกต่อผู้นำเข้าถั่วเหลืองอย่าง TVO

หุ้นเชิงปริมาณ & พื้นฐาน "Quantamental"

- หุ้นเด่น Quantamental เลือก MBK* (Stop loss 22 บาท), GGC* (Stop loss 10.2 บาท), IRPC* (Stop loss 3.70 บาท)

- กลยุทธ์ Pair trade i) แนะนำ Long STEC* + Short CK* (กำไร +2.6%), ii) แนะนำ Long MTC* / Short SAWAD* (กำไร +3.5%) ... แนะนำปิดสถานะตัดขาดทุน หากผลตอบแทนรวมของกลยุทธ์ขาดทุนเกิน -5%

หุ้นมีข่าว

(+ หุ้นกลุ่มพลังงาน) ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา แหล่งผลิตนํ้ามันดิบสองแห่งของซาอุดิอาระเบียใน Abqaiq และ Khurais ถูกโจมตี ด้วยโดรนจากกลุ่ม Houthi ในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่าน (Guardian News)    ความคิดเห็น: สถานการณ์ไฟไหม้จากเหตุโจมตีทั้งสองแหล่งครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมเรียบร้อยแล้ว โดยโรงงาน Abqaiq ที่มีกำลังผลิต 7.0MBD ซึ่งเป็นโรงงานที่เปลี่ยนน้ำมันดิบที่มีสารเจือปนให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น ในขณะที่แหล่งผลิตน้ำมันดิบ Khurais มีกำลังผลิต 1.5MBD ในขณะเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้การผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียลดลง 5.7MBD หรือประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตของประเทศ หรือคิดเป็นประมาณ 5% ของอุปทานทั่วโลก ทำให้เราเชื่อว่าราคาน้ำ มันดิบจพุ่งขึ้นจากการโจมตีครั้งนี้ และแนะนำให้เข้าซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PTTEP*, TOP*,IRPC*

(+) อสังหาแห่พบขุนคลัง 25 ก.ย. จับตาออกมาตรการกระตุ้น (ทันหุ้น) ผู้ประกอบการอสังหารวมทีมพบ "ขุนคลัง" 25 กันยายนนี้ หวังกระตุ้นอสังหา ชี้เป็นการช่วยดันเศรษฐกิจ ด้านรัฐบาลพร้อมหามาตรการช่วยเหลือ ขณะที่ PSH* มั่นใจ อสังหาพ้นจุดตํ่าสุดแล้ว พร้อมฟื้นปี 2563 ด้านนักวิเคราะห์มั่นใจไตรมาส 4/2562 ผลงานแตะจุดสูงสุดของปี เคาะ LH*, SPALI*, SC, ALL

(+) บอร์ดกฟผ.เคาะชื่อผู้ชนะประมูล โซลาร์ลอยนํ้าเขื่อนสิรินธร ต.ค.-พ.ย.นี้ (ข่าวหุ้น) บอร์ด "กฟผ." เตรียมเคาะรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาต่ำสุดประมูลโซลาร์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ภายในเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปลายปีหน้า

(0) GULF* ออกโรงโต้การเงินไร้ปัญหา KTB* ชี้ไม่มีผิดนัด (ทันหุ้น) GULF* ยันฐานะการเงินมีความแข็งแกร่ง ผลดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร แต่ไม่เคยมีการเบิกใช้ ด้านผู้บริหาร KTB* การันตี GULF* ไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้กับธนาคาร นับเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ

(+) UPA จ่อเซ็นซื้อหุ้นนํ้าประปาที่ลาว พร้อมเร่งขยายลงทุนพลังงานทดแทนในไทย (ข่าวหุ้น) UPA เตรียมลงนามสัญญาซื้อขายโครงการน้ำประปาแสนดินในลาวเร็วๆ นี้ พร้อมเร่งศึกษาขยายลงทุพลังงานทดแทน "โซลาร์ฟาร์ม-ลม-ขยะ" หลังภาครัฐเล็งเพิ่มสัดส่วนตามแผนพีดีพี 2018

(+) บอร์ด RJH ไฟเขียวทุ่ม 485 ล้าน ลงทุนรพ.ใหม่ในสระบุรี-น่าน ชี้รายได้ปี นี้โต 15% (ข่าวหุ้น) บอร์ด RJH ไฟเขียวทุ่ม 485 ล้านบาท ลงทุนโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง ในจ.สระบุรี และน่าน หวังสร้างการเติบโตยั่งยืน เตรียมเปิดศูนย์ฟอกไตเทียมระดับพรีเมียม-เปิดศูนย์คีโม หนุนรายได้ปีนี้โตตามนัด 10-15%จากปีก่อน