Sideway up

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวันศุกร์

ตลาดหุ้นไทยปิดทรงตัวและแย่กว่าภูมิภาค โดยปิดที่ 1670.06 จุด +0.27จุด +0.02% ปริมาณการซื้อขาย 4.67 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.8% ไฟแนนซ์ +0.69% ส่วนหุ้นกลุ่มนำลง คือ ICT -0.9% เกษตรฯ -0.56%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Positive และคาดดัชนีฯ Sideway Up แนวต้าน 1680 / 1685 จุด แนวรับ 1660 / 1655 จุด ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (CME Group ให้โอกาส 91.2% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม17-18 ก.ย.) และจีนออกมาตรการลด RRR 0.5% เพิ่มสภาพคล่อง 1.26 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการลุ้นผลประชุมอีซีบี 12 ก.ย. (คาดลดดอกเบี้ย 0.10% และเริ่มซื้อสินทรัพย์ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือน) ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตาวันนี้ คือ Japan/UK รายงาน 2Q19 GDP ครั้งสุดท้ายและสภาสหรัฐฯ กลับมาประชุมเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณฯ

ประเด็นสำคัญวันนี้

USA: ตลาดหุ้นปิดคละ&นํ้ามันดิบขึ้นต่อ: DJ+0.26% S&P500 +0.09% Nasdaq -0.17% หลังประธานเฟดส่งสัญญาณสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ผลประชุมเฟดมีโอกาสสูงที่จะลดดอกเบีย้ 0.25% และจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่วนน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย WTI +22 เซนต์ ปิดที่ USD56.52/บาร์เรล Brent +59 เซนต์ปิดที่ USD61.54/บาร์เรล จากจำนวนแท่นขุดเจาะลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3

ทองคำ&ค่าระวางเรือร่วงต่อ: ทองคำปิดที่ 1515.5/ออนซ์ -USD10 หลังประธานเฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่วนค่าระวางเรือปิดลบเป็นวันที่สองอีก 37 จุด ปิดที่ 2462 จุด

FED: ประธานเฟด Powell กล่าววันศุกร์ว่า เฟดจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม เพื่อรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่งเพิ่มความหวังที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอนาคต

สหรัฐฯ: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ส.ค. ตํ่ากว่าคาด +130k (Vs คาด 150k) CME Group ให้โอกาส 91.2% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบีย้ 0.25% ในการประชุมเฟดสัปดาห์หน้า

เยอรมนี: ผลผลิตภาคอุตฯ เดือน ก.ค. ออกมาแย่กว่าคาด โดยลดลง 0.6% MoM (Vs คาด +0.1% MoM) เพิ่มความเสี่ยงเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

จีน: ธนาคารกลางจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของสถาบันการเงิน (RRR) เป็นครั้งที่สาม โดยลดลง 0.50% เป็น 7.5% มีผลวันที่ 16 ก.ย. (และลด 1% สำหรับแบงก์ที่ผ่านคุณสมบัติวันที่ 16 ต.ค. และ 16 พ.ย.) เพิ่มสภาพคล่อง 1.26 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อลดผลกระทบจากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีเป็น 30% จาก 25% สำหรับสินค้าล็อตแรก 2.5 แสนล้านดอลลาร์ มีผลวันที่ 1 ต.ค. (RRR อยู่ที่ 12% และ 8% เมื่อวันที่ 11 มี.ค.และ 15 พ.ค.)

จีน: ดุลการค้าเดือน ส.ค. เกินดุลลดลงเหลือ USD34,830 ล้าน (Vs ก.ค. USD44,580 ล้าน (คาด USD43bn) ส่งออกลดลง 1% YoY (คาด +2% YoY) เป็น USD2.14 แสนล้าน การนำเข้าลดเดือนที่สี่ -5.6% YoY (คาด -6% YoY ) เป็น USD1.79 แสนล้าน

กลยุทธ์: Trading Buy หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TASCO BEM COM7

          หุ้นโมเมนตัมบวก: DOHOME TQM AMANAH BJCHI EPCO DELTA    ลบ: KKP ACAP XO DOD

          Derivatives: ถือ Long S50U19 เป้าทำกำไร 1112 / 1118 จุด และ Stop order 1097 จุด (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)