Report & Corporate News (14 ส.ค.62)

Report & Corporate News (14 ส.ค.62)
14 สิงหาคม 2562 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ
613

BDMS ซื้อ, MINT ซื้อ, PTT ซื้อ, THAI เล็งชงบอร์ดเสนอเช่า-ซ่อมเครื่องบินเสริมทัพ รับไฮซีซัน, WICE ชี้ทิศทางครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

BDMS TP: 29.50 บาท 

คงคำแนะนำ: ซื้อ

อาจมีการ downgrade

แม้ว่ากำไรจะลดลง 8% yoy จากค่าใช้จ่ายที่ขยายตัวสูงขึ้น แต่ผลการดำเนินงานหลัก ไตรมาส 2/62 ของโรงพยาบาลลดลงเพียง 2% ด้วยเหตุที่เป็นช่วงฤดูกาลในครึ่งปีหลัง 2H62 คาดว่าผลประกอบการหลักของโรงพยาบาลน่าจะเริ่มเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าคาด เรายังคงรอผลจากการประชุมผู้บริหารของ BDMS คำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 29.50 บาท  มีความเป็นไปได้ที่จะมีการ downgrade

MINT / TP: 48.00 บาท

คงคำแนะนำ: ซื้อ

MINT รายงานกำไรหลักไตรมาส 2/62 ที่ 2.1 พันล้านบาท (+94% yoy) สูงกว่าที่เราคาด 14% ปัจจัยด่านบวกได้แก่ 1) การร่วมกิจการของ NHH (MINT ซื้อกิจการ NHH ในไตรมาส 2/61) และ 2) การปรับปรุงการดำเนินงานของโรงแรมด้วย RevPar ในส่วนของโรงแรมที่เป็นเจ้าของเอง (รวมถึงของ NHH) เพิ่มขึ้น 6% yoy และด้วยผลประกอบการที่ดี, รายได้ที่หลากหลายจาก portfolio และการประเมินราคาที่ลดลง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 48.00 บาท

PTT/ TP: 63 บาท

คงคำแนะนำ: ซื้อ

PTT รายงานกำไรสุทธิออกมาตามที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้จากการดำเนินธุรกิจก๊าซที่ดีขึ้น เราประเมินผลประกอบการครึ่งปีหลังของ PTT เพื่อปรับปรุง hoh ส่วนใหญ่มาจากการมีส่วนร่มที่ดีขึ้นของ PTTEP เนื่องจากการควบรวมกิจการใหม่เพิ่มขึ้นอย่ามีนัยสำคัญใน GRM สำหรับ บริษัทในเครือโรงกลั่นและการมีส่วนร่วมมากขึ้นของ GPSC ปตท. ซื้อขายในราคา PE 2562F ที่ระดับ 10.8x เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE หลักในรอบ 5 ปี ที่ 12.7x เท่า

THAI

THAI เล็งชงบอร์ดเสนอเช่า-ซ่อมเครื่องบินเสริมทัพ รับไฮซีซัน ควบคู่เดินหน้าลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จากธุรกิจ e-Commerce หวังครึ่งหลังของปี 2562 ผลงานดีกว่าครึ่งแรก ได้ฤกษ์เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-เซนได ไตรมาส 4/2562 (ทันหุ้น)

WICE

WICE ชี้ทิศทางครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ไตรมาส 3 เข้าไฮซีซัน ลุยตลาดจีนโปรโมตงานบริการทุกรูปแบบ วางแผนขยายตลาดในจีนต่อ สร้างโอกาสรับงานขนส่งข้ามแดนเพิ่ม เผยผลงานไตรมาส 2/2562 รายได้ 546.19 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9.43 ล้านบาท (ทันหุ้น)


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: