อ่อนตัว

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ปิดบวกและดีสุดในภูมิภาค โดยดัชนีตลาดฯ ปิดที่ระดับ 1711.97 จุด +5.48 จุด หรือ +0.32% ด้วยวอลุ่มซื้อขาย 5.06 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มไฟแนนซ์ +2.46% รับเหมาฯ +1.30% มีเดีย +0.69% ปิโตรฯ +0.64%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1704 / 1700 จุด แนวต้าน 1715 / 1722 จุด เป็นผลจากแรงขายตลาดหุ้นเกิดใหม่ หลังจากค่าเงิน USD กลับมาแข็งค่าสุดรอบ 2 ปี เพราะผิดหวังที่ประธานเฟดส่งสัญญาณไม่รับประกันว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลงอีกในอนาคต (CME Group ให้โอกาส 56.5% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 25 Bps ในการประชุม 18 ก.ย.) และผลเจรจาสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อและเพิ่มความเสี่ยงที่สหรัฐฯปรับขึ้นภาษีฯ สูงขึ้นในอนาคต

ประเด็นวันนี้: UK - BoE Meeting, รายงานภาคการผลิตของ USA, EU, UK, ไทย - เงินเฟ้อเดือน มิ.ย.  Earnings: Barclays, Shell, GM

ประเด็นสำคัญวันนี

สหรัฐฯ: ผลประชุมเฟด-มีมติ 8 ต่อ 2 เสียงให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ11 ปี จำนวน 25 bps เป็น 2-2.25% แต่ส่งสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายในช่วงกลางวัฎจักร (mid-cycle adjustment) เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงสนับสนุนเศรษฐกิจและกระตุ้นเงินเฟ้อเท่านั้น ขณะที่ประธานเฟดส่ง
สัญญาณไม่ได้รับประกันว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลงอีกในอนาคต

ไทย: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย. กลับมาเกินดุล USD3.92bn (Vs เดือน พ.ค. -USD376mn แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ USD4.72bn) เป็นผลจากดุลบริการ เงินโอน ฯลฯ ยังคงขาดดุลจากการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ

EU: 2Q19 GDP เติบโตน้อยกว่าคาด +0.2% QoQ (Vs 1Q19 และ Consensus อยู่ที่ +0.4% QoQ) และ 1.1% YoY (Vs 1Q19 1.2% YoY)

ไทย: เงินเฟ้อไทยเดือน ก.ค.-คาดเติบโต 1.03% YoY (Vs เดือน มิ.ย.0.87% YoY) Core CPI เดือน ก.ค. คาด +0.52% YoY (Vs เดือน มิ.ย.+0.48% YoY) ส่งผลให้ กนง. ยังคงนโยบายดอกเบี้ยที่ระดับเดิมต่อไป

สหรัฐฯ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ร่วงลงหนักสุดรอบ 1.5 เดือน หลังประธานเฟดส่งสัญญาณไม่ปรับลดดอกเบี้ยแบบต่อเนื่อง DJ -333.75 จุด -1.23% S&P500 -32.80 จุด -1.09% Nasdaq -98.19 จุด -1.19%

Commodities: ราคาน้ำมันดิบขึ้นต่อเป็นวันที่ห้า WTI +53 เซนต์ ปิดUSD58.58/บาร์เรล Brent +45เซนต์ ปิดUSD65.17/บาร์เรล จากสต๊อกน้ำมันดิบลดลงกว่าคาด (ลดลง 8.5 ล้านบาร์เรล Vs คาดลด 3.9 ล้านบาร์เรล) ส่วนทองคำร่วง USD4 ปิดที่ USD1437.80/ออนซ์ เพราะการแข็งค่าของสกุล USD และค่าระวางเรือร่วงต่อเป็นวันที่เจ็ด -31 จุด ปิด1868 จุด

สหรัฐฯ: Trade war-ผลการเจรจาสิ้นสุดลงแล้ว โดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีความคืบหน้าในการยุติข้อพิพาท ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า การเจรจาครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือน ก.ย. ที่สหรัฐฯ

กลยุทธ์ : เปิด Short เพิ่ม โดยมีจุด Stop Loss 3%

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

      หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: เปิด Short (หรือขายก่อน เพื่อซื้อคืนปลายสัปดาห์) CBG SCB CPF TRUE IRPC

      หุ้นโมเมนตัมบวก: KTC COM7 WORK PTG ลบ: ORI TRC KAMART

      Derivatives: แนะปิด Short S50U19 เพื่อทำกำไรทั้งหมดในช่วงเวลาก่อน10.30-11.00 น.