อ่อนตัว

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ ปิดลดลงและแย่กว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาค โดยดัชนีตลาดฯปิดที่ระดับ 1717.97 จุด -12.93 จุด หรือ -0.75% ด้วยวอลุ่มซื้อขาย 5.88 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรฯ -1.69% โรงพยาบาล-1.19% วัสดุก่อสร้าง -1.18% ธนาคารฯ -1.08%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1725 /1730 จุด แนวรับ 1715 / 1700 จุด หลังแนวโน้มผลประชุมเฟดกลางสัปดาห์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับลดดอกเบี้ยเพียง 0.25% (เดิมตลาดคาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ย 0.50%) อิงเศรษฐกิจสหรัฐฯ 2Q19 GDP เติบโตดีกว่าคาดและความเสี่ยงของการเจรจาสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อขณะที่ทางเทคนิค หากดัชนีฯ หลุดแนวรับหลัก 1715 จุด มีโอกาสสูงที่จะร่วงลงต่อไปที่ 1700 / 1680 จุด

ประเด็นวันนี้: เซี่ยงไฮ้-ประชุม 2 วัน trade talk สหรัฐฯ กับจีน, Japan-BOJ Meeting, 2Q19E GDP ของฝรั่งเศส Earnings: BP, Apple

ประเด็นสำคัญวันนี้

สหรัฐฯ: Trade war-การเจรจาเริ่มต้นวันนี้ คาดว่าสหรัฐฯ และจีนจะหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่ยังค้างคา อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี ยอดขาดดุลการค้า ฯลฯ แต่คาดว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นหลักๆ โดยปธน.ทรัมป์ เผยจีนอาจเลื่อนทำข้อตกลงทางการค้าไปจนกว่าจะสิ้นสุดการเลือกตั้งปลายปีหน้า

เอเชีย: Fund Flow-เงินทุนไหลออกจาก 6 ชาติในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 อีก -USD155mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า-USD212mn) โดยเกาหลีใต้และไต้หวันมีแรงซื้อสุทธิสูงสุด รองลงมา คือ ไทย ซึ่งมีแรงซื้อต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10 ด้วยปริมาณลดลง+USD30mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD79mn)

สหรัฐฯ: 2Q19 GDP USA-เติบโตสูงกว่าคาด +2.1% QoQ (Vs คาด1.9% QoQ) แต่ลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q19 ที่เติบโต 3.1% QoQ การเติบโตมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศที่เติบโตดีสุดตั้งแต่ 4Q17 ที่ +4.3% QoQ และการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงสุดตั้งแต่ 2Q09 ที่+5% QoQ (ส่งผลให้โอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 50 Bps เหลือเพียง 26.1%)

ญี่ปุ่น: BOJ Meeting-คาดคงอัตราดอกเบี้ย -0.1% และส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายลง รวมถึงรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. คาดหดตัวลงจากเติบโต 2% MoM

ตลาดหุ้นวันจันทร์: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับลดลง นำโดย KOSPI-1.78% HSKI -1.03% ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดคละรอลุ้นผลเจรจาTrade war และผลประชุมเฟด DJIA+28.90 จุด +0.11% S&P500 -4.89 จุด -0.16% Nasdaq -36.88 จุด -0.44%

Commodities: ราคาน้ำมันดิบปิดขึ้น WTI +67 เซนต์ ปิด USD56.87/บาร์เรล Brent +25 เซนต์ ปิด USD63.71/บาร์เรล ลุ้นผลประชุมเฟด ส่วน Baltic Dry Index ร่วงต่อเป็นวันที่ห้าอีก 15 จุด ปิดที่ 1922 จุด

กลยุทธ์ : Short Against Port หรือ Short Sell โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 3%

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

        หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: เปิด Short (หรือขายก่อน เพื่อซื้อคืนปลายสัปดาห์) CBG SCB CPF TRUE IRPC

        หุ้นโมเมนตัมบวก: ROBINS ILM TKN KAMART NOBLE ลบ: IVL SUPER AMA WICE

        Derivatives: แนะสะสม Long GOU19 เพื่อเก็งกำไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)