แกว่งตัวออกข้าง
ศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นแรง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค หลังประธานเฟดสาขานิวยอร์กออกมาสนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ประกอบกับ Fitch ปรับมุมมองบวกต่อประเทศไทย นอกจากนี้กลุ่ม Big Cap. ที่ช่วยหนุนตลาด ได้แก่ ADVANC TRUE MINT และ SCB ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,735.10 จุด (+11.66 จุด) Volume 6.2 หมื่นลบ. ขณะที่ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิเล็กน้อยที่ -869.55 ลบ. TFEX Net -9,073 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ -104 ลบ.
ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ
+น้ำมันดิบ WTI +33 เซนต์ +0.6% ปิดที่ 55.63 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีข่าวว่าอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าสหรัฐทำลายโดรนของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
+ เบเกอร์ ฮิวจ์เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 สู่ระดับ 779 แท่น เทียบกับปีที่แล้วที่มีจำนวน 858 แท่น
+ยูโรร่วงเทียบดอลลาร์และเยน คาดมีโอกาส 60% ที่ ECB ประกาศลดดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า
+บริษัทจีนพยายามหาทางซื้อสินค้าเกษตรล็อตใหม่จากสหรัฐ
+กรอ.เผยตัวเลขการลงทุนโรงงานในอีอีซีปีนี้สูง 7.5 หมื่นล้านบาท พุ่งสูงกว่า 2 ปี คาดปีนี้ลงทุนไม่ต่ำกว่า 4.3 แสนล้านบาท
+ Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 5.9 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.83 บาท/US
-ดาวโจนส์ปิดลดลง 68.77 จุด -0.25% หลังมีข่าวว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 0.25% มากกว่าที่จะปรับลดลง 0.5% ประกอบกับถูกกดดันจากข่าวอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษ
-สื่อเผยบริษัทข้ามชาติกว่า 50 แห่งกำลังถอนตัวจากจีน เลี่ยงผลกระทบสงครามการค้า
-ผลสำรวจม.มิชิแกนชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนก.ค. ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 98.4 แต่ต่ำกว่าคาดที่ระดับ 98.5 และปรับตัวขึ้นจากระดับ 98.2 ในเดือนมิ.ย.
*จับตาสหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่หนุนตลาด นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนปัจจัยในประเทศจับตานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และติดตามผลประกอบการหุ้นกลุ่มพลังงานที่จะทยอยประกาศออกมา คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,730-1,737 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
เน้นลงทุนในหุ้น Theme EEC play (AMATA WHA ROJNA EASTW ATP30 ORI) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ (STEC CK STPI SEAFCO) ,หุ้นกลุ่มเดินเรือ (TTA PSL RCL AMA) ,คาดผลประกอบการ 2Q19 เติบโตดี (VL AMA TACC JUBILE SABINA NER)
หุ้นรายงานพิเศษ
KBANK Analyst Meeting (ราคาปิด 180 Bloomberg Consensus 217.45) หลังรายงานผลการดำเนินงานงวด 1H62 ผู้บริหารยังคงเป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2562 ตามเดิม ทั้งในเรื่องการเติบโตของสินเชื่อ 5-7% ด้านการบริหารจัดการ NPL ไม่มีกังวล %NPL 3.4% ยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย 3.3 – 3.7% โดยมีนโยบายบริหารจัดการ NPL เองถ้ามีอัตรา recovery สูง สำหรับเป้ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังหดตัว -5 ถึง -7% จากธุรกิจประกันมีการแข่งขันสูงและการให้บริการฟรีช่องทางดิจิตอลที่เริ่มมีผลตั้งแต่ 2Q61
SCB Analyst Meeting (ราคาปิด 141.50 Bloomberg Consensus 148.74) ผู้บริหารพูดถึงการเติบใตในอนาคตมาจากการขยายธุรกิจจาก Traditional Banking ในประเทศสู่ธุรกิจไร้ขอบเขตในภูมิภาคเพื่อรักษาอัตราการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปีนี้มีอัพไซต์จากดีล FWD ในการเสริมฐานรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในระยะกลางถึงระยะยาว ที่จะเป็นอัพไซต์จาก Bloomberg Consensus ที่คาดการณ์กำไรปีนี้เฉลี่ย 4 หมื่นล้านบาท -7%YoY
ส่องหุ้น
FSMART แนวรับ 8.45 บาท แนวต้าน 8.70 , 9.00 บาท
AU แนวรับ 16.70 , 16.40 บาท แนวต้าน 17.20 , 17.60 บาท
CBG แนวรับ 78.25 , 77.50 บาท แนวต้าน 81.50-81.75 บาท
หุ้นมีข่าว
· TPOLY (ราคาปิด 3.08) เผยกิจการร่วมค้าทีพีซีไอ ได้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน นนทบุรี มูลค่า 990.07 ล้านบาท เติม Backlog เพิ่มจากปัจจุบันอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่ มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาทอีกด้วย (ที่มา ทันหุ้น)
· PTT (ราคาปิด 47.75 บาท Bloomberg Consensus 53.52 บาท) ลั่นพร้อมเซ็นขายก๊าซ 200-240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันให้กับ RATCH อายุสัญญา 25 ปี เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก 1,400 เมกะวัตต์ หลัง RATCH ลงนาม PPA กับกฟผ.เรียบร้อยแล้ว (ที่มา ข่าวหุ้น)
· BTS (ราคาปิด 12.9 บาท Bloomberg Consensus 12.79 บาท) ส่อวืด!ต่อสายสีเหลืองเชื่อมสายสีเขียวเหนือ รฟม.ยอมรับหากให้ต่อขยายอาจกระทบส่วนแบ่งรายได้จาก BEM แถมหวั่นเจอฟ้องแพ่งฐานเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสาร-รายได้ไม่เป็นตามเป้า (ที่มา ข่าวหุ้น)
· CMC (ราคาปิด 1.36) เดินเกมผุดโครงการใหม่ 3 พันล้านบาท ปล่อยแบรนด์ดังคิวเว่ ไซบิค เจาะกลุ่มผู้อาศัยซื้อบ้านอยู่จริง เร่งเครื่องดันรายได้ปีนี้แตะ 3 พันล้านบาท หรือโต 50% อวดมีโครงการพร้อมขาย 3.2 พันล้านบาท แย้มหวังรัฐบาลชุดใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ ดันอสังหา คึกคัก (ที่มา ทันหุ้น)
· VCOM (ราคาปิด 3.12) ปูพรมตลาดต่างแดนเชื่อปีนี้โตก้าวกระโดด รับอานิสงส์เมียนมา-กัมพูชาเปลี่ยนระบบไอที ยึดมาร์เก็ตแชร์เมียนมา 80-90% คาดกวาดงานแบงก์ใหญ่ได้ 5 ราย โกยยอดขายกว่า 400 ล้านบาท มั่นใจยอดขายทั้งปีวิ่งชนเป้า 2.3 พันล้านบาท พร้อมร่อนเอกสารประมูลงานใหม่ 500-600 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
· WHA (ราคาปิด 4.74 บาท Bloomberg Consensus 4.94 บาท) หนุนรัฐบาลใหม่เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-กระตุ้นการลงทุน เดินหน้าสานต่อโปรเจ็กต์ EEC เนื้อหอมนักลงทุนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เรียงคิวจ่อซื้อที่ดินเพิ่ม คาดครึ่งปีหลังปิดดีลได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ (ที่มา ทันหุ้น)
· SSP (ราคาปิด 8.45 บาท Bloomberg Consensus 10.75 บาท) ผู้บริหารยังเดินหน้าโต 30-40% ต่อเนื่อง แย้มหลังขายไฟมองโกเลียมีกองทุนนอกติดต่อขอข้อมูล ชี้โอกาสคว้า PPA โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอีกเพียบ ทั้งเวียดนาม ต่อยอดมองโกเลีย วางเป้า IRR ไม่ต่ำกว่า 12-13% (ที่มา ทันหุ้น)
· FPT จะขายสินทรัพย์ให้กองทรัสต์ FTREIT มูลค่า 637 ลบ. ,ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 182.62 ล้านหุ้นให้ PP ที่ 17.90 บ./หุ้น (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
· GULF เผยบ.ย่อยเซ็น PPA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 30 MW ในเวียดนาม พร้อม COD ปี 64 (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
