ปรับตัวลงตามตลาดต่างประเทศ
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลง เนื่องจากไร้ปัจจัยใหม่ช่วยหนุน
ประกอบกับนักลงทุนส่วนใหญ่จับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดในประเทศถูกขับเคลื่อนจากหุ้นรายตัว อาทิ CPALL AOT และ GPSC นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะซื้อสุทธิ 1,576.07 ลบ. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,732.23 จุด (+8.68 จุด) Volume 6.6 หมื่นลบ. TFEX Net +6,398 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +44 ลบ.
ปัจจัยบวก/ปัจจัยลบ
+ราคาน้ำมัน WTI ปิดบวก 17 เซนต์ +0.3% ปิดที่ 57.51 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความตึงเครียดเกี่ยวกับอิหร่าน และโอเปกจะขยายเวลาปรับลดการผลิตน้ำมันออกไปอีก 9 เดือน
+จีน กำลังพิจารณาสั่งซื้อสินค้าเกษตรบางรายการจากสหรัฐหลังทั้งสองประเทศตกลงเมื่อวันเสาร์ (29มิ.ย.)ที่ผ่านมาเตรียมจัดการเจรจาการค้ารอบใหม่สัปดาห์นี้
+Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 5.1 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.78 บาท/US
-ดาวโจนส์ปิดลบ 43.88 จุด หลังข้อมูลจ้างงานแกร่งลดความหวังเฟดหั่นดอกเบี้ยเดือนนี้ โดยมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 224,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. มากกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง หลังเดือนพ.ค.ขยายตัวเพียง 72,000 ตำแหน่ง
- ดอยซ์แบงก์เตรียมปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ปลดพนักงาน18,000 ตำแหน่ง เตรียมถอนตัวออกจากธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วโลกคาดจะส่งผลให้ขาดทุน
-เยอรมนีรายงานคำสั่งซื้อภาคการผลิตในเดือนพ.ค. -2.2%MoM -8.6%YoY ลดลงมากกว่าที่คาดว่าจะลดเพียง 0.3%YoY
-ท่องเที่ยวครึ่งแรกของปีเติบโตไม่มาก ก.ท่องเที่ยวฯ เผย H1/62 ยอดนทท.ต่างชาติ 19.6 ล้านคน +0.7%YoY สร้างรายได้ 1.01 ล้านลบ. +0.3%YoY ขณะที่ครึ่งปีหลังมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของศก.และเงินบาทแข็งค่า
*จับตารายชื่อค.ร.ม.รัฐบาลใหม่
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้ลดโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสิ้นเดือนนี้ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,720-1,735 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาท (TOA MGT SMIT) ,หุ้นที่ได้ประโยชน์จากผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน (SYNEX HANA COM7 TVO) ,หุ้น Theme EEC play (AMATA WHA ROJNA EASTW ATP30) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ (STEC CK STPI) ,หุ้นกลุ่มเดินเรือ (TTA PSL RCL) , 5 หุ้นเด่นจาก IAA Survey (ADVANC AMATA CPALL CPF STEC)
ส่องหุ้น
AMA แนวรับ 6.75-6.65 บาท แนวต้าน 7.05-7.15 , 7.55 บาท
SPA แนวรับ 12.80-12.70 บาท แนวต้าน 13.00-13.30 บาท
GPSC แนวรับ 71.50-70.75 บาท แนวต้าน 74.00-75.00 บาท
หุ้นมีข่าว
· + MONO (ราคาปิด 1.86 บาท Bloomberg Consensus 1.63 บาท) กางแผนครึ่งหลังปี 2562 ปรับผังรายการใหม่ อัดคอนเทนต์ข่าว เรียกเรตติ้งกระจายคามเสี่ยงซีรีส์ต่างชาติ ยิ้มรับรายการโฮมช็อปปิ้ง กระแสดีต่อเนื่อง ส่องภาพรวมอุตสาหกรรมครึ่งปีหลังฟื้นตัว เชื่อความชัดเจนทางการเมืองในประเทศหนุนให้เกิดการลงทุนเม็ดเงินการตลาดเดินสะพัด ดันอัตราการใช้โฆษณาพุ่ง 80-90% ย้ำเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 20-30% (ที่มา ทันหุ้น)
· ความเห็น หากการปรับผังข่าวเช้าใหม่นี้ช่วยหนุนเรตติ้งและรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาจะช่วยหนุนผลประกอบการปีนี้ให้ปรับดีขึ้นได้ ปัจจุบันเดือนมิ.ย. MONO มีเรตติ้งอันดับที่ 3 รองจากช่อง 7 และช่อง 3 HD ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดปี 62 พลิกมีกำไร 83 ล้านบาทจากขาดทุน 193 ล้านบาทในปี 61
· + SPA (ราคาปิด 12.90 ซื้อ ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 14) เซ็นสัญญาเข้าให้บริการสปาและนวด ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax ในโรงแรม 3 แห่ง “เรือรัษฎา โฮเต็ล ตรัง-ศรีลันตารีสอร์ท-อาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก” คาดเปิดให้บริการช่วงครึ่งปีหลัง
· ความเห็น เป็นข่าวดีในการขยายฐานรายได้ให้เติบโตต่อเนื่อง เบื้องต้นฝ่ายวิจัยยังคงสมมติฐานรายได้ทั้งปีเติบโตที่ราว 23%YoY สู่ 1.4 พันลบ. และคาดกำไรสุทธิที่ราว 255 ลบ. +24%YoY
· PTTEP (ราคาปิด 133.50 บาท Bloomberg Consensus 148.09 บาท) มีลุ้นไตรมาส 2 กำไรทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท รับปริมาณขายพุ่ง 3.31 แสนบาร์เรลต่อวัน หลังโครงการบงกชใต้กลับมาผลิตเต็มที่ แถมราคาขายสูงขึ้นแตะ 48.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (ที่มา ข่าวหุ้น)
· PTT (ราคาปิด 48.25 บาท Bloomberg Consensus 53.75 บาท) ต่อยอดเอ็มโอยูกับกฟผ. จองซัพพลายก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าตามแผนพีดีพี 2018 จำนวน 8 โรง กำลังการผลิตรวม 6,150 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)
· JCK บอร์ดอนุมัติให้เซ็นสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ลุยพัฒนาที่ดินราชพัสดุ 1,335 ไร่ เนรมิตเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เป็นประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ผุดเมืองวัฒนธรรม-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ-ศูนย์กระจายสินค้าและเขตอุตสาหกรรม พร้อมลงมือพัฒนาโครงการทันที คาดจะสร้างรายได้ตั้งแต่ปี 63 (ที่มา ข่าวหุ้น)
· WORK (ราคาปิด 31.25 บาท Bloomberg Consensus 25.79 บาท) ผลงานครึ่งปีหลังกลับมาผงาด เรตติ้งรายการ 10 Fight 10 พุ่ง ดึงสปอนเซอร์แน่น ธุรกิจ 1346 Hello shops ปั๊มยอดขายกว่า 7 แสนบาทต่อวัน (ที่มา ทันหุ้น)
· MAJOR (ราคาปิด 28.25 บาท Bloomberg Consensus 31.33 บาท) ครึ่งปีหลังผลงานเด่น หนังทำเงินเข้าหลายเรื่อง ทั้งหนังไทย-เทศ มั่นใจดันผลงานปีนี้โตตามเป้า 10-15% รุกหนักตลาดต่างจังหวัด เดินหน้าขยายโรงภาพยนตร์ใหม่อีก 50-60 โรง ดันสิ้นปี 2563 มีจอหนังกว่า 900 โรง เผยกองทุนเชื่อมั่นธุรกิจปันผลดี สม่ำเสมอ เล็งเดินสายโรดโชว์ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น (ที่มา ทันหุ้น)
· CHAYO (ราคาปิด 4.84 บาท Bloomberg Consensus 5.93 บาท) ฉายภาพทิศทางครึ่งหลังปี 2562 ดีกว่าครึ่งปีแรก เดินหน้าซื้อหนี้เพิ่มเติมพอร์ตช่วงที่เหลือของปี 4 พันล้านบาท อวดพอร์ตบริหารหนี้ปัจจุบันแตะ 4.1 หมื่นล้านบาท ย้ำเป้าหมายรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% อยู่ที่ 300 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
· SKE จ่อ COD โรงไฟฟ้าแม่กระทิง กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ช่วงปลายเดือนก.ค.นี้ หนุนผลงานไตรมาส 3/2562 โดดเด่น ผบห.ยืนเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 50% จากปีก่อนอานิสงส์เก็บเกี่ยวขายไฟฟ้าเต็มสูบแถมมองหาโอกาสขยายฐานพลังงานทดแทน ปูทางโกยเงินระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)