ขานรับข่าวดีสงครามการค้า

โดยกลุ่ม Big Cap ที่กดดันตลาดได้แก่ CPN AOT IVL และ PTTEP ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,730.34 จุด (-1.30 จุด) Volume 6.1 หมื่นลบ. จาก Foreign -331.30 ลบ. TFEX Net +17,642 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +853 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ดาวโจนส์ปิดบวก 73.38 จุด +0.28% มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคาร ทีผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีของเฟด

+ ประชุมสหรัฐ-จีน: สหรัฐจะไม่เพิ่มการเก็บภาษีรอบใหม่กับสินค้าส่งออกของจีนมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และอนุญาตให้บริษัทในสหรัฐให้บริการ และซื้อขายกับ Huawei อีกครั้ง

+ ปูตินเผยว่ารัสเซียตกลงกับซาอุดีอาระเบีย เพื่อที่จะขยายข้อตกลงกับโอเปกในการปรับลดการผลิตน้ำมันออกไปอีก 6-9 เดือน

+ก.คลังเตรียมกระตุ้นกำลังซื้อฟื้นเชื่อมั่น เร่งจัดทำข้อมูลวงเงินงบประมาณ มาตรการดูแลศก.เสนอรัฐบาลใหม่เบื้องต้นมีงบประมาณ 1 แสนล้านบาท

+รัฐดึงเงินคงคลัง 6 แสนล้านบาทเบิกจ่ายช่วงงบฯปี'63 ล่าช้า 1 ไตรมาส เหตุยังกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณไม่ได้

+Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 4.1 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.68 บาท/US

- ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 96 เซนต์ หลังมีการเผยผลผลิตน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นในเดือน เม.ย. และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา

-แนวโน้มศก.จีนยังแผ่ว ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 54.2 ลดลงจากเดือน พ.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 54.3 ขณะที่ PMI ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. ทรงตัวจาก พ.ค. ที่ระดับ 49.4 ดัชนีต่ำกว่า 50 แสดงถึงการหดตัว

*จับตาสหรัฐ เปิดเผย ดัชนี PMI ภาคการผลิตและดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยจะขานรับผลการประชุมนอกรอบ G20 ระหว่างปธน.ทรัมป์และปธน.สีจินผิ้งที่มีข่าวดี ส่งผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นทั่วโลวก คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,725-1,740 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

TASCO TOA PTTEP TOP EGCO HARN หุ้นได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็ง

หุ้น Defensive : กลุ่มค้าปลีก (CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT ERW SPA) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH)

หุ้นน่าลงทุน Theme EEC play : AMATA WHA WHAUP WHART EASTW ATP30 ORI

หุ้นรายงานพิเศษ

SYNEX - Sentiment บวก (ราคาปิด 10.8 บาท Bloomberg Consensus 11.87 บาท)

ภายหลังการประชุมนอกรอบ G20 สหรัฐได้ประกาศยกเลิกการค่ำบาตรกับ Huawei ซึ่งอนุญาตให้บริษัทในสหรัฐให้บริการและซื้อขายกับ Huawei อีกครั้งได้ตามปกติ (หลังจากที่ถูกแบนจากสหรัฐเมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา) ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะช่วยคลายความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับกับการดำเนินงานในอนาคตของ SYNEX เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนรายได้กว่า 25% มาจากผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้บริษัทฯได้ออกแคมเปญ “โปรสุดปัง ตังค์อยู่ครบรับประกันผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยเป็นระยะเวลานานถึง 2 ปี ซึ่งสามารถช่วยคลายความกังวลได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 ราว 661.25 ลบ. ลดลง 8.35%

ความเห็น คาด Consensus จะปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 62 เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน  ซึ่งจะทำให้อัตราการหดดตัวของกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปี 61 ลดน้อยลง

ส่องหุ้น

            EPCO     แนวรับ 3.44, 3.40 บาท       แนวต้าน 3.60, 3.80 บาท

            JWD      แนวรับ 8.70 บาท                แนวต้าน 9.20 บาท

            KKP       แนวรับ 68.75 บาท              แนวต้าน 70.25, 71.75 บาท

สรุปรายชื่อหุ้น 16 ตัวให้ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด SP ชั่วคราวให้สามารถซื้อขาย 1 เดือนระหว่าง 1 – 31 ก.ค. 2562 โดยต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance และจะขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อในวันที่ 1 ส.ค. 2562 ได้แก่ A5, BLISS, BUI, CHUO, EARTH, GSTEL, IFEC, KC, KTECH, NBC, NMG, POLAR, PRO, STHAI, TSF และWR 

IEC, LVT, YNP ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนได้  จึงเปิดให้ทำการซื้อขาย 7 วันทำการระหว่าง 1-9 ก.ค. 2562 และเพิกถอนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance

หุ้นมีข่าว   

·      (+) SCB (ราคาปิด 139.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 144.35) เตรียมแถลงข่าววันนี้ (1 ก.ค.) เวลา 13.00 น. เคาะขาย SCBLIFE ให้กลุ่ม FWD ด้านสำนักข่าว Bloomberg คาดมูลค่าซื้อขายกว่า 3 พันล้านเหรียญ หรือเกือบ 1 แสนล้านบาท เผยใช้ราคา 2.5 เท่าบุ๊กแวลู มีปันผลพิเศษแน่นอน อย่างต่ำ 16 บาท หรือสูงสุด 27 บาท/หุ้น เหตุ SCB มี CAR Ratio เกินเกณฑ์ธปท.ค่อนข้างมาก อังคารนี้บอร์ดชุดใหญ่ SCB ประชุมวาระพิเศษขาย SCBLIFE ขณะที่มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว Bloomberg ระบุด้วยการอ้างแหล่งข่าวที่เผยว่า บริษัท FWD Group Financial Services Pte. Ltd. (เอฟดับบลิวดี) ของนายริชาร์ด ลี ใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อเข้าถือสิทธิในบมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ( SCBLIFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แล้ว แหล่งข่าวจากที่ปรึกษาทางการเงินระบุว่าหลังการขายหุ้น SCBLIFE โดย SCB จะมีรายได้จากการขายหุ้นเกือบ 1 แสนล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นต้นทุนของ SCB ใน SCBLIFE กว่า 3 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ดี เงินลงทุนหรือต้นทุนดังกล่าวได้มีการบันทึกเป็นเงินลงทุนไปนานแล้ว (ที่มา ข่าวหุ้น)

·      ความเห็น เป็นข่าวดีที่จะมีกำไรพิเศษในการบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนซึ่งจะเป็นอัพไซต์จากประมาณการของ Bloomberg Consensus ที่คาดการณ์เฉลี่ย 4.1 หมื่นล้านบาท +2% และมีโอกาสจ่ายเงินปันผลพิเศษ

·      (+) GULF (ราคาปิด 123 Consensus 96.92) เริ่มจ่ายไฟฟ้าโครงการ SPP-GNRV2 ที่จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิต 128.2 เมกะวัตต์ เป็นไฟฟ้า SPP โรงที่ 12 ของ GULF คาดสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 3 พันล้านบาทต่อโครงการ ทำให้ปี 2562 รับรู้รายได้โครงการ SPP เต็มทั้ง 12 โครงการ เล็งขยายงานโครงสร้างพื้นฐานต่อยอด (ที่มาทันหุ้น)

·       (+) MINT (ราคาปิด 41.00 Consensus 45.15) ชู "NH Hotel" สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดความผันผวนของรายได้ธุรกิจโรงแรมในทุกไตรมาส มั่นใจบาทแข็งไม่กระทบกำไร เหตุมีโรงแรมกระจาย 64 ประเทศทั่วโลก กว่า 500 แห่ง ด้านธุรกิจร้านอาหาร เร่งปรับกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย รับเข้าไฮซีซันของการจับจ่ายใช้สอย(ที่มาทันหุ้น)

·      (+) BGRIM (ราคาปิด 35.75 Consensus 34.81) อนาคตสดใส ธุรกิจขาขึ้น รับข่าวดีโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 420 เมกะวัตต์จ่ายไฟฟ้าแล้ว แถมมีมูลค่าเพิ่มจากโครงการ SPP1 กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ (ที่มาข่าวหุ้น)

·      (+) PTTGC (ราคาปิด 64.00 Consensus 75.93) เดินหน้าโครงการโรงงานรีไซเคิลมูลค่า 2,000 ล้านบาท คาดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปี 63 ขณะที่ครึ่งปีหลังแนวโน้มสเปรดปิโตรเคมียังอ่อนตัว หลังรับผลกระทบสงครามการค้าจีนกับสหรัฐฯ(ที่มาข่าวหุ้น)

·      (+) RJH (ราคาปิด 25.75 Consensus 29.88) หลัง RAM ทุ่มงบ 283.20 ล้านบาทซื้อหุ้น RJH จำนวน 12 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 3 รับแผนการขยายธุรกิจออกไปในต่างจังหวัด เหตุ RJH เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลประกอบการดี และมีโอกาสเติบโตในอนาคต คาดได้รับเงินปันผลที่ดี(ที่มาข่าวหุ้น)

·      (+) BLAND และ IMPACT (ราคาปิด 26.50 Consensus 19.43)  บอร์ด รฟม.อนุมัติสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าสู่เมืองทองธานี “รฟม.” เร่งเดินหน้าขั้นตอนตามพ.ร.บ.ร่วมทุน แต่แตะเบรกส่วนต่อขยายสายสีเหลือง เหตุ BEM ร้องหวั่นกระทบผู้โดยสารสายสีน้ำเงิน(ที่มาข่าวหุ้น)

·      (+) SUPER กดปุ่มโซลาร์ฟาร์มเวียดนามตามแผน กำลังผลิต 186.72 เมกะวัตต์ ประเมิน IRR ที่ 13-15% บอส "จอมทรัพย์ โลจายะ" แย้มไตรมาส 3/2562 จ่อ COD วินด์ฟาร์มเฟสแรก หนุนผลงานกระฉูด (ที่มา ทันหุ้น)