ผันผวน

โดยหุ้นกลุ่ม Big Cap ที่หนุนตลาดได้แก่ PTT SCC และ CPALL ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,619.36 จุด (-12.68 จุด) Volume 5.6 หมื่นลบ. จาก Foreign +1,247.82 ลบ. TFEX Net -15,694 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ -631 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

-ดาวโจนส์ -221.36 จุด -0.87% กังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีนรุนแรงขึ้นหลังมีข่าวจีนอาจจำกัดการส่งออกแร่หายากผลิตสมาร์ทโฟนและรถยนต์ไฟฟ้าไปสหรัฐ

-น้ำมัน WTI ปิดลบ 33 เซนต์ 0.6% ปิด $58.81 ต่อบาร์เรลกังวลสงครามการค้ากระทบอุปสงค์น้ำมัน

-ตลาดการเงินกำลังคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในเดือนม.ค.ปีหน้าจากศก.ส่งสัญญาณอ่อนแอ

-ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐในเดือนพ.ค.ขยายตัวต่ำกว่าคาด จำนวนผู้ขอสินเชื่อจำนองของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วลดลง

-ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตือนว่าความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นของการขยายตัวของศก.โลกจะส่งผลให้ตลาดการเงินผันผวนมากขึ้น

-ธปท.ยังไม่ปรับเกณฑ์ LTV

+สหรัฐไม่ขึ้นบัญชีประเทศไทยกรณีแทรกแซงค่าเงิน

+สภาพัฒน์เผยผลจัดอันดับความสามารถแข่งขันปี 62 ไทยอยู่ที่ 25 ดีขึ้นจากปีก่อนที่ 30

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -1.0 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 31.82 บาท/US

*จับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2562 (ประมาณการครั้งที่ 2) ประมาณการครั้งที่ 1 อยู่ที่ 3.2%

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มผันผวนจากความกังวลสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ส่งผลลบต่อราคาน้ำมัน  และประเด็นการเมืองที่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ลงตัว คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,609-1,632 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ดัชนี FTSE All-World หุ้นเข้า : OSP ดัชนี FTSE Small Cap หุ้นเข้า : TQM, NER, PR9 มีผล 21 มิ.ย.
• กลุ่ม Defensive : กลุ่มค้าปลีก (CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, SPA)กลุ่มโรงพยาบาล (BCH)
• หุ้นน่าลงทุน Theme EEC play : AMATA, WHA, WHART, EASTW, ATP30, ORI

หุ้นรายงานพิเศษ

RML Analyst Meeting (ราคาปิด 1.19) มุมมอง Neutral

• เพิ่งเปิดตัวโครงการอาคารสำนักงานภายใต้ชื่อ “One City Centre” ย่านเพลินจิต มี “มิตซูบิชิ เอสเตท” ร่วมทุนถือหุ้น 40% RML ถือหุ้น 60% มูลค่า 8.8 พันล้านบาท คาดแล้วเสร็จราว 4Q65 เป็นอาคารสูง 61 ชั้น พื้นที่ให้เช่ารวม 61,000 ตรม.แบ่งเป็นพื้นที่ค้าปลีก 4,000 ตรม. สำนักงานให้เช่า 57,000 ตรม. ช่วยสร้างรายได้ประจำในอนาคต
• 1Q62 มีกำไร 96 ล้านบาทพลิกจากขาดทุน 70 ล้านบาทใน 1Q61 %GPM 29% ปรับดีขึ้นจาก 25% ใน 4Q61 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 62 ราว 5 พันล้านบาท 1Q62 มีรายได้ 1,464 ล้านบาท คิดเป็น 29% ของเป้า ปลาย 1Q62 มี backlog 8,656 ล้านบาทราวครึ่งหนึ่งจะทยอยโอนปีนี้ ในช่วง Q2-Q3 จะโอนต่อเนื่อง Loft อโศก ขายแล้ว 84% โอนแล้ว 40% และ Diplomat 39 ขายแล้ว 87% โอนแล้ว 66% ส่วน Loft สีลม ขายแล้ว 86% คาดจะเริ่มโอน 4Q62 สินค้าคงเหลือพร้อมขายมีมูลค่า 2.2 พันล้านบาท

       ความเห็น  จากเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาท คาดกำไรปีนี้มีแนวโน้มเติบโตจากปี 61 ที่มีกำไร 8.6 ล้านบาท (1Q61 ขาดทุน 70 ล้านบาท) และจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตเมื่ออาคารสำนักงานสร้างเสร็จปลายปี 65 ทั้งนี้การมีพันธมิตรร่วมทุนในโครงการใหญ่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว ราคาหุ้นซื้อขายที่ PBV 0.85 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ระดับ 1.54 เท่า แต่มี PER 27.6 เท่าสูงกว่ากลุ่มที่ระดับ 14 เท่า

หุ้นมีข่าว   

·         BGRIM (ราคาปิด 32.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 34.61) เตรียม COD โซลาร์ฟาร์ม 3 โครงการในเวียดนาม กำลังผลิตรวม 677 เมกะวัตต์ในมิ.ย.นี้ มั่นใจหนุนรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 15-20% เล็งปิดดีลเจรจาซื้อโรงไฟฟ้า SPP ในไทย 2-3 รายในไตรมาส 3 นี้ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเกาหลีใต้ ลุ้นกำลังการผลิตถึง 36 เมกะวัตต์ กำหนด COD ปี 63 (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         CBG  (ราคาปิด 65 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 58.39) คาดเข้าคำนวณดัชนี SET50 จากที่  GLOW ต้องถูกนำออก เหตุ “ฟรีโฟลต” ต่ำกว่าเกณฑ์ 20% ส่วน BEC ขยับเข้า SET100 (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         SAWAD (ราคาปิด 49.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 52.82) จ่อตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น BFIT หากไม่มีคนใช้สิทธิหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนน้อย ส่งผลให้ SAWAD ถือบีฟิทเกิน 50% จากปัจจุบัน 45.34% ต้องทำเทนเดอร์ฯ (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·           PTTGC (ราคาปิด 62.25 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 78.23) เดินหน้าลงทุนโครงการปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในเขตพื้นที่ EEC มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาท พร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ดันกำลังการผลิตเพิ่ม 750,000 ตันต่อปี ชี้ภาพรวมตลาดของผลิตภัณฑ์ยังมีความต้องการใช้สูง พลิกมุมคิดสงครามการค้าส่งผลบวกในแง่ยอดขายจากจีน สรุปดีลรีไซเคิลพลาสติกมิถุนายนนี้ โปรเจ็กต์ใหญ่ ส่วนปิโตรคอมเพล็กซ์สหรัฐปลายปีชัด(ที่มา : ทันหุ้น)

·         DTAC (ราคาปิด 47.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 50.99) ทุ่ม 240 ล้านบาท อัดแคมเปญแรงลูกค้าเติมเงิน-รายเดือน กระตุ้นตลาดสมาร์ตโฟนครึ่งปีหลัง ดันยอดขายมือถือปีนี้โตสวนทางตลาด หวังสิ้นปีนี้ลูกค้ารายเดือนพุ่ง 7 ล้านราย หลังไตรมาส 1/2562 ลูกค้าใหม่ 1.2 แสนราย (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         AH ลั่นผลงานไตรมาส 2/62 โต จากยอดขายในเวียดนามปรับตัวดีขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้เพิ่ม 10% พร้อมประเมินการลงทุนใน “SGAH” มูลค่า 25 ล้านเหรียญ ถึงจุดคุ้มทุนในปี 2562(ที่มา : ข่าวหุ้น)

·          TWPC (ราคาปิด 7.20 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 8.60) คาดผลงาน Q2 เด้ง เหตุบุ๊ก “แม่สอด สตาร์ช” เต็มไตรมาส และรับรู้รายได้ “สำปะหลังพัฒนา” ขณะที่ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบคลี่คลาย ย้ำเป้ารายได้ปีนี้มาตามนัด 1 หมื่นล้านบาท ขานรับราคามันสำปะหลังลดเหลือ 2-2.30 บาท/กิโลกรัม พร้อมเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง(ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         EA แจ้งบริษัทย่อย EA BVI Holding Limited เข้าถือหุ้น Zept 48.19% มูลค่าลงทุน 10.16 ล้านบาท ลุยธุรกิจ EV powertrain systems ในไต้หวัน หวังเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         TMILL ลุ้นรายได้ปีนี้โต ตามปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% หลังมีการเซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว 60% พร้อมทุ่มงบลงทุน ประมาณ 10 ล้านบาท ในโครงการเพิ่มหุ่นยนต์ เฟส 2 ในห้องล่อนแป้ง คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปีนี้ หนุนอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น(ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         กองทุน DIF เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่ารวมไม่เกิน 15,800  ล้านบาท  เพิ่มศักยภาพหนุนอัตราผลตอบแทนระยะยาว และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 1,050 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม พร้อมเตรียมขออนุมัติที่ประชุม 21 มิ.ย.นี้ มั่นใจหลังเพิ่มทุนจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้น(ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         CENTEL(ราคาปิด 34.00 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 44.16) จัดงบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี หรือ 5,000 ล้านบาทต่อปี ตั้งเป้าขยายโรงแรมทั้งในและต่างประเทศแตะ 134 แห่ง ล่าสุดเซ็นสัญญารับบริหารโรงแรมใหม่ 7 แห่ง ในเมียนมา-อินโดนีเซีย มองช่วงครึ่งหลังปีนี้โตโดดเด่น หลังนักท่องเที่ยวจีน-ตะวันออกกลาง เริ่มฟื้นตัว คาดทยอยเซ็นสัญญารับบริหารและเปิดโรงแรมเพิ่มอีกว่า 10 แห่ง ดันรายได้สิ้นปี 2562 โต 5-7%(ที่มา : ทันหุ้น)

• ตลท.ไฟเขียว AI และ AIE พ้นเหตุแห่งการเพิกถอนและให้โอกาสกลับมาซื้อขายใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.นี้ ขณะที่ AI เผยไตรมาส 1/62 มีกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท ปัจจุบันมีกำลังการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 6 พันตันต่อปี ทุ่มงบลงทุนราว 430 ล้านบาท ลุยโครงการโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ดำเนินการโดย AIE คาดจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชน์ไตรมาส 2/62 นี้ (ที่มา : ทันหุ้น)
• TSI ออกแผนลดขาดทุนสะสม ล่าสุดแจ้ง ตลท.ลดพาร์จาก 1 บาท เหลือหุ้นละ 50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนลดลง หักลบส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมได้ พร้อมกับเพิ่มทุน (PO) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1:2 เล็งนำเงินไปขยายธุรกิจและดำรงเงินกองทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง (ที่มา : ทันหุ้น)
• BTS (ราคาปิด 11.30 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 12.25)พร้อมเจรจาร่วม "กทม.มหาดไทย" สรุปเดินรถสายสีเขียว มั่นใจปี 2562/2563 รายได้จากงานรับจ้างเดินรถ-พัฒนาระบบรถไฟฟ้าโตเท่าตัว พร้อมคาดการณ์ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 4-5% หลังเปิดสถานีห้าแยกลาดพร้าวไตรมาส 3 ส่วนสายสีชมพู-สายสีเหลือง-สายสีทอง เปิดตามกำหนด (ที่มา : ทันหุ้น)