ลุ้นบวกต่อ

ลุ้นบวกต่อ

SET Index เมื่อวันศุกร์สามารถปรับตัวขึ้นได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากดัชนี MSCI ที่ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทย ขณะที่หุ้นกลุ่ม Big Cap ที่หนุนตลาดได้แก่ CPALL EA และ ADVANC ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,614.12 จุด (+4.33 จุด) Volume 5.5 หมื่นลบ. จาก Foreign +366.38 ลบ. TFEX Net -6,900 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +875 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+  ราคาน้ำมัน WTI +72 เซนต์ +1.2% ปิด $58.63  ต่อบาร์เรล เนื่องจากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีการใช้งานลดลง 5 แท่นในสัปดาห์นี้ คลายกังวลสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ

+ดาวโจนส์ปิดบวก 95.22 จุด +0.37% ขานรับความหวังสงครามการค้าสหรัฐ-จีนใกล้ยุติ

+การเมืองคืบหน้าในการมีผู้ดำรงตำแหน่งประธาน-รองประธานส.ว.และส.ส. งานต่อไปคือเสนอชื่อนายกฯ

+ MSCI- FTSE เพิ่มน้ำหนัก + rebalance ตลาดหุ้นไทย หนุน fund flow ไหลกลับ

- เจพีมอร์แกนปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐโตเพียง 1% ใน Q2 หลังเผยตัวเลขศก.ซบ

- สหรัฐรายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนเม.ย. -2.1% ได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของคำสั่งซื้อเครื่องบิน และรถยนต์

- อังกฤษเผยดัชนียอดค้าปลีกในเดือนพ.ค.ลดลงสู่ระดับ -27 แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2552 และต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากพิษ Brexit

- นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งมีผล 7 มิ.ย. ทำให้ Brexit มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

-การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเสร็จแล้วผลเบื้องต้นชี้พรรคหนุน Brexit มีคะแนนนำ

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -2.37 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 31.83 บาท/US

*จับตาการเมืองในประเทศจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล / การประชุมสุดยอดทรัมป์-อาเบะถกประเด็นการค้าทวิภาคีและเกาหลีเหนือ

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสบวกต่อขานรับตลาดหุ้นต่างประเทศปิดเพิ่มขึ้น  การเมืองในประเทศที่มีคืบหน้าในการมีรัฐบาลใหม่ รวมทั้งความหวัง fund flow ไหลกลับจากที่คาดว่า MSCI จะเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นไทยมีผลปลายเดือนนี้ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,602-1,625 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

  • ดัชนี FTSE All-World หุ้นเข้า : OSP ดัชนี FTSE Small Cap หุ้นเข้า : TQM, NER, PR9 มีผล 21 มิ.ย.
  • ดัชนี MSCI Thailand หุ้นเข้า : RATCH INTUCH DTAC หุ้นออก : DELTA
  • ดัชนี MSCI Global Small Cap หุ้นเข้า : INTUCH AAV BLA EASTW  PSH TASCO หุ้นออก : MC  PRINC  THCOM  TFG  VGI  VIBHA มีผล 28 พ.ค.
  • กลุ่ม Defensive : กลุ่มค้าปลีก (CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT ERW SPA)กลุ่มโรงพยาบาล (BCH)

หุ้นรายงานพิเศษ

BGRIM Analyst Meeting (ราคาปิด 31.25  ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 34.61) ผู้บริหารให้ภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินงานดังนี้

1) ใน 2Q62 มีแผน COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ในประเทศเวียดนาม 2 โครงการ (Xuan Cau และ Phu Yen)  ภายในเดือน มิ.ย. 62  มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 350 MW และ 214 MW ตามลำดับ รวมถึงจะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า SPP1 ที่(ซื้อจาก GLOW กำลังการผลิต 124 MW) เข้ามาเต็มไตรมาส

2) บริษัทได้เซ็นต์ MOU กับทาง Siemens และ TPSC ในการพัฒนาระบบเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเซ็น MOU กับทาง LG Chem ในการพัฒนา Energy storage system

3) มีการ Refinance ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 4.6% ณ สิ้นปี 61 เหลือ 4.4%

4) บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาการจำหน่ายไฟทั้งสิ้น 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้า ABP1 และ โรงไฟฟ้า SPP1 จำนวน 2 โรง ซึ่งจะเปิดดำเนินงานไปจนถึงปี 2022

ความเห็น ภาพรวมการดำเนินงานปีนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนกำไรในช่วง 2Q62 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นทั้ง QoQ และ YoY  จากการรวมงบ SPP1 เต็มไตรมาสโดย Bloomberg Consensus คาดกำไรสุทธิปี 62 เฉลี่ย 3,032 ล้านบาท +63%YoY

ส่องหุ้น

         JKN        แนวรับ 7.85-7.80 บาท         แนวต้าน 8.20 , 8.45 บาท

         CBG       แนวรับ 60.00 บาท               แนวต้าน 62.25-62.75 บาท

         TOA        แนวรับ 31.00 บาท              แนวต้าน 32.00 , 32.50 บาท

หุ้นมีข่าว   

·         KTB (ราคาปิด 19 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 20.96) และ KTC (ราคาปิด 39 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 38.35) ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เคทีซี นาโน จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดย KTB ถือหุ้น 24.95% และ KTC ถือหุ้น 75.05% ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) ให้สินเชื่อกับบุคคลธรรมดาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท  และบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) จำกัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดย KTB  ถือหุ้น 24.95% และ KTC ถือหุ้น 75.05% ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (Pico Plus) โดยเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท

·         ความเห็น ส่งผลดีต่อการปล่อยสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลัง คาดจะเป็นอัพไซต์จากประมาณการกำไรปี 62 ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 ของ KTB เฉลี่ย 2.9 หมื่นล้านบาท +3%YoY และคาดกำไรปี 62 ของ KTC เฉลี่ย 6 พันล้านบาท +169%YoY

·         + BEC (ราคาปิด 8.70 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 9.21) ปรับโครงสร้างธุรกิจดันรายได้ออนไลน์-ช่องทางตปท.พร้อมสร้าง Platform Entertainment คาดแผนการปรับโครงสร้างจะเสร็จ 2Q62 เริ่มดำเนินงาน 3Q62 ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจนอกเหนือทีวีให้มีสัดส่วนรายได้มากกว่า 10% จากปัจจุบันอิงรายได้ทีวีเป็นหลักถึง 85% วางเป้าต้นปี 63 กลับมาทำกำไรพร้อมดันช่อง 3 กลับขึ้นเบอร์หนึ่ง  คาดการคืนใบอนุญาตช่อง 13 Family และช่อง 28 SD จะส่งผลให้ต้นทุนลดลงส่งผลดีต่อกำไร

·         ความเห็น คาดการปรับโครงสร้างธุรกิจจะส่งผลดีต่อผลประกอบการในปีนี้ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 เฉลี่ย 299 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 330 ลบ.ในปี 61 ในช่วง 1Q62 ขาดทุน 128 ล้านบาท

·         + ประเด็นบวกอุตสาหกรรมยานยนต์-ชิ้นส่วน : โล่งอกหลังประเทศไทยไม่อยู่ในรายชื่อที่ USTR เรียกเจรจาถึงการส่งสินค้าที่กระทบต่อความมั่นคงสหรัฐ

·         SEAFCO (ราคาปิด 7.35 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 9.79) ส่งสัญญาณไตรมาส 2/2562 โตต่อเนื่อง ตุน Backlog ในมือ 1.87 พันล้านบาท รับรู้ปีนี้ทั้งหมด ดันรายได้โตตามเป้าแตะ 3 พันล้านบาท แถมยังรอผลประมูล 76 โครงการมูลค่า 2.9 หมื่นล้านบาท พร้อมลุ้นงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพิ่ม อัดงบลงทุนซื้อเครื่องจักร 150 ล้านบาท รองรับอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภาครัฐ-เอกชน (ที่มา : ทันหุ้น)

·         PTG (ราคาปิด 13.70 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 13.87) แย้ม Q2/2562 ผลงานแจ่มกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน รับดีมานด์พุ่ง-ค่าการตลาดสดใส แถมย้ำเป้าปีนี้รายได้ 1.4 แสนล้านบาท อานิสงส์ธุรกิจทุกไลน์โตต่อเนื่อง อัดฉีดงบ 5 พันล้านบาท เสริมทัพธุรกิจรอบด้าน ปูทางโกยเงินระยะยาวพร้อมจ่อเดินเครื่องปาล์มคอมเพล็กซ์สู่ 100% พร้อมดันน้ำมันหล่อลื่น "พีที แมกซ์นิตรอน" แตะ 5 ล้านลิตร (ที่มา : ทันหุ้น)

·         AMATA (ราคาปิด 21.60 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 25.63) มั่นใจยอดขายที่ดินปีนี้เข้าเป้า 1,005 ไร่ หลังลูกค้าจีนสนใจเข้าซื้อที่ดินอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจุบันเจรจาขายที่ดินให้กับลูกค้า 600-700 ไร่ ทุ่มงบลงทุนปีนี้กว่า 4,000-5,000 ล้านบาท (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         AMATAV (ราคาปิด 4.90 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 7.15) คาดไตรมาส 2/62 พลิกมีกำไร จ่อบุ๊กโอนขายที่ดิน 12.5 ไร่ และรับรู้กำไรพิเศษขายโรงงาน 2 โรง ในนิคมฯ อมตะซิตี้ เบียนหัว ย้ำเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 125 ไร่ พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 3 พันล้านบาท (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         SCC (ราคาปิด 464 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 494.26) เผยตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตสินค้าพีวีซีสำเร็จรูป รวมถึงท่อและข้อต่อพีวีซีในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่า 82 ล้านบาท ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและเข้าสู่ตลาดสินค้าพีวีซีปลายน้ำ ดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 430,000 ตันต่อปี จากเดิม 410,000 ตันต่อปี (ที่มา : ทันหุ้น)

·         THG (ราคาปิด 28.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 31.05) มองโอกาสขยายการลงทุนต่างชาติเพิ่ม พุ่งเป้า จีน เมียนมา เวียดนาม หลังเห็นความต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มสูง หนุนการเติบโตในอนาคต ด้านโครงการ Jin Wellbeing ปัจจุบันรับรู้รายได้แล้วกว่า 60 ยูนิต ขณะที่ยังมีสัญญาในมืออีกกว่า 120 ยูนิต คาดทยอยโอนทั้งหมดในปีนี้ได้แน่ ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% จากการเปิดรพ.เพิ่มขึ้น (ที่มา : ทันหุ้น)

·         GPSC (ราคาปิด 55.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 67.38) แจ้งผลเทนเดอร์ฯ GLOW รวบหุ้นได้รวม 95.25% เล็งถอนหุ้น GLOW ออกจาก ตลท. มีความชัดเจนภายในไตรมาส 3-4 ปีนี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)

·         U ลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโรงภาษีร้อยชักสามกับกรมธนารักษ์แล้ว เตรียมทุ่มงบ 3 พันล้านบาท ก่อสร้างโรงแรมระดับลักชัวรี่ ร่วมกับอามันรีสอร์ท เนรมิตเป็นแลนด์มาร์กสำคัญริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คาดเปิดให้บริการได้ปี 2568 (ที่มา : ข่าวหุ้น)