ย่อตัว

ย่อตัว
16 พฤษภาคม 2562 | โดย บล.โกลเบล็ก
2,497

SET Index วานนี้ปรับตัวลงแรง โดยปัจจัยหลักที่กดดันตลาดยังคงเป็นความกังวลเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

คาดจะกระทบกับการส่งออกของไทยขณะที่หุ้นกลุ่ม Big Cap ที่กดดันตลาดได้แก่ CPF  BJC และ SCB ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,621.27 จุด (-12.57 จุด) Volume 4.9 หมื่นลบ. จาก Foreign -847.69 ลบ. TFEX Net -19,158 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +7,670 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ดาวโจนส์ +115.97 จุด +0.45% คลายกังวลหลังมีข่าวทรัมป์มีแผนชะลอการเรียกเก็บภาษีต่อรถยนต์นำเข้าจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน

+ ราคาน้ำมัน WTI +24 เซ็นต์ ปิด$ 62.02 ต่อบาร์เรลหลังมีรายงานสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นสวนทางที่คาดว่าจะลดลง ภาวะตึงตัวในตลาดน้ำมันจากกลุ่มโอเปกลดกำลังการผลิต และความสัมพันธ์สหรัฐ-อิหร่านตึงเครียดมากขึ้น

+เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาวะธุรกิจพุ่งสูงสุด 6 เดือนในพ.ค.สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์ก

-สหรัฐเปิดเผยดัชนีเศรษฐกิจอ่อนแอหลายรายการ อาทิ การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเม.ย. -0.5% ยอดค้าปลีกในเดือนเม.ย. -0.2% จำนวนผู้ขอสินเชื่อจำนองสัปดาห์ที่แล้ว -0.6%

-ปธน.ทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อห้ามบริษัทของสหรัฐใช้เทคโนโลยีและบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัทที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงซึ่งพุ่งเป้าไปที่บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีของจีน

-จีนรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเม.ย. ขยายตัว 5.4%YoY ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2546 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.5%

-พรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่คือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ นักการเมืองประเมินมีโอกาสน้อยที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมกับพลังประชารัฐ

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -2.22 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 31.56 บาท/US

**จับตาพรรคปชป.ลงมติร่วมงานกับพรรคพปชร.หรือไม่  สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน การเริ่มสร้างบ้านและอนุญาตก่อสร้าง และดัชนีการผลิต

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มย่อตัวจากความกังวลตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ-จีน และความกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ส่วนปัจจัยการเมืองกลับมีความไม่แน่นอนอีกครั้งหลังพรรคปชป.ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่  คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ดัชนี MSCI Thailand หุ้นเข้า : RATCH  INTUCH  DTAC หุ้นออก : DELTA

- ดัชนี MSCI Global Small Cap หุ้นเข้า : INTUCH AAV  BLA  EASTW  PSH  TASCO หุ้นออก : MC  PRINC  THCOM  TFG  VGI  VIBHA
มีผล 28 พ.ค.

- หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : SE-ED COL LPN PSH SPALI  ROBINS BJC CENTEL ERW

หุ้นรายงานพิเศษ

ANAN Analyst Meeting (ราคาปิด 3.68 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 4.79) มุมมองบวก

1Q62 มีกำไรสุทธิ 232 ล้านบาท -67%QoQ จากกำไรสูงสุดรายไตรมาสใน 4Q61  +61%yoy แม้รายได้ -35% แต่การโอนโครงการร่วมทุนทำให้ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนที่พลิกมีกำไร 371 ล้านบาทจากขาดทุน 66 ล้านบาทใน 1Q61 %GP ปรับดีขึ้นเป็น 35% จาก 34% ใน 1Q61 และ %NP ปรับดีขึ้นเป็น 18% จาก 16% ใน 1Q61

ปลายมี.ค.มี backlog 3.7 หมื่นล้านบาท โดยมีคอนโดฯที่มีแผนโอนในปีนี้รวม 10 โครงการ ปีนี้แผนเปิด 10 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3.8 หมื่นล้านบาท +48% โดยกว่า 92% เป็นคอนโด

ความเห็น ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองบวกจากศักยภาพในการเติบโตของผลประกอบการ แม้กำไร 1Q62 ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประมาณการทั้งปี แต่แผนการโอนราว 72% อยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 ราว 2.8 พันล้านบาท +80%YoY  

หุ้นมีข่าว   

·      CHAYO Opportunity day (ราคาปิด 4.32 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 4.80 ) บริษัทยังคงเป้าการเติบโตของรายได้รวมที่ 15% จากการใช้งบลงทุนราว 1,000 ลบ. เพื่อนำไปซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารราว 1 หมื่นลบ. ประกอบกับในปีนี้ยังมีรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมหลังได้รับใบอนุญาตจากธปท. โดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ราว 200 -250  ลบ. อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร 2-3 รายจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์  NPA ของบริษัท คาดจะเห็นความชัดเจนได้ในไตรมาส 4 โดยเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานในปี 62 และคาดกำไรสุทธิที่ราว 108 ลบ. +26%YoY

·      CHEWA ราคาปิด 1.03 บาท ราคาเหมาะสม 1.42 บาท “อยู่ในระหว่างทบทวนประมาณการเชิงลบ” รายงานกำไร 1Q62 เท่ากับ 6.8 ลบ. -88%YoY โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 342 ลบ. -40%YoY เนื่องจากสินค้าคงเหลือรอโอนลดลง โดยโครงการหลักที่รับรู้ในไตรมาสนี้ คือ โครงการชีวาทัยเพชรเกษม27 และโครงการชีวาโฮมวงแหวน-ลำลูกกาที่เริ่มเปิดขายเมื่อปลายปี 61 ส่วน %GPM ปรับลดลงมาที่ระดับ 28% จาก 1Q61 อยู่ที่ระดับ 31% และ %SG&A เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 24% จาก 1Q61 อยู่ที่ระดับ 17% ส่งผลให้ %NP ลดลงมาที่ระดับ 2% จาก 1Q61 อยู่ที่ระดับ 10% โดยกำไรสุทธิใน 1Q62 ที่ 6.8 ลบ. คิดเป็น 2% ของประมาณการกำไรทั้งปี “อยู่ในระหว่างทบทวนประมาณการเชิงลบ”   อย่างไรก็ดีในงวด 2Q62 บริษัทเตรียมเปิด 4 โครงการใหม่มูลค่ารวม 5.8 พันลบ. คาดว่าจะช่วยหนุนผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี

·      - TU : ผู้บริโภคสหรัฐฟ้องบริษัท Bumble Bee, StarKist และ Chicken of the Sea (บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ถือหุ้น 100%) ระบุว่าบริษัทเหล่านี้หลอกลวงผู้บริโภคให้เชื่อว่า ทางบริษัทจับปลาทูน่าด้วยวิธีที่ไม่เป็นอันตรายต่อปลาโลมา (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

·      VGI จะเพิ่มทุน General Mandate จำนวน 428.06 ล้านหุ้น เสนอขาย PP รองรับขยายธุรกิจ (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

·      SPRC (ราคาปิด 9.85 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 11.63)  คาดค่าการกลั่น Q2/62 ดีขึ้น ทั้งปีนี้ยังมองที่ระดับ 5-7 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมรับผลบวกมาตรการ IMO หนุน ส่วนราคาน้ำมันประเมินยากแต่ทั้งปีคาดเคลื่อนไหวในกรอบ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐ เดินหน้าปิดซ่อมบำรุงตามแผน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ ยังมองหาโอกาสลงทุนธุรกิจใหม่ต่อเนื่อง โดยธุรกิจรีเทลเป็นกลยุทธ์ที่สนใจ (ที่มา : ทันหุ้น)

·      INTUCH เผยอยู่ระหว่างทำดิวดิลิเจนซ์ ลงทุน Venture Capital 4 บริษัท มูลค่ากว่า 125 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 2562 ลงทุนทั้งหมด 7 บริษัท ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 200 ล้านบาท ตุนกระแสเงินสดในมือกว่า 1.8 พันล้านบาท ศึกษาลงทุนกิจการใหม่ต่อเนื่อง มั่นใจเข้า MSCI เพิ่มสภาพคล่องนักลงทุน (ที่มา : ทันหุ้น)

·      SAMTEL คว้างานกฟภ. มูลค่า 5.5 พันล้านบาท ตามนัด หนุนมูลค่างานในมือทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 6,400 ล้านบาท(ที่มา : ทันหุ้น)

·      CHOW ทำผลงานไตรมาส 1/2562 ยอดเยี่ยม พลิกกำไร 17.1 ล้านบาท หรือ 116.77% จากธุรกิจพลังงานยอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 75.48 ล้านบาท หรือ 83.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ที่มา : ทันหุ้น)

·      AGE เผยกำไรไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 80.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.7% จากการเติบโตของยอดขายถ่านหินและรายได้ธุรกิจบริการ พร้อมลุยธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ประกาศสั่งต่อเรือ-ขยายท่าเรือเพิ่ม แย้มรายได้ปีนี้ลุ้นแตะ 9 พันล้านบาท (ที่มา : ทันหุ้น)

·      SELIC กำไรไตรมาส 1/2562 ติดลมบน พุ่งพรวด 5,394.3% แตะ 23.92 ล้านบาท หลังเข้าซื้อกิจการกลุ่มพีเอ็มซี แถมบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเยี่ยม ด้านผู้บริหารเตรียมหาพันธมิตร ควบรวมกิจการเสริมแกร่ง (ที่มา : ทันหุ้น)

·      THCOM กางแผนปี 2562 รักษาระดับกำไรสุทธิใกล้เคียงปี 2561 เร่งเจรจาลงทุนธุรกิจใหม่ Start-Up จำนวน 2-3 ราย คาดปีนี้ได้ข้อสรุป 1 ราย ยันไม่มีตั้งสำรอง-คุมต้นทุนอยู่หมัด ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ธุรกิจใหม่ แตะ 15% ภายใน 3-5 ปี (ที่มา : ทันหุ้น)

  • OSP ประกาศไตรมาส 1/2562 อวดกำไรสุทธิ 888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% หลังจากบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยอดขายทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์พุ่ง พร้อมเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายโรงงานขวดแก้วที่อยุธยา คาดก่อสร้างเสร็จครึ่งหลังปีนี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
  • TFG ตีปีก! ไตรมาส 1/2562 พลิกทำกำไร 17 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 284.34% รับอานิสงส์ราคาสุกร-ไก่ปรับสูงขึ้น พร้อมขยายช่องทางจำหน่าย การันตีรายได้-กำไรปีนี้ ออลไทม์ไฮ หลังเจาะตลาดใหม่ๆ บุกตลาดต่างประเทศ นี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
  • PLANB ประกาศงบโค้งแรกกำไร 07 ล้านบาท เติบโต 10.8% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้ทำสถิติสูงสุด ได้ BNK48 หนุน มองแนวโน้มอุตสาหกรรมโฆษณาช่วงที่เหลือปีนี้ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยังรุกธุรกิจต่อเนื่อง ล่าสุดส่งบริษัทย่อยเข้าถือหุ้น 70% ใน "สแพลช มีเดีย" ธุรกิจป้ายโฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่ในไทย (ที่มา : ทันหุ้น)
  • - BA-AAV-NOK ปิดงบ Q1 กำไรหด-ขาดทุนอ่วม นำโดย BA แจ้งกำไรสุทธิ 510 ล้านบาท ทรุดเกือบ 30% ฟาก AAV มีกำไรสุทธิ 497 ล้านบาท ร่วงหนัก 50% ส่วน NOK เจอขาดทุนหนัก 391 ล้านบาท เหตุน้ำมันแพง-แข่งขันรุนแรง (ที่มา : ข่าวหุ้น)
  • STI เปิดผลงาน Q1/62 สุดประทับใจ กำไรสุทธิโต 916% อยู่ที่ 18 ล้านบาท หลังรายได้จากการให้บริการเติบโต 29% อยู่ที่ 154 ล้านบาท ปัจจุบันตุนงานในมือแล้ว 7 พันล้านบาท ลุยประมูลงานใหม่ในไตรมาส Q2/62 เพียบ (ที่มา : ทันหุ้น)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
เอกสารประกอบ:
Tags: