บวกได้ไม่มาก
SET Index เมื่อวันศุกร์ปรับตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและผลประกอบการของ DTAC ที่ต่ำกว่าตลาดคาด
โดยกลุ่ม Big Cap ที่กดดันตลาดได้แก่ DTAC PTT KBANK ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,667.15 จุด (-6.17 จุด) Volume 4.0 หมื่นลบ. จาก Foreign Net +40.58 ลบ. TFEX Net +4,254 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ +715.46 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ สหรัฐเปิดเผย GDP 1Q62 ประมาณการครั้งที่ 1เท่ากับ 3.2% สูงกว่าที่คาดที่ 2.5% และสูงกว่า 2.2% ใน 4Q61 คลายกังวลศก.ถดถอย ได้แรงหนุนจากการลงทุนภาครัฐ
+ดาวโจนส์ปิดบวกขานรับ GDP สหรัฐดีเกินคาดและผลประกอบการบจ.แข็งแกร่ง ชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มชิพ หลังอินเทลประเมินรายได้ปี 2562 ต่ำกว่าคาด
+ที่ปรึกษาทำเนียบขาวชี้ศก.แกร่ง เงินเฟ้อต่ำ หนุนสหรัฐได้เปรียบเจรจาการค้ากับจีน
+ธนาคารกลางจีนเผยสินเชื่อสีเขียวขยายตัวแข็งแกร่งใน 1Q62
+จีนเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.พุ่งขึ้น 13.9% พลิกจากร่วงลง 14% ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.
+พรุ่งนี้ (30 เม.ย.)ก.คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นศก. เข้าที่ประชุมครม.
- ราคาน้ำมัน WTI -$1.91 ดอลลาร์ -2.9% ปิด $63.30 ต่อบาร์เรลหลังปธน.สหรัฐเรียกร้องโอเปกปรับลดราคาน้ำมันดิบ แต่ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดหลังมีรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง
-ผลสำรวจม.มิชิแกนชี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนเม.ย.
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 1 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 31.93 บาท/US
** จับตา30 เม.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย / สัปดาห์นี้ประชุม FED
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยหนุนจากตัวเลข GDP สหรัฐที่แข็งแกร่งคลายกังวลภาวะศก.ถดถอย แต่มีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันปรับลง และปัจจัยการเมืองในประเทศที่ยังไม่แน่นอน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,663-1,683 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กลุ่ม Defensive : กลุ่มค้าปลีก(CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว(AOT CENTEL ERW) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH) กลุ่มโรงไฟฟ้า (EGCO RATCH)
- หุ้นเข้าใหม่คำนวณในดัชนี MSCI-EM : CENTEL, RATCH, INTUCH, DTAC
- หุ้นที่มีโอกาสถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุนในดัชนี MSCI แต่ยัง Laggard (ราคาปรับขึ้นต่ำกว่า 5%YTD) : BH TRUE IRPC PTTGC BDMS CPN HMRPO SCC
- หุ้นได้ประโยชน์จากฤดูร้อน : เครื่องปรับอากาศ (SNC KOOL) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EA BCPG SSP GUNKUL) เครื่องดื่ม(TACC SAPPE ICHI OISHI OSP CBG)
หุ้นรายงานพิเศษ
SPALI Analyst Meeting (ราคาปิด 21.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 23.26)
1Q62 มียอดขาย presale 6,280 ลบ. -27%YoY เนื่องจากไม่ได้เปิดขายโครงการใหม่ ยอดขายในตจว.ค่อนข้างแข็งแกร่ง แนวราบ +23% คอนโดฯ +32% คาดแนวโน้มยอดขาย presale ะดีขึ้นใน 2Q62 จากแผนเปิดขายใหม่ 7 โครงการ จากทั้งหมด 34 โครงการมูลค่ารวม 4 หมื่นลบ. เดือนพ.ค.เตรียมเปิดตัวโครงการ “ศุภาลัย ไอคอน สาทร” มูลค่ากว่า 2 หมื่นลบ.ขนาดใหญ่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท บนที่ดินสถานฑูตออสเตรเลียที่บริษัทชนะประมูลตั้งแต่ปี 60 เป็นโครงการ mix used ประกอบด้วยที่พักอาศัย อาคารสำนักงานให้เช่า และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า ผู้บริหารคาดจะช่วยให้ยอดขาย 2Q62 แตะระดับ 1.7-1.8 หมื่นลบ.จากเป้าทั้งปีที่ 3.5 หมื่นลบ. +5%
ยอดโอน 1Q62 เติบโตโดดเด่น YoY ขณะที่ %GP มีแนวโน้มใกล้เคียง 40% และยังควบคุมคชจ.ได้ดี ฝ่ายวิจัยคาดผลประกอบการ 1Q62 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น YoY ขณะที่ backlog ปลายมี.ค.62 เกือบ 4.2 หมื่นลบ.เฉพาะปี 62 1.2 หมื่นลบ. คิดเป็น 43% Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 เฉลี่ย 6.1 พันลบ. +6%YoY
ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานจาก backlog ที่แข็งแกร่ง PE ต่ำ Yield ดี ราคาปิดล่าสุดซื้อขายที่ PE 8 เท่าต่ำกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มี PE 16 เท่า IAA Consensus คาด yield เฉลี่ย 4.9% ส่วน แนะนำ ถือ
ส่องหุ้น
BEM แนวรับ 10.40-10.20 บาท แนวต้าน 10.50, 10.80-11.00 บาท
ICHI แนวรับ 3.96, 3.88 บาท แนวต้าน 4.08-4.10, 4.30 บาท
JKN แนวรับ 8.15-8.10 บาท แนวต้าน 8.35-8.40 , 8.65 บาท
หุ้นมีข่าว
· + CGD เผยโครงการเจ้าพระยาเอสเตทสร้างเสร็จพร้อมเริ่มโอน ตุนแบ็กล็อกกว่า 1 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้เตรียมทุ่มงบลงทุนกว่า 3.74 พันล้านบาท เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติรับนักเรียนเตรียมอนุบาล-เกรด 12 ในกรุงเทพฯ ในปี 2564 หวังหนุนรายได้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง
· ความเห็น การเริ่มโอนโครงการเจ้าพระยาเอสเตททำให้ผลประกอบการปี 62 มีแนวโน้มพลิกมีกำไรสูงจากขาดทุน 464 ล้านบาทในปี 61 แนะนำ ซื้อเก็งกำไรผลประกอบการที่มีแนวโน้ม turn around ในปีนี้
· + BEC นัดบอร์ดถกชี้ขาดเรื่องคืนไลเซนส์ช่องดิจิทัลหวังลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ คาดชัดเจนไม่เกิน 10 พฤษภาคมนี้ "อริยะ พนมยงค์" แง้มวิสัยทัศน์หลังรับตำแหน่งผู้บริหารใหม่ วางหมากพลิกฟื้นผลงานของบริษัท ประกาศจับมือพาร์ตเนอร์เชื่อมออนไลน์ พร้อมปั้นมูลค่าเพิ่มดาราช่อง 3 รุกขยายฐานต่างแดน (ที่มา : ทันหุ้น)
· + SAMART มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 2 หมื่นล้านบาท ผลงานพลิกมีกำไร หลังบริษัทในเครืองานเข้าพรึบ SDC ถึงเวลาฟื้น จ่อรับงานกระทรวงมหาดไทย คาดเซ็นสัญญาในเดือนตุลาคมนี้ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.10 บาท (ที่มา : ทันหุ้น) เช้านี้มีข่าวแจ้งตลท.ขายหุ้นทั้งหมดใน"เกตเวย์ เซอร์วิส" มูลค่า 12.5 ลบ. พร้อมขายสินทรัพย์สำหรับธุรกิจการบริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือเดินทาง การคัดกรองและตรวจสอบเอกสารการตรวจลงตราล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic VISA ON ARRIVAL : E-VOA) ให้เกตเวย์ฯ มูลค่า 188.5 ลบ.
· + SAMTEL วางเป้ารายได้ปีนี้ 1 หมื่นล้านบาท งานไหลเข้าต่อเนื่อง ตุน Backlog กว่า 7 พันล้านบาท แย้มเดือนพฤษภาคมนี้จ่อเซ็นงานใหญ่งานระบบ ERP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 พันล้านบาท ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.50 บาท(ที่มา : ทันหุ้น)
· + VGI ทุ่ม 100 ลบ.เข้าถือหุ้น 25.01% ใน ACP ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาในเรือโดยสาร พร้อมขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ขายหุ้น ACP จำนวน 4,485,609 หุ้น ในราคาหุ้นละ 9.48 บาท (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
· + SAPPE คึกคัก! รับอากาศร้อน ผุดสินค้าใหม่เสริม ดันผลงานไตรมาส 2/2562 โตสวย พร้อมยืนเป้าปี 2562 รายได้โต 30% จากปีก่อนที่ 2.88 พันล้านบาท หลังออเดอร์พุ่ง-บุ๊ก ALL COCO เต็มพิกัด แถมอัดฉีดงบ 200 ล้านบาท อัพกำลังผลิตเครื่องดื่ม-อาหารทานเล่นเพิ่ม (ที่มา : ทันหุ้น)
· + AOT เผยเทศกาลสงกรานต์ดันยอดผู้โดยสารโต 7.18% เฉียด 2 แสนคนต่อวัน หนุนเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม 9.73% เป็นกว่า 1.03 หมื่นเที่ยว (ที่มา : ทันหุ้น)
· + THAI ผู้ถือหุ้น ไฟเขียวโอนทุนสำรองและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นกว่า 28,236.59 ล้านบาท มาล้างขาดทุนสะสม ส่งผลเหลือขาดทุนสะสมเพียง 296.48 ล้านบาท หากปีนี้มีกำไรเกิน 300 ล้านบาท มีลุ้นจ่ายปันผลได้ในอนาคต ส่วนการลงทุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาร่วมกับแอร์บัส คาดสรุปแผนลงทุนที่ชัดเจนภายในพ.ค.นี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
· + BEM ลุ้นภายในปีนี้ ครม.อนุมัติต่อสัญญาทางด่วนทุกโครงข่าย แลกยุติข้อพิพาทกับ “กทพ.” มูลค่า 1.37 แสนล้านบาท แย้มรายได้ปีนี้โตต่อเนื่อง รับจำนวนผู้โดยสารที่คาดพุ่ง 4 แสนคนต่อวัน หลังเปิดเดินรถสายสีน้ำเงินต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง ก.ย.นี้ ส่วนรายได้ธุรกิจทางพิเศษคาดโต 1-2% (ที่มา : ข่าวหุ้น)
· + LHBANK ลุยแบงกิ้งเอเย่นต์ผ่านร้าน 7-11 ในเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมปรับพื้นที่สาขาดูแลลูกค้าเวลธ์ ส่วนทิศทางสินเชื่อปีนี้ยังคงเป้าเติบโตที่ 6-8% โดยหันมาเน้นสินเชื่อเทรดไฟแนนซ์มากขึ้น จับกลุ่มลูกค้านำเข้า-ส่งออกจากไต้หวัน(ที่มา : ข่าวหุ้น)
· + ประเด็นบวกกลุ่มอสังหาฯ คลังชงแพ็กเก็จกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าครม.พรุ่งนี้ คาดลดค่าธรรมเนียมการ "โอน-จดจำนอง" เหลือ 0.01% ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายซื้อบ้าน-คอนโดฯ 3-5 ปี ปลดล็อกธอส. และออมสินปล่อยกู้บ้านไร้กังวล LTV พับแผนแจกเงินฟรี เหลือลดภาษี(ที่มา : ข่าวหุ้น)
