ปรับลดลง

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยปิดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยภูมิภาค โดยดัชนีฯ ปรับขึ้นสูงสุดในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย ก่อนปรับตัวลงตลอดช่วงที่เหลือมาปิดที่ระดับ 1638.65 จุด +4.40 จุด หรือ +0.27% วอลุ่มลดลงเหลือ 3.96 หมื่นล้านบาท กลุ่มนำขึ้น คือ กลุ่มมีเดีย เกษตร อสังหาฯ ส่วนกลุ่มนำลง คือ ไอซีที วัสดุก่อสร้าง ส่วนนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง +1.32 พันล้านบาท แต่สถาบันในประเทศกลับมาขาย -348.24 ล้านบาท

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรากลับมามีมุมมอง Slightly Negative และคาดดัชนีฯ วันนี้ปรับลดลง แนวรับ 1633/1625 จุด แนวต้าน 1646/1651จุด อิงแรงขายทำกำไร หลังสิ้นสุดการทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชี และรับข่าวดี MSCI เปลี่ยนเกณฑ์ส่งผลน้ำหนักตลาดหุ้นไทยใน EM สูงขึ้นเป็น 3% จาก 2.5% แต่มีผลตั้งแต่การทบทวนเดือน พ.ค. เป็นต้นไป

ไฮไลท์วันนี้จับตา 1) USA: ยอดค้าปลีก ก.พ. คาด +0.3% MoM 2) รายงานP MI Mfg เดือน มี.ค. ของจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญวันนี้

ไทย: 1Q19 Performance: SET Index ปรับตัวแย่กว่าหลายประเทศในภูมิภาค โดยปรับขึ้นเพียง +4.78% QoQ หลังจากดิ่งลงใน 4Q18 กว่า -10.96% QoQ ซึ่งต่างจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวกว่า 14% QoQ หลังดิ่งไป 13-18% ใน 4Q18 กลุ่มอุตฯ ที่ปรับขึ้นสูงสุด คือ มีเดีย +15.03% QoQ อาหาร +9.48% QoQ ICT+8.28% QoQ ส่วนกลุ่มอุตฯ ที่ปรับลงสูงสุด คือ ปิโตรฯ -5.34%QoQ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.4% QoQ โดยที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิสะสม 1.3 หมื่นล้านบาท

ไทย: ธปท. เผยรายงานในวันศุกร์ว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องในเดือน ก.พ. ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายในประเทศ และประเมินเศรษฐกิจปีนี้ ยังคงเติบโตได้ 3.8% หากจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วไม่เกินเดือน มิ.ย. 2019 และคาดการส่งออก 1Q19 จะหดตัว

ไทย: MSCI ประกาศเป็นทางการเพิ่มเกณฑ์ NVDR ในการคำนวณ MSCI Thailand รอบเดือน พ.ค. (+RATCH CENTEL DTAC INTUCH -MTC) แต่ระวังผลกระทบจากตลาดฯ อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ Short หุ้นที่อยู่ใน NVDR ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

สหรัฐฯ: Tradewar : รมว. คลังสหรัฐฯ มนูชิน เผยการเจรจาการค้ากับจีนสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และสหรัฐฯ เตรียมการต้อนรับรองนายกฯ จีน หลิว เหอ เพื่อเจรจาการค้าต่อในสัปดาห์นี้

อังกฤษ: Brexit: สภาอังกฤษมีมติ 344 ต่อ 286 เสียง ไม่รับข้อเสนอถอนตัวของนายกฯ เมย์ เป็นครั้งที่ 3 ทำให้ คณะกรรมาธิการยุโรป หรือ EC ระบุว่ามีแนวโน้มที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากอียู 12 เม.ย.

กลยุทธ์

        เลือกลงทุนหุ้นรายตัว โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

       + หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: GFPT DTAC TU INTUCH

       + หุ้นโมเมนตัมบวก: RATCH CENTEL DTAC INTUCH SCC BDMS

          Derivatives: เปิด Long S50M19 ถ้าทะลุ 1090 หรือ Short หากหลุด 1080 จุด เป้าทำกำไร 8 /15 จุด และ Stop 5 จุด (ดูรายละเอียดใน KTZ-D)