ลุ้นเด้ง

ลุ้นเด้ง
17 ธันวาคม 2561 | โดย บล.โกลเบล็ก
3,249

SET Index ศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลง ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาต่ำกว่าที่คาด

ประกอบกับแรงขายต่อเนื่องในหุ้น PTTEP นอกจากนี้ ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,609.45 จุด (-5.54 จุด) Volume 4.5 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -1,477.94 ลบ. TFEX Net -292 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ -2,805 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ย. และเฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6%

+สหรัฐเตรียมเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่ม $2 แสนล้านเป็นเดือนมี.ค.ปีหน้า ขณะที่จีนประกาศหั่นภาษีรถยนต์สหรัฐเป็นเวลา 90 วัน

-ดาวโจนส์ร่วงหนักเกือบ 500 จุดเนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ยุโรป และสหรัฐ

-น้ำมันปิดลบหลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีน ซึ่งสร้างความวิตกเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำมันของจีน

-สหรัฐเผยยอดขาดดุลงบประมาณเดือนพ.ย.พุ่งแตะ $2.049 แสนล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

-"มาร์กิต"เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการยูโรโซนร่วงลงสู่ 51.3 ต่ำสุดรอบ 49 เดือนในธ.ค.

-การผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนขยายตัว 5.4% และยอดค้าปลีกขยายตัว 8.1% ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า

+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.86 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.82 บาท/US

คาดวันนี้ดัชนี SET มีลุ้นว่าจะดีดตัวจากข่าวสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่เริ่มมีข่าวดี แต่ยังมีประเด็นกังวลจากราคาน้ำมันที่ปิดลบ และตลาดหุ้นต่างประเทศที่ร่วงลงจากความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน ยุโรป และสหรัฐ  ขณะที่นักลงทุนต่างชาติทยอยปิดสถานะ  คาดดัชนีจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,621 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

  • GYT HFT IRC NDR SE-ED COL มาตรการช็อปช่วยชาติ ยางรถ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • CPALL MAKRO BJC ลุ้นมาตรการช็อปตรุษจีน
  • หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI
  • หุ้นเข้าใหม่มีผล 24 ธ.ค. ดัชนี FTSE SET Large Cap Index = GULF
  • ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index = AEONTS OSP THANI TU

หุ้นแนะนำพิเศษ

CK (ราคาปิด 25.25 Bloomberg Consensus 31.44)

  • สถานะ Backlog ปลาย 3Q61 คงเหลือราว 5 หมื่นลบ. (เพียงพอที่จะรับรู้ได้อีก 2 ปี) ขณะที่ YTD สามารถประมูลงานใหม่เข้ามาเพียงแค่ 5.4 พันลบ. อย่างไรก็ตาม CK ได้ประเด็นบวกจากกลุ่มพันธมิตร CP (CP 70% ,BEM 10% ,CK 5% ,ITD 5% และ CRCC 10%) เสนอราคาประมูลโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบินต่ำสุด โดยจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ช่วงต้นปี62 มีโครงการประมูลที่ CK สนใจเข้าร่วมประมูลหลายโครงการ ได้แก่ โครงการสนามบินอู่ตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูงกทม.-โคราช โครงการสร้างศูนย์การแพทย์ที่ขอนแก่น โครงการทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และโครงการทางยกระดับ(บางปะอิน-นครราชสีมา บางใหญ่-กาญจนบุรี) มูลโครงการรวมราว 5.6 แสนลบ.
  • ความเห็น : แนวโน้ม 4Q61 คาดว่าจะอ่อนตัวเนื่องจากไม่มีการรับรู้กำไรพิเศษเหมือนในไตรมาส3 แต่ปี62 คาดว่ารายได้จะเติบโตหลังกุล่มพันธมิตร CP ได้งานรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเติม Backlog เพิ่มขึ้นอีกราว 5 หมื่นลบ. และเป็น catalyst ของราคาหุ้น

ส่องหุ้น

CENTEL         แนวรับ 42.00-41.50 บาท    แนวต้าน 42.75 , 43.50-44.00 บาท

PTTEP           แนวรับ 120-119.50 บาท     แนวต้าน 122 , 125 บาท

GPSC            แนวรับ 56.00 บาท              แนวต้าน 57.25-57.75 บาท

หุ้นมีข่าว   

·      + PTTEP คปพ.เตรียมยื่นหนังสือนายกฯ ยกเลิกประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ มองขัดกม.-ผลประโยชน์ตกกลุ่มผถห.PTT

·      + CK BEM ITD รฟท.เผยกลุ่มซีพี(CP ITD CK CRCC และ BEM)  เสนอราคาประมูลโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบินต่ำสุด ,คาดรู้ผลผู้ชนะซอง 3 เป็นทางการสัปดาห์หน้า

·      WIIK แจ้งผู้ถือหุ้นยกเลิกเพิ่มทุนแบบ GM จำนวน 149.97 ล้านบาท พร้อมโหวตอนุมัติแจก WIIK-W2 ฟรี จำนวน 124,979,511 หน่วย(ที่มาข่าวหุ้น)

·      สนพ.จ่อสรุปแผนแม่บทไฟฟ้า PDP 2018 กลุ่มผู้ประกอบการ IPP รอเกิดอีก 5 ปีข้างหน้า ขณะที่กลุ่มผู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเตรียมเฮ! เปิดเสรีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หนุน GUNKUL-GPSC-BCPG (ที่มาทันหุ้น)

·      CHEWA ราคาปิด 1.11 บาท “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 1.61 บาท

CHEWA รุกตลาดทาวน์โฮม “ชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา” มูลค่าโครงการรวม 700 ล้านบาท ชูจุดเด่นพรีเมียมทาวน์โฮมใหม่ 2 ชั้น จำนวน 274 ยูนิต ทำเลที่ตั้งดีสะดวกเดินทาง (ที่มา ข่าวหุ้น)

ความเห็น : สำหรับโครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดตัวในช่วง 1Q62 ซึ่งล่าสุดได้เปิดแสดงบ้านตัวอย่างไปแล้วเมื่อวันที่ 15-16 ธ.ค.61 และจะเปิดตัว Grand Opening วันที่ 15-16 ก.พ.62 มูลค่าโครงการ 700 ลบ. ช่วยสนับสนุนเป้ารายได้ปี62 ที่ราว 2,800 ลบ. ขณะที่รายได้ปี 61 คาดว่าจะเติบโตตามเป้าที่ 2,400 ลบ. หลังจาก 9M61 มีรายได้แล้วกว่า 2,237 ลบ. พร้อม Backlog ปลาย 3Q61 ราว 485 ลบ. (คาดรับรู้ทั้งหมดในช่วงที่เหลือของปี) ส่วนกำไร 9M61 อยู่ที่ 244 ลบ. (สูงกว่ากำไรที่เราคาดการณ์ไว้ทั้งปี 61 ซึ่งอยู่ที่ 232 ลบ. หรือคิดเป็นสัดส่วน 105% ของคาดการณ์ปี61) – เตรียมปรับประมาณการณ์เชิงบวก

CMC Analyst Meeting (ราคาปิด 2.64)

·      ผู้บริหารเปิดเผยว่าปลายงวด 3Q61 มี backlog ราว 1 พันลบ. ส่วนที่จะโอนได้ภายใน 4Q61 ราว 626 ลบ. และมีสต๊อกสินค้ามูลค่า 3.6 พันลบ. ที่จะเร่งระบายตั้งแต่ 4Q61 และโครงการแนวราบมูลค่า 400 ลบ.ที่จะเสร็จเริ่มโอนใน 1Q62 ปี 62 ผู้บริหารตั้งเป้ายอดโอน 3 พันลบ. มีแผนเปิด 10 โครงการใหม่ มูลค่า 1 หมื่นลบ.

·      ความเห็น ราคาหุ้นซื้อขายที่ PE  7.7 เท่าต่ำกว่า PE กลุ่มอสังหาฯ ที่ระดับ 17เท่า โดยหุ้นอสังหาฯต่างได้รับปัจจัยลบจากมาตรการ LTV และความกังวลต่ออัตราดอกเบี้ยที่จะทยอยปรับขึ้นในปีหน้า ขณะที่ราคาหุ้นยังต่ำกว่าราคาจอง IPO 3 บาท แนะนำ “Wait & See”

·      AP (ราคาปิด 6.25 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 9.79) โชว์ยอดขาย 11 เดือนแรก ทำได้แล้ว 41,460 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 39,800 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมโครงการร่วมทุนใน 9 เดือนแรกอยู่ที่ 27,113 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

·      ประเด็นข่าวควบรวม TMB – TCAP : คลังเล็งใช้สูตรแลกหุ้นทหารไทยกับธนชาต P/BV ของทั้งสองแบงก์ใกล้เคียงกัน TMB อยู่ที่ 1.04 เท่า และ TCAP อยู่ที่ 0.97 เท่า หลังผู้บริหารธนชาตเข้าพบ รมว.คลัง  คาดใช้เวลาทำดีลประมาณ 2-3 เดือน          โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง มองว่าดีลการควบรวมกิจการระหว่าง TMB กับ TCAP มีโอกาสเป็นไปได้สูง หลังจากผู้บริหารธนชาตได้เข้าพบนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เคยมีการหารือกันมาแล้ว (ที่มา ข่าวหุ้น

·      ความเห็น ข่าวนี้ยังไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอติดตามข่าวต่อไป

 

 

 


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: