Corporate News (21 เม.ย.59)

KBANK     ซื้อ    ราคาพื้นฐาน 192.00 บาท

KBANK : ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/59 เติบโตลดลง -22% yoy โดยมีสาเหตุจากการตั้งสำรองหนี้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น +20%yoy ทั้งนี้รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น +6%yoy และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น +15%yoy คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 192.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)


BBL    ถือ   ราคาพื้นฐาน 165.00 บาท

BBL : ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/59 เติบโตลดลง 12% yoy โดยมีสาเหตุหลัก 1) ตั้งสำรองหนี้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้รายได้จากดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น +13%yoy แต่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง -1%yoy คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 165.00 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 150.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

THAI    ขาย   ราคาพื้นฐาน 9.00 บาท

THAI : นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 1/59 ออกมาดี โดยบริษัทมีรายได้ในไตรมาส 1/59 อยู่ที่ 4.88 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4.94 หมื่นล้านบาท หรือต่ำกว่าเป้าหมายเพียง 1% ทั้งนี้ การขายตั๋วโดยสารในไตรมาส 1/59 ขายได้สูงขึ้น ที่ระดับ 77.9% สูงว่าช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณ 2.9-3.0% ขณะเดียวกัน ในไตรมาส 1/59 บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลง 4.7 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 10.5% ของค่าใช้จ่ายรวม โดยส่วนหนึ่งเป็นผลดี จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาก แต่หากตัดรายการน้ำมัน จะมีค่าใช้จ่ายลดลง 1 พันล้านบาทหรือประมาณ 4% อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้รวมในปี 59 อยู่ที่ 1.9 -2.0 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1.88 แสนล้านบาท (ข่าวหุ้น)

BANPU    ซื้อ   ราคาพื้นฐาน 20.00 บาท

BANPU : ทุ่มงบลงทุน 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือหุ้น 29.4% ในธุรกิจขุดเจาะก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา หวังได้ผลตอบแทน IRR ไม่ต่ำกว่า 15% มั่นใจธุรกิจถ่านหินยังสร้างมูลค่ายาว พร้อมเดินหน้าธุรกิจไฟฟ้าต่อเนื่อง หวังช่วยเสริมแกร่งรายได้ในอนาคต (ทันหุ้น)