MORNING CALL ACTION NOTES (30 พ.ย.58)

MORNING CALL ACTION NOTES (30 พ.ย.58)

ถอยตั้งรับ

SET วานนี้อ่อนตัวลงต่อเนื่องจากขายปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน รวมถึงแรงขายนักลงทุนต่างชาติที่มีการปรับพอร์ตตามดัชนี MSCI ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,363.13 (-2.68 จุด) Volume 2.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -419 ลบ., Net TFEX – 3,119 สัญญา

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 1 แสนล้านหยวน โดยมีอายุโครงการ 6 เดือน

+ ญี่ปุ่นเปิดเผยในรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ปรับตัวขึ้น 1.4% จากเดือนก่อนหน้า

+ โพลล์หอการค้าไทย ระบุเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น พร้อมปรับลดตัวเลข GDP ปีนี้ เหลือ 3% แต่คาดปีหน้าขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4%

+ คาด ECB จะเพิ่มหรือขยายวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)

+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี

+/- ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนลดลง 2.4% ในเดือนต.ค. ลดลงเป็นเดือนที่ 2 ในเดือนต.ค. ถึงแม้อัตราว่างงานเดือนต.ค.ปรับตัวลงสู่ระดับ 3.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1995

- ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย ลงนามกฎหมายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อตุรกี หลังจากที่ตุรกีได้ยิงเครื่องบินรัสเซียตก

- กลุ่ม ICT ทรุดตัวลงแรงจากราคาประมูล 4G คลื่น 1800 MHz สูง รวมถึงกังวลค่าใบอนุญาต 4G คลื่น 900 MHz อาจราคาสูงเกินไป

SET ยังคงถูกแรงกดดันตามSentiment เชิงลบจากตลาดหุ้นเอเชียที่อ่อนตัวลง อีกทั้งมีแรงขายจากออกมาในกลุ่ม Petrochem Construction และ Property ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีโซนแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,340 – 1,360 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก

- ITD-CK-STEC-UNIQ เคาะราคารถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น มูลค่า 23,000 ล้านบาท ในวันที่ 8 ธ.ค.

- AOT CENTEL MINT High Season การท่องเที่ยว จากที่กระทวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 58 จะทะลุ 30 ล้านคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

- กลุ่มค้าปลีก เข้าสู่ High Season การจับจ่ายใช้สอยปลายปี

- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS, PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้

- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 MTLS, S, GPSC , SET100 EPG, VNG, PLANB, WORK

- มุมหุ้น IPO

AMATAVN    ราคา IPO 7.50 บ. เปิดขาย 30 พ.ย.-4 ธ.ค. เทรด 16 ธ.ค.

SPRC   ลดจำนวนขายหุ้น IPO เหลือ 1,439 ล้านหุ้น จากเดิม 1,735 ล้านหุ้น โดย PTT ยังคงถือหุ้น 5.4% หลัง IPO จากเดิมเหลือ 0% รวมทั้งล้มแผนกรีนชู

Analyst Meeting

CBG ราคาปิด 36.25 บาท

- Q3/58 Market Share ยังคงที่21.5% ทั้งนี้สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น29%จาก28%โดยยอดขายยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากยอดขายที่เยเมนที่ฟื้นตัวหลังจากบริษัทใช้ช่องทางขนส่งอื่นในการส่งออก ทั้งนี้เวียดนามยังคงเติบโตเด่น 59% ในช่วง9m15

- บริษัทยังคงกลยุทธ์ขายในราคาถูกเนื่องจากเป็นการประหยัดต้นทุนในการทำมาร์เก็ตติ้งรวมถึงการทำ cash van ที่สามารถทำให้สินค้าไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและคาดว่าปี 59 จะขยายได้ตามเป้า 27ศูนย์บริการ

- บริษัทได้รุกตลาดโลกโดยเป็นpartnerหลักกับสโมสรฟุตบอลเชลซี โดยทางสโมสรจะทำการใส่ชุดซ้อมฝึกที่มีโลโก้คาราบาวแดงในการฝึกซ้อมหกวันต่ออาทิตย์รวมถึงโลโก้ที่ม้านั่งของเก้าอี้ผู้บริหารที่stamford bridge

- ค่าใช้จ่าย่วนนี้ทั้งหมด11ล้านยูโรโดยบริษัทจะแบ่งจ่ายเป็น 3/3/4 ล้านยูโรตามลำดับ โดยคาดว่าปีหน้าจะรับรู้ส่วนนี้8เดือน คิดเป็นเงินราว 130 ล้านบาท

หุ้นเด่นรายวัน

- SPRC (ราคา IPO 9 บาทเริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธ.ค.) ปลื้มนักลงทุนไทย-ต่างชาติ เชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตพื้นฐานแข็งแกร่งต่อเนื่อง แห่จองซื้อหุ้นไอพีโอเพียบ ผู้บริหารมั่นใจหุ้นเข้าซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นี้ดีแน่นอน และไม่หวั่นแม้เผชิญภาวะตลาดหุ้นไทยผันผวน (ที่มา:ทันหุ้น)

- UTP (ราคา 3.74 ซื้อเก็งกำไร) ส่งซิกผลงานปี 2559 สดใส จากปีนี้ที่คาดว่าจะทรงตัวจากปี 2557 รับเพิ่มกำลังการผลิตจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เล็งรับรู้ขายไฟโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 12 เมกะวัตต์ ช่วงปลายปี พร้อมเปิดกว้างพันธมิตรขยายฐานลูกค้ารายใหม่ บุกตลาด AEC มากขึ้น (ที่มา:ทันหุ้น)

- TRUE (ราคาปิด 8.50 ซื้อเก็งกำไร) เตรียมนำแบงก์การันตีค่าใบอนุญาต 4G งวด 2 และงวด 3 จาก SCB ให้กสทช. 2 ธ.ค.นี้ ด้าน กสทช.มีกำหนดออกใบอนุญาตภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2558

- BSM แนวรับ 0.71 บาท แนวต้าน 0.78 บาท     

ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบ 3 สัปดาห์ โดยเริ่มมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นประกอบกับ MACD กำลังจะผ่านขึ้นยืนเหนือศูนย์ได้ในอีกราวๆ 1-2 วันข้างหน้า ดังนั้นวันนี้หากดัชนีไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 0.71 บาทอีก จึงจะมีลุ้นดีดกลับต่อได้แถวๆ 0.78 บาทต่อไป 

- DCORP แนวรับ 12.60-12.50 บาท แนวต้าน 13.00 , 13.60-13.90 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ โดยมีวอลุ่มสูงขึ้นมากประกอบกับ MACD พลิกกลับขึ้นมาไม่หลุดลงไปต่ำกว่าศูนย์ ดังนั้นวันนี้หากดัชนีไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 12.60-12.50 บาทอีก จึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 13.00 บาท โดยมีแนวต้านถัดไปแถวๆ 13.60-13.90 บาทต่อไป

- KTB แนวรับ 17.90 , 17.70 บาท แนวต้าน 18.30 , 18.60-18.80 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์ที่ 18.10 บาทได้อีกครั้งแต่ยังไม่ผ่าน โดยสามารถปิดได้ในระดับสูงของวันอีกทั้ง MACD ค่อยขยับขึ้นมาเหนือศูนย์ต่อเนื่อง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 17.90-17.70 บาทอีก จึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 18.10 บาท ขึ้นไปทำ New high โดยมีแนวต้านถัดไปแถวๆ 18.30 บาทและ 18.60-18.80 บาทต่อไป