MORNING CALL ACTION NOTES

MORNING CALL ACTION NOTES

ะยะกลาง ถือ และซื้อเพิ่มเมื่อปรับตัวลงแรง

วันจันทร์ตลาดหุ้นไทยปรับลงต่อจากแรงขายทำกำไรและรอฟังผลการประชุม FED ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,538.13 จุด ลดลง 5.72 จุด(-0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 47,461.51 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 147.09 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย ทางฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็กฯ คาดมีแนวโน้มผันผวนในกรอบ 1,500-1,551 แรงขายระยะสั้นทางเทคนิคโดยการปรับตัวไม่ผ่านยืนแนวต้าน (ระหว่างวันปรับต่ำหว่าSMA5วันลงมา) การปรับตัวมีแนวรับสำคัญSMA10วัน 1,532-1,530 ไม่ต่ำกว่าลงมาแนวโน้มกลับตัวขึ้น ในขณะที่ SET50 ลักษณะแท่งเทียนไม่สร้างจุดสูงใหม่ และลักษณะแท่งเทียนส่งสัญญาณของการพักหรือปรับสร้างฐานราคา คาดมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบ 1,025-1,036 GFQ14 เก็งกำไรในกรอบ 19,620-20,070 GFV14 เก็งกำไรในกรอบ 19,680-20,130

กลยุทธ์ แรงขายระยะสั้นและSell on Fact คาดยังคงเกิดขึ้นในระยะสั้น ผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดติดตามเพื่อซื้อเก็งกำไรเล่นรอบ กลุ่มสื่อสาร การปรับตัวลดน้อยถอยลงต่อเนื่อง ถือหรือซื้อเมื่อปรับตัว ADVANC DTAC TRUE INTUCH กลุ่มพลังงาน EGCO DEMCO GUNKUL PTG กลุ่มอสังหาฯ CPN LALIN UV กลุ่มเกษตร GFPT TRUBB หุ้นรายหลักทรัพย์ SITHAI TPIPL PAF CYBER ระยะกลาง ถือ และซื้อเพิ่มเมื่อปรับตัวลงแรง

หุ้นแนะนำพิเศษ

CPN (ราคาปิด 47.75 ซื้อ เป้าปี 57: 65) รายได้มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องจากแผนการเปิดศูนย์การค้าใหม่ปีละ 2-3 แห่งทำให้พื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 31% จาก 1.29 ล้านตารางเมตรเมื่อปลายปี 56 เป็น 1.69 ล้านตารางเมตรในปี 59 เดือนส.ค. จะเปิดสาขาศาลายา ปี 58 จะเปิด 3 แห่งที่ระยอง บางใหญ่ และถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ปี 59 จะเปิดสาขาโคราช และอีก 3 แห่งที่ยังไม่เปิดตัว ส่วนสาขามาเลเซียซึ่งถือหุ้น 60% จะเลื่อนไปเปิดในปี 60 ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติปี 57 ราว 7.4 พันล้านบาทเติบโต 18%YoY โดยมีupside ได้อีกจากการขายเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเข้ากองทุน CPNRF มูลค่า 10,496 ล้านบาทเมื่อเดือนเม.ย.บนสมมติฐานอัตรากำไร 40% ฝ่ายวิจัยประมาณกำไรราว 4.2 พันล้านบาทซึ่งจะบันทึกใน2Q57

หุ้นเด่นรายวัน

PDG (ราคา IPO 2.80 ซื้อเก็งกำไร) ผู้ผลิตและจำหน่ายขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช น้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำปลาและเครื่องปรุงรสจะเริ่มซื้อขายในตลาด MAI วันนี้เป็นวันแรก

GFPT (ราคาปิด 15.4 ซื้อเก็งกำไร เป้า consensus 16) ยอดส่งออกไก่ไปญี่ปุ่นเพิ่มอีก 200-300 ตันต่อเดือน โดยได้รับอานิสงส์จากแมคโดนัลด์ญี่ปุ่นระงับซื้อไก่จากจีน มั่นใจ ยอดส่งออกปีนี้เติบโตตามเป้า 2.2 หมื่นตัน พร้อมลุยขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง ดันสัดส่วนรายได้ต่างประเทศแตะ 25% มีลุ้นปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นหลังประกาศงบไตรมาส 2/2557 (ที่มา : ทันหุ้น)

SIRI (ราคาปิด 2.36 อยู่ระหว่างทบทวนเป้าหมายและคำแนะนำ) จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (3:1:1) โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 2.50 บาทต่อหุ้น XR 7 ต.ค.57 วันจองซื้อ 27 - 31 ต.ค.57 พร้อมกันนี้บริษัทได้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่ากับ 7,528.8 ล้านหุ้นคิดเป็น 78% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดในปัจจุบันที่มีจำนวน 9,647 ล้านหุ้น

EARTH (ปิด 6.45 ซื้อเป้าปี 58: 8.25 บาท) กำไรสุทธิที่ออกมาต่ำเพียง 209 ล้านบาทใน 1Q57 จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ และคาดว่าจะเห็นผลประกอบการเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2Q57 โดยมีแรงหนุนจากยอดขายถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากลูกค้าเร่งสต๊อกสินค้าก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลรอมดอน เบื้องต้นเราคาดยอดขายถ่านหินใน 2Q57 ที่ 2.25 ล้านตันเพิ่มขึ้น 50%qoq และคาดกำไรสุทธิประมาณ 317 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 51%qoq และ3%yoy ส่วนครึ่งปีคาดผลประกอบการโตต่อเนื่องตามยอดขายถ่านหินที่ปรับตัวขึ้นตามสัญญาซื้อขายซึ่งส่วนใหญ่มีกำหนดส่งมอบในครึ่งปีหลัง โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้ายอดขายที่ 9 ล้านตันโดย 7 ล้านตันมีคำสั่งซื้อจากลูกค้ารองรับไว้หมดแล้วแล้ว