Corporate News_280757

Corporate News_280757

BIGC : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ที่ 1,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4%yoy และ 50.4%qoq โดยผลประกอบการแข็งแกร่ง แม้การเติบโตของรายได้ค่อนข้างอ่อนแอ กำไรสุทธิได้รับแรงผลักดันจากมาร์จิ้นที่ดีขึ้น จากการที่ผลประกอบการในครึ่งแรกปีนี้คิดเป็น 47% ของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีของเรา ทำให้ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมยังเป็นไปตามคาดการณ์ของเรา อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นดูเหมือนจะสะท้อนปัจจัยดังกล่าวแล้วโดยซื้อขายที่ 24x2015PE คงคำแนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน 231 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อ คือ ตํ่ากว่า 210 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

BIGC ถือ ราคาพื้นฐาน 231 บาท

BGH : แม้ปริมาณผู้ป่วยชาวต่างชาติจะลดลง เราคาดว่าบริษัทจะสามารถรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 และครึ่งแรกปีนี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากอุปสงค์ในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น, การเน้นไปยังการรักษาเฉพาะโรค และส่วนแบ่งกำไรจากโรงพยาบาลใหม่ ปัจจัยหลักที่ผลักดันผลประกอบการได้แก่ความสามารถในการประหยัดต้นทุน ซึ่งทำให้มาร์จิ้นดีขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วย upside ที่ 17% จากราคาพื้นฐานที่ 20.40 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

BGH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 20.40 บาท

CPF : ภายใต้กฎ IFRS ใหม่ กำไรจากเงินลงทุนในการขายหุ้น 23.75% ของ CPP จะถูกบันทึกลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ใช้ในงบกำไรขาดทุน ดังนั้นเราจึงปรับประมาณการกำไรสุทธิในปี 2557 แต่ไม่กระทบกับประมาณการกำไรสุทธิในปี 2558 คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 36.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

CPF ซื้อ ราคาพื้นฐาน 36.50 บาท

MINT : บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/57 ในวันที่ 8 ส.ค. 2557 โดยเราคาดการณ์กำไรสุทธิที่ 528.3 ล้านบาท ลดลง 62.8%qoq แต่เพิ่มขึ้น 23.1%yoy ผลักดันจากการขยายโรงแรม และธุรกิจร้านอาหาร อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมในการรับจ้างบริหารโรงแรมและค่าธรรมเนียมเฟรนไชส์ร้านอาหารที่สูงขึ้น เราคาดว่าผลการดำเนินงานของโรงแรมและร้านอาหารจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องในครึ่งหลังปีนี้ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาวะความตึงเครียดทางการเมืองที่ผ่อนคลายลง และการอุปโภคภายในประเทศดีขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ จากพอร์ตโฟลิโอด้านธุรกิจที่กระจายตัว ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 37.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)


MINT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 37.50 บาท

ILINK : นายณัฐดนัย อนันตรัมพร กรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 2/57 คาดว่าจะมีโอกาสทำรายได้และกำไรปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากทางบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากงานแบ็กล็อกที่มีอยู่ และกลุ่มธุรกิจในเครือยังเติบโตได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม งบไตรมาสที่ 2/57 จะปรับตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก แต่ถือเป็นเรื่องปกติ ตามฤดูกาลธุรกิจ โดยปัจจุบันทางบริษัทมีแบ็กล็อกปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่า 1,300 ล้านบาท หลังจากได้รับงานภาครัฐมูลค่า 132 ล้านบาท เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งแบ็กล็อกที่มีอยู่ทั้งหมดจะทยอยบันทึกเข้ามาภายในปี 2557-2558 ดังนั้นทางบริษัทจึงมั่นใจว่า ภาพรวมผลประกอบการปี 2557 จะมีโอกาสทำรายได้สูงกว่าเป้าหมาย 2,400 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

ILINK ถือ Consensus 14.70 บาท