Sideways Up เก็งกำไร HMPRO GLOBAL MAKRO

อาทิ ช้อปดีมีคืน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2023 รวมถึงการต่ออายุมาตรการลดค่าโอนและค่าธรรมเนียมซื้อขายที่อยู่อาศัย ออกไปอีก 1 ปี เป็นต้น (+กลุ่มอิงการบริโภคในประเทศและท่องเที่ยว) 2. รายงานบ้านสหรัฐฯ (Housing Starts) เดือน พ.ย. คาดชะลอตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นบวกต่อการปรับลดลงต่อเนื่องของเงินเฟ้อ ขณะที่โมเมนตัมเชิงลบ มาจากความกังวลถึงการเข้าสู่ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟด รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งสูงขึ้นในจีน ส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนในนครเซี่ยงไฮ้ ส่วนสัญญาณทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณขาย หากดัชนีฯ หลุดแนวรับเดิม 1,610 จุด โดยมีแนวรับต่อไปที่ 1,597 จุด แนะนำเก็งกำไร HMPRO GLOBAL MAKRO

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: GULF AWC BGRIM CK TCAP CENTEL BH BEM CPALL AOT CPN MINT KTB TTB BDMS (ขำย CRC ซื้อ LH)

+ Daily Recommendations: HMPRO GLOBAL MAKRO (รับปัจจัยบวกจากการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ที่คาดว่าจะมีการประกาศในวันนี้)

+ หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว: AOT SPA TKN CBG HANA KCE DELTA CBG

+ หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ: ERW CENTEL AWC AOT AAV BA BAFS CPALL CRC SNNP

+ หุ้นที่คาดว่าจะถูกเพิ่มคำนวณ SET50/SET100 Index งวด 1H23E: SET50 Index +DELTA RATCH COM7 CENTEL –BLA IRPC KCE SAWAD และ SET100 Index +DELTA NEX THG AAV JAS SABUY -AEONTS MAJOR STEC SYNEX TASCO TTA

 

ปัจจัยบวก

+ Thailand: แต่ละกระทรวงจะเสนอแพ็คเกจของขวัญที่จะมอบให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันนี้ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นการบริโภครอบใหม่ เช่น โครงการช้อปดีมีคืน เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น หากมีการประกาศใช้จะเป็นบวกต่อการบริโภคในประเทศ โดยภาครัฐฯ ประเมินว่าจะเกิด เงินหมุนในระบบกว่า 56,000 ล้านบาท และน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 0.1-0.2%

 

ปัจจัยลบ

- China: นครเซี่ยงไฮ้ของจีนประกาศปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจำนวน ผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ นายอู๋ จุนโหย่ว นักระบาดวิทยาและเจ้าหน้าที่สุขภาพระดับสูงของจีนคาดการณ์ว่าจีนจะเผชิญกับกระแสการระบาดของ COVID-19 ทั้งหมด 3 ระลอกเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเดือน มี.ค.

 

ประเด็นสำคัญ

- Thailand: Opportunity Day: GRAMMY IP TOG NWG YGG TLI; ครม. ประชุม คาดมีมติออกมาตรการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

- China: Loan Prime Rate 1 ปี / 5 ปี คาดคงดอกเบี้ยที่ 3.65% / 4.3%

- Japan: BOJ Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ -0.1%

- US: Housing Starts เดือน พ.ย. คาด -1.5% MoM (Vs เดือน ต.ค. -4.2% MoM) Building Permits เดือน พ.ย. คาด -1.8% MoM (Vs เดือน ต.ค. -3.3% MoM)

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ แต่ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาค: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ 1,624.34-1,613.94 จุด ก่อนปิดตลาดที่ระดับ 1,618.20 จุด -0.81 จุด วอลุ่มซื้อขาย 4.44 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -0.83% พลังงานและสาธารณูปโภค -0.76% บรรจุภัณฑ์ -0.72% และนำขึ้นโดยกลุ่มพาณิชย์ +1.09% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.07% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +0.59% หุ้นบวก >4% DTAC SINGER POLY BRR JTS PRI SIAM GIFT SCI PLUS หุ้นลบ >4% STARK WICE PROEN 24CS SECURE UREKA

 

 

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวก: DJIA -0.49% S&P500 -0.90% NASDAQ -1.49% นักลงทุนยังคงกังวลว่าการเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จะฉุดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้เข้าสู่ภาวะถดถอย โดยหุ้น 10 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ปิดในแดนลบ นำโดยกลุ่มเทคฯ ขณะที่กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มเดียวที่ปิดในแดนบวก จากอานิสงส์การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบโลก ส่วนหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก CAC40 +0.32% DAX +0.36% FTSE +0.40% โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก

+/- น้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองคำปิดบวก: WTI +90 เซนต์ ปิดที่ USD75.19/บาร์เรล BRENT +76 เซนต์ ปิดที่ USD79.80/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าจีนจะกลับมาเปิดประเทศ หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาทองคำกลับมาปิดลบ -USD2.5 ปิดที่ USD1,797.7/ออนซ์ จากการปรับขึ้นของ 10Y US Bond Yield +9bps สู่ระดับ 3.59%

 

ประเด็นสำคัญ

- EU: สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีพลังงานของ EU สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดเพดานราคาก๊าซธรรมชาติ หลังจากที่ได้เจรจานานหลายสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า EU จะใช้มาตรการดังกล่าว หากราคาสัญญาก๊าซพุ่งขึ้นเกินระดับ 180 ยูโร/เมกะวัตต์ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน โดยมาตรการดังกล่าวจะมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2023

- US: สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 2 จุด สู่ระดับ 31 ในเดือน ธ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางปี 2012 และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 โดยการร่วงลงของดัชนีความเชื่อมั่น มีสาเหตุจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองและต้นทุนในการก่อสร้าง

+ Thailand: Krungthai COMPASS ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2022-23 จะเติบโต 3.2% และ 3.4% และชี้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2023 จะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจากเครื่องยนต์เดียว คือ ภาคการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญความท้าทายใหม่ จากการเปลี่ยนผ่านเชิงนโยบายสู่ภาวะปกติ (Policy Normalization) โดยเฉพาะมาตรการทางการเงิน ซึ่งธปท. จะปรับค่าธรรมเนียม FIDF กลับไปที่เดิมที่ 0.46% ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2023

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BDMS RATCH SNNP

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: HMPRO GLOBAL MAKRO

Derivatives: รอเปิด Short S50Z22 เก็งกำไร เมื่อหลุด 975 จุด เท่านั้น