Sideways Down เลือกเก็งกำไร MINT AMATA GULF

ส่งผลต่อผจก.กองทุนโลก หันมาเลือกลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น Bond หรือหุ้นปลอดภัย แทนที่สินทรัพย์เสี่ยง ส่วนปัจจัยบวก มาจากปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะแรงซื้อหุ้นเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปี ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณขาย หากวันนี้ไม่สามารถพลิกกลับมายืนเหนือ 1,615 จุด (EMA 200 วัน) โดยมีแนวรับต่อไปที่ 1,603 จุด แนะนำ เลือกเก็งกำไร MINT AMATA GULF

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: GULF CRC AWC CK TCAP CENTEL BH BEM CPALL AOT CPN MINT KTB TTB BDMS (ขาย PTG ซื้อ BGRIM )

+ Daily Recommendations: MINT (เก็งกำไรงบ 4Q22E เติบโตรับ High Season ของการท่องเที่ยว) AMATA (Consensus คาดกำไรปี 2022E เติบโตแข็งแกร่งยอดขายที่ดินทั้งในและต่างประเทศฟื้นตัว) GULF (รับอานิสงส์ กกพ. ประกาศขึ้นค่า Ft ภาคธุรกิจงวดใหม่รอบเดือน ม.ค.-เม.ย. 2023)

+ หุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว: AOT SPA TKN CBG HANA KCE DELTA CBG

+ หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ: ERW CENTEL AWC AOT AAV BA BAFS CPALL CRC SNNP

+ หุ้นที่คาดว่าจะถูกเพิ่มคำนวณ SET50 Index งวด 1H23E: +DELTA RATCH COM7 CENTEL –BLA IRPC KCE SAWAD ส่วน SET100 Index +DELTA NEX THG AAV JAS SABUY -AEONTS MAJOR STEC SYNEX TASCO TTA

 

ปัจจัยบวก:

+ Thailand: ปัจจัยบวกในประเทศ อาทิ นโยบายกระตุ้นการบริโภครอบใหม่ เช่น ช้อปดี มีคืน ซึ่งจะเข้าที่ประชุมครม. พรุ่งนี้ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังมี Downside จำกัด จากแรงซื้อ SSF และ RMF ในช่วงปลายปี รวมถึง Valuation ของ SET Index ที่ยังไม่แพง เมื่อพิจารณาผ่าน Earnings Yield Gap ปัจจุบันที่ 4.10% ซึ่งยังอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนที่ 3.7%

 

 

ปัจจัยลบ:
- US: ความกังวลถึงการเข้าสู่ภาวะ Recession ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้น หลังจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ธ.ค. ต่ำกว่าคาดและลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์นี้ เช่น ยอดขายบ้านมือหนึ่งและมือสอง ยังมีการประเมินว่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้เกิดแรงในหุ้นเพื่อเข้าซื้อ Bond ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

 

ประเด็นสำคัญ

- Thailand: Opportunity Day: TAKUNI KUMWEL IHL D GCAP HTC GVREIT
- US: NAHB Housing Market Index เดือน ธ.ค. คาดลดลงเป็น 32 (Vs เดือน พ.ย. 33)
- Germany: Ifo Business Climate เดือน ธ.ค. คาดดีขึ้นเป็น 87 (Vs เดือน พ.ย. 86.3)
- EU: รมว.พลังงาน ประชุมที่บรัสเซล หารือต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมเพดานราคา Natural Gas

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
 

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในลักษณะ Down & Up กรอบ 1,620.36-1,612.02 จุด โดยร่วงแรงในภาคเช้า ก่อนฟื้นตัวในภาคบ่ายมาปิดตลาดที่ 1,619.01 จุด -1.27 จุด วอลุ่มซื้อขาย 6.57 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -3.17% บรรจุภัณฑ์ -0.98% เงินทุนและหลักทรัพย์ -0.79% ประกันภัยและประกันชีวิต -0.58% หุ้นบวก >4% SIRI AURA GIFT UKEM JTS SENAJ MENA หุ้นลบ >4% STARK DTCENT DITTO SIAM IND DPAINT FORTH

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่สาม DJIA -0.85% S&P500 -1.1% Nasdaq -0.97% โดยหุ้นทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรมปรับลดลง นำโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ -2% เพราะกังวลว่าการเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย ส่วนทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเป็นสัปดาห์ที่สอง DJ -1.66% WoW S&P500 -2.08% WoW Nasdaq -2.72% WoW ส่วนตลาดหุ้นยุโรปวันศุกร์ปิดลบต่อเนื่อง CAC40 -1.08% DAX -0.67% FTSE -1.27% วิตกเศรษฐกิจถดถอย หลังจากธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลก ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และรายงานภาคการผลิตเดือน ธ.ค. หดตัวเป็นเดือนที่ 6 และต่ำสุดรอบ 4 เดือน นำลงโดยหุ้นกลุ่มการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเทเลคอม (สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบต่อเนื่อง CAC40 -3.37% WoW DAX -3.32% WoW FTSE -1.93% WoW)

+/- น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปิดลบ แต่ทองคำปิดบวก: WTI -USD1.82 ปิดที่ USD74.29/บาร์เรล Brent -USD2.17 ปิดที่ USD79.04/บาร์เรล กังวลอุปสงค์น้ำมันดิบชะลอตัว หลังจากสหรัฐฯ รายงานภาคการผลิตและภาคบริการรวม (เบื้องต้น) เดือน ธ.ค. ต่ำสุดรอบ 4 เดือน ที่ 44.6 (Vs เดือน พ.ย. 46.4) อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด หลังกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจะซื้อน้ำมัน 3 ล้านบาร์เรล เพื่อนำเข้าสู่คลังสำรองทางยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนด ส่งมอบเดือน ก.พ. 2023 ส่วนราคาทองคำปิดบวก +USD12.40 ปิดที่ USD1,800.20/บาร์เรล จากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และข่าวกองทุน SPDR เพิ่มการซื้อทอง +0.3% เป็น 913.88 ตัน (สรุปทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบกลับมาปิดบวก WTI +4.6% WoW Brent+3.86% WoW ส่วนราคาทองกลับมาปิดลบ -0.58% WoW)

 

ประเด็นสำคัญ

+ Thailand: รายงานการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติในช่วง 11M22 (เดือน ม.ค.-พ.ย.) มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC แล้ว จำนวน 105 ราย คิดเป็น 20% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 48,316 ล้านบาท คิดเป็น 43% ของเงินลงทุนทั้งหมด

+ US: กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงจะทำการซื้อน้ำมัน 3 ล้านบาร์เรล เพื่อนำเข้าสู่คลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) ทั้งนี้ น้ำมันดังกล่าวมีกำหนดส่งมอบในเดือน ก.พ. 2023 ซึ่งการซื้อน้ำมันดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากทำการระบายน้ำมัน 180 ล้านบาร์เรล จาก SPR ก่อนหน้านี้ เพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในสหรัฐฯ แต่ก็ทำให้สต็อกน้ำมันใน SPR แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1984

- US: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 2.8% ใน ไตรมาส 4 โดยต่ำกว่าระดับ 3.2% ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้

- US: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 44.6 ในเดือน ธ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 46.4 ในเดือน พ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BDMS RATCH SNNP

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MINT AMATA GULF

Derivatives: เปิด Short S50Z22 เก็งกำไร เมื่อหลุด 975 จุด