Sideways Up ซื้อเก็งกำไร KCE HANA SAT (29 พ.ย. 2565)

Sideways Up ซื้อเก็งกำไร KCE HANA SAT (29 พ.ย. 2565)

คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1,630/1,635 จุด แนวรับ 1,611 (EMA 50 สัปดาห์)/1,600 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร KCE HANA SAT ทางเทคนิค ยังคงส่งสัญญาณแกว่งตัวออกด้านข้าง จนกว่าจะมีสัญญาณ Break Up/Down ชัดเจน

โดยจะมีสัญญาณซื้อเพิ่ม หากปิดเหนือ 1,635 จุด และมีสัญญาณขาย หากปิดต่ำกว่า 1,611 จุด ส่วนโมเมนตัมลงทุนวันนี้เป็น Slightly Positive รับผลประชุมครม. วันนี้ คาดมีมติออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ไฮไลท์วันนี้ คือ ผลประชุมครม., Opportunity Day: GFPT ITNS MOONG CNT SC PCC WHA; Germany CPI เดือน พ.ย. คาดเติบโตลดลง +10.3% YoY (Vs เดือน ต.ค. 10.4% YoY); EU Consumer Confidence เดือน พ.ย. คาดดีขึ้นเป็น -23.9 (Vs เดือน ต.ค. -27.5); US CB Consumer Confidence เดือน พ.ย. คาดลดลงเป็น 100 (Vs เดือน ต.ค. 102.5) S&P/Case-Shiller Home Price เดือน พ.ย. คาด -0.9% MoM (Vs เดือน ต.ค. -1.6% MoM)

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ 

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ CRC AWC CK BEM AOT BBL EA PTG CPN MINT KTB TTB BDMS PLANB (ขำย MAJOR)

+ Daily Recommendations: KCE HANA (Bond Yields ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยบวกในเชิง Valuation) SAT (ปัจจัยบวกจากการส่งออกรถยนต์ที่ยังเติบโตได้ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และงาน Motor Expo ซึ่งช่วยเร่งยอดขายรถยนต์ในประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2022)

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022: CRC HMPRO BJC MAKRO CPALL OSP

+ หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ: ERW CENTEL AWC AOT AAV BA BAFS CPALL CRC SNNP

+ หุ้นที่คาดว่าจะถูกเพิ่มคำนวณ SET50 Index งวด 1H23E: DELTA RATCH COM7

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากงาน Motor Expo วันที่ 1-12 ธ.ค.: TTB SCB AH SAT

 

ปัจจัยบวก

+ China: ทำงกำรจีนได้ผ่อนคลำยมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในกรุงปักกิ่ง เมืองกว่ำงโจว และซินเจียง หลังจำกมีกำรประท้วงต่อกำรที่รัฐบำลยังคงล็อกดำวน์เมืองต่ำง ๆ คำดเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อบรรยำกำศกำรลงทุนในเช้ำนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำม เชื่อว่ำจีนยังคงมำตรกำร COVID-19 เป็นศูนย์ในอนำคต อันใกล้ (โกลด์แมน แซคส์คำด จีนอำจจะยุตินโยบำยดังกล่ำวก่อนเดือน เม.ย. 2023)

 

+ Thailand: ตลาดหุ้นไทยยังคงมีแนวโน้มได้อานิสงส์จากเงินทุนไหลเข้า โดยนักลงทุนต่างชาติเริ่มต้นวันทำการแรกของสัปดาห์ ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง +666.48 ล้านบาท และ Long สุทธิใน SET50 Index Futures +16,950 สัญญา ขณะที่ค่าเงินยังคงแข็งค่า 25 สตางค์ ปิดที่ 35.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ปัจจัยลบ

- Thailand: การส่งออกไทยเดือน ต.ค. เติบโตติดลบครั้งแรก รอบ 19 เดือน -4.4% YoY (Vs ตลาดคาด +6.0% YoY และเดือน ก.ย. +7.8% YoY) ส่วนแนวโน้มการ ขาดดุลการค้าของไทยคาดว่าจะมีต่อเนื่อง ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ เนื่องจากการส่งออกที่เติบโตลดลง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เช่น อียู จีน และ ฐานสูงขึ้นในเดือนเดือน พ.ย.-ธ.ค. รวมถึงการนำเข้าที่ยังคงเติบโต จากการฟื้นตัวของ อุปสงค์ในประเทศ หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

 

ประเด็นสำคัญ

- Thailand: ผลประชุมครม. (อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม), Opportunity Day: GFPT ITNS MOONG CNT SC PCC WHA

- Germany: CPI เดือน พ.ย. คาดเติบโตลดลง +10.3% YoY (Vs เดือน ต.ค. 10.4% YoY)

- EU: Consumer Confidence เดือน พ.ย. คาดดีขึ้นเป็น -23.9 (Vs เดือน ต.ค. -27.5)

- US: CB Consumer Confidence เดือน พ.ย. คาดลดลงเป็น 100 (Vs เดือน ต.ค. 102.5) S&P/Case-Shiller Home Price เดือน พ.ย. คาด -0.9% MoM (Vs เดือน ต.ค. -1.6% MoM)

 

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนลบตลอดการซื้อขาย โดยร่วงแรงในช่วงเปิดตลาดที่ 1,612.56 จุด -8.28 จุด ตาม Sentiment ของตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน เพราะกังวลข่าวจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่พุ่งขึ้นแรง ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของการซื้อขายในลักษณะ Sideways Up กรอบ 1,614-1,620.13 จุด และปิดตลาดที่ 1,616.91 จุด -3.93 จุด วอลุ่มซื้อขาย 3.86 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มพาณิชย์ -0.56% พลังงานและสาธารณูปโภค -0.52% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -0.51% ประกันภัยและประกันชีวิต -0.46% หุ้นบวก >4% A5 TEAM JWD POLY SC TKT KLINIQ CMR KASET PR9 CPANEL หุ้นลบ >4% MORE DITTO TEAMG JTS TKN TC TH 24CS

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: DJIA -1.45% S&P500 -1.54% NASDAQ -1.58% จากความกังวลต่อเหตุการณ์ประท้วงนโยบายป้องกัน COVID-19 ในจีน โดยหุ้นทั้ง 11 กลุ่มอุตสาหกรรม คำนวณดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลง นำโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ -2.81% กลุ่มพลังงาน -2.74% ขณะที่ Apple -2.63% จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการผลิตในจีน หลังจากการประท้วงของคนงาน ณ โรงงานไอโฟนใหญ่ที่สุดในจีน เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าแรง ส่วนหุ้นยุโรปปิดลบ CAC40 -0.70% DAX -1.09% FTSE -0.17% โดยได้รับผลกระทบจากการประท้วงในจีนเช่นกัน

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดคละ ส่วนทองปิดลบ: WTI +96 เซนต์ ปิดที่ USD77.24/บาร์เรล Brent -44 เซนต์ ปิดที่ USD83.19/บาร์เรล ราคาน้ำมันแกว่งตัวปิดในกรอบ แคบ ๆ และฟื้นตัว หลังจากดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดรอบ 1 ปี รับกระแสข่าวผลประชุมโอเปคพลัสในวันที่ 4 ธ.ค. อาจมีการปรับลดกำลังผลิตเพิ่มเติม กลบความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวจากมาตรการล็อกดาวน์ COVID-19 ในจีน ส่วนราคาทองคำร่วงต่อเนื่อง -USD13.70 ปิดที่ USD1,740.30/ออนซ์ เนื่องจากการกลับมาแข็งค่าของค่าเงิน USD +0.65%

 

ประเด็นสำคัญ

+ Thailand: รมว.พาณิชย์ เปิดเผยการส่งออกของไทยในเดือน ต.ค. 2022 มีมูลค่า 21,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว -4.4% YoY ทั้งนี้ การส่งออกในเดือน ต.ค. พลิกมาติดลบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน นับตังแต่เดือน ก.พ. 2021 ที่การส่งออกติดลบ -4.1% YoY โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกดดันการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ และในปี 2023E คือ ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการ Zero Covid ของจีนที่ยังไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง รวมถึงดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของประเทศคู่ค้าสำคัญลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมั่นใจว่าการส่งออกของไทยในปีนี้ จะขยายตัวได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4% อย่างแน่นอน

+ Thailand: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ต.ค. 2022 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือน ส่วนภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน ต.ค. ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ในภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค

+/- China: โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่ารัฐบาลจีนอาจจะยุติการใช้นโยบาย COVID-19 เป็นศูนย์ (Covid Zero) ก่อนเดือน เม.ย. 2023 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และมีความเป็นไปได้ว่าการยุตินโยบายดังกล่าวจะเป็นไปอย่างไร้ระเบียบ หลังจากการใช้นโยบายที่เข้มงวดเพื่อควบคุม COVID-19 ได้ทำให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศ

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TIDLOR GULF TOP

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: KCE HANA SAT

Derivatives: Wait&see รอ S50Z22 เลือกทาง