Sideways Down ซื้อเก็งกำไร GPSC TIDLOR CENTEL

Sideways Down ซื้อเก็งกำไร GPSC TIDLOR CENTEL

คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวต้าน 1,630/1,635 จุด แนวรับ 1,611/1,600 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร GPSC TIDLOR CENTEL ทางเทคนิค ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways และจะมีสัญญาณขายต่อเมื่อดัชนีฯ หลุดแนวรับสำคัญ 1,611 จุด (EMA 200 วัน)

โมเมนตัมลงทุนวันนี้เป็น Slightly Negative รับข่าวจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทย และหลายประเทศทั่วโลกปรับสูงขึ้น ทำให้กังวลต่อการกลับมาใช้มาตรการเข้มงวด เพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19  ไฮไลท์วันนี้ ได้แก่ Thailand: Opportunity Day: CIVIL BIZ SENA TRT IIG SABUY PTT, ดุลการค้าไทยเดือน ต.ค. คาดขาดดุล -USD1.15bn. (Vs เดือน ก.ย. -USD0.85bn.) ส่งออก +6.0% YoY นำเข้า +10% YoY (Vs เดือน ก.ย. +7.8% YoY และ +15.6% YoY); US Cyber Monday กลุ่มค้าปลีกเริ่มฤดูกาลโปรโมชั่นขายสินค้าออนไลน์; สุนทรพจน์ Fed NY Williams, Fed St.Louis Bullard; EU สุนทรพจน์ประธานอีซีบี Lagarde  ส่วนประเด็นสำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผลประชุมกนง. วันที่ 30 พ.ย. คาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.25% (+กลุ่มธนาคาร) งาน Motor Expo 2022 วันที่ 1-12 ธ.ค. (กลุ่มสินเชื่อรถยนต์ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน)

 

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ 

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ CRC AWC CK BEM AOT BBL EA PTG CPN MINT KTB TTB BDMS PLANB MAJOR

+ Daily Recommendations: GPSC (แนวโน้มกำไร 4Q22E และปี 2023E ฟื้นตัวจากค่า FT ที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนค่าพลังงาน เช่น ราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่ลดลง) TIDLOR (Sentiment เชิงบวก Bond Yield 10 ปี ของไทย ที่อ่อนตัวลง) CENTEL (รับ High Season การท่องเที่ยวในเดือน ธ.ค. 2022)

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022: CRC HMPRO BJC MAKRO

+ หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐ: CENTEL AAV CRC

+ หุ้นที่คาดว่าจะถูกเพิ่มคำนวณ SET50 Index งวด 1H23E: DELTA RATCH COM7

+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากงาน Motor Expo 1-12 ธ.ค.: TTB SCB AH SAT

 

 

ปัจจัยลบ

+/- Fund Flows: สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทย (เป็นสัปดาห์ที่ 5 ในรอบ 6 สัปดาห์) +5,387 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -6,734 ล้านบาท) แต่ยังคงเปิด Short SET50 Index Futures เป็นสัปดาห์ที่สอง ด้วยปริมาณสูงขึ้น -12,256 สัญญา (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -8,998 สัญญา)

- MSCI Rebalance มีผลต่อราคาปิดวันที่ 30 พ.ย.: โดยการแถลงล่าสุดพบว่า 1. น้ำหนักตลาดหุ้นไทยลดลง -0.03% เป็น 2.16% คาดว่ามีแรงขายหุ้น คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ USD100mn (หุ้น CPALL PTT AOT BDMS PTTEP SCC ADVANC DELTA EA ลดน้ำหนัก USD2-5/ตัว) 2. ถอด BAM ออกจาก MSCI Global Standard Index (คาดมีแรงขาย -USD44mn) 3. MSCI Global Small Cap Index เพิ่ม BAM (ย้ายมาจาก Global Standard Index) ERW JWD NEX RAM และถอด PSG SYNEX

 

ประเด็นสำคัญ

- Thailand: Opportunity Day: CIVIL BIZ SENA TRT IIG SABUY PTT

- US: Cyber Monday กลุ่มค้าปลีกเริ่มเข้าเทศกาลโปรโมชั่นขายสินค้าออนไลน์วันแรก; สุนทรพจน์ Fed NY Williams, Fed St.Louis Bullard

- Thailand: ดุลการค้าไทยเดือน ต.ค. คาดขาดดุล -USD1.15bn. (Vs เดือน ก.ย. -USD0.85bn.) ส่งออก +6.0% YoY นำเข้า +10% YoY (Vs เดือน ก.ย. +7.8% YoY และ +15.6% YoY)

- EU: สุนทรพจน์ประธานอีซีบี Lagarde ในงาน Committee on Economic and Monetary Affairs

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงตั้งแต่เปิดตลาด และเคลื่อนไหว Sideways ออกด้านข้างในกรอบ 1,616-1,622 จุด ตลอดช่วงที่เหลือของการซื้อขำย ก่อนมาปิดตลาดที่ 1,620.84 จุด -4.12 จุด วอลุ่มซื้อขายเบาบาง 3.6 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มบรรจุภัณฑ์ -1.46% การแพทย์ -0.91% สื่อและสิ่งพิมพ์ -0.79% วัสดุก่อสร้าง -0.71% หุ้นบวก >4% ZIGA AH DEMCO JTS SABUY SAT TEAM NUSA CRANE VCOM MFEC หุ้นลบ >4% JKN ANAN ADD ETC

 

 

 

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJIA +0.45% S&P500 -0.03% Nasdaq -0.52% นำขึ้นโดย หุ้น 7 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่คำนวณดัชนี S&P500 นำบวกโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค และนำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยี (Apple -2% รับข่าวปัญหาโรงงาน Foxcon ในจีนส่งผลต่อการส่งมอบ iPhone ลดลงในเดือน พ.ย.) ท่ามกลางวอลุ่มซื้อขายที่ซบเซา เนื่องจากตลาดเปิดทำการเพียงครึ่งวันใน วันขอบคุณพระเจ้า ขณะที่จำนวนประชาชนที่ออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าในวัน Black Friday เบาบาง ส่วนทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวก DJ +1.78% WoW S&P500 +1.53% WoW Nasdaq +0.72% WoW ส่วนตลาดหุ้นยุโรปวันศุกร์ปิดบวก CAC40 +0.08% DAX +0.01% FTSE +0.27% นำขึ้นโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จากความหวังเกี่ยวกับการชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเยอรมนี รายงาน 3Q22 GDP Growth เติบโตสูงกว่าคาดการณ์ โดยได้ แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค (สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่หก CAC40 +1.02% WoW DAX +0.76% WoW FTSE +1.37% WoW)

-/+ น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปิดลบ แต่ราคาทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลก WTI -USD1.66 ปิดที่ USD76.28/บาร์เรล Brent -USD1.71 ปิดที่ USD83.63/บาร์เรล โดยถูกกดดันจากคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบโลกชะลอตัว จากมาตรการล็อกดาวน์ของจีนรอบใหม่ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนราคาทองคำปิดบวก +USD8.40 ปิดที่ USD1,754/ออนซ์ จากแรงซื้อทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (สรุปทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดลบต่อเนื่อง WTI -4.78% WoW Brent -4.55% WoW ทองคำ -0.02% WoW)

 

ประเด็นสำคัญ

- China: ประชาชนในนครเซี่ยงไฮ้ ออกมาประท้วงและเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2022 จากความไม่พอใจมาตรการคุมเข้มป้องกันการระบาดของ COVID-19 รวมถึงไม่พอใจกรณีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในซินเจียงอุยกูร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 10 ศพ บาดเจ็บอีก 9 คน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ถูกล็อกดาวน์ คาดเป็นลบต่อตลาดหุ้นจีนเช้านี้ (28 พ.ย. 2022)

+ Thailand: ททท. เตรียมทบทวนเป้าหมายนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศใหม่ จากเดิมที่ตั้งเป้าคนไทยเที่ยวไทยปี 2022E ที่ 160 ล้านคน/ครั้ง โดยตั้งแต่ต้นปี -สิ้นเดือน ต.ค. 2022 มีคนไทยเที่ยวไทยมากถึง 200 ล้านคน/ครั้ง แล้ว ขณะที่ตัวเลขก่อน COVID-19 ในปี 2019 คนไทยเที่ยวไทยอยู่ที่ 222 ล้านคน/ครั้ง โดยคาดตัวเลขจะสูงกว่าช่วงก่อน COVID-19

+/- Germany: GfK เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในเดือน ธ.ค. หลังจากมาตรการสนับสนุนด้านพลังงานของรัฐบาล ช่วยสร้างเสถียรภาพด้านความเชื่อมั่นให้ขยับมาอยู่เหนือระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วง 2 เดือนก่อนหน้า แต่การบริโภคจะลดน้อยลง โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ -40.2 ในช่วงเข้าสู่เดือน ธ.ค. จาก -41.9 ในเดือน พ.ย.

+/- Russia: รัสเซียกำลังร่างกฤษฎีกาของประธานาธิบดี ซึ่งจะห้ามบริษัทและเทรดเดอร์ใด ๆ ของรัสเซียจากการขายน้ำมันให้กับบริษัทและประเทศใด ๆ ก็ตามที่เข้าร่วมในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซีย โดยกฤษฎีกาจะห้ามการอ้างอิงถึงเพดานราคาในสัญญาซื้อน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซีย และห้ามการขนถ่ายน้ำมันให้กับประเทศใด ๆ ที่ร่วมใช้กลไกกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TIDLOR GULF TOP

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GPSC TIDLOR CENTEL

Derivatives: Wait&see ไปก่อน