ติดตาม GDP สหรัฐ หุ้นรายงานพิเศษ SPALI (27 ต.ค. 2565)

โดยหุ้น DELTA ที่ปรับตัวลง -9.31% ส่งผลต่อดัชนี ราว -6.3 จุด หลังจากรายงานผลประกอบการ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,596.46 จุด -4.20 จุด -0.26% มูลค่าการซื้อขาย 60,585 ลบ. ต่างชาติ +847.72 ลบ. TFEX +14,953 สัญญา ตราสารหนี้ +5,932.91 ลบ.

 

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 2.37 จุด +0.01% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 2% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างไมโครซอฟท์และอัลฟาเบทเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3 ของสหรัฐในวันนี้
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.59 ดอลลาร์ +3% ปิดที่ 87.91 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ การลดลงของสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐ และการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
+ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.1% ในไตรมาส 3 โดยสูงกว่าระดับ 2.9% ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้
+นักลงทุนลดคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนธ.ค. หลังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่เฟดเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย ล่าสุด FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 49.5% ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. ลดลงจากเดิมที่เคยให้น้ำหนักมากถึง 75%
+ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยการส่งออกเดือน ก.ย.65 เพิ่มขึ้น 7.8%YoY บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 19 ดีกว่าที่ตลาดคาด 4.3-4.4% ในช่วง 9M65 ส่งออก ขยายตัว 10.6% คาดปีนี้ขยายตัวราว 8% สูงกว่าเป้าหมาย

 

ปัจจัยลบ 

 

 

- อู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยในประเทศจีน ประกาศล็อกดาวน์เขตฮั่นหยางซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหลายราย

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเกาหลีใต้ (BSI) ในทุกอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ลดลง 2 จุดจากเดือนก่อนหน้า แตะที่ 76 ในเดือนต.ค. เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่าเพิ่มขึ้นท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3 ของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,590-1,600 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA DPAINT COTTO DCC TASCO
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
• ลุ้น ครม. คนละครึ่งเฟส 6 และ เราเที่ยวด้วยกัน : TNP KK ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA AAV BA AOT
• ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว : TU GFPT TFG ASIAN

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                             SPALI – Preview 3Q65
                                     (“ซื้อ” ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 25.25 บาท)

•ยอดขาย (Pre-sales) 9M65 เท่ากับ 25,025 ลบ.+41%YoY โดยคิดเป็น 89% ของเป้า Pre-sales ปี 65 ที่ 28,000 ลบ. และใน 4Q65 มีแผนเปิดขายโครงการใหม่มูลค่ารวม 1.08 หมื่นล้านบาท โดยเป็นโครงการแนวราบ 10 โครงการและคอนโดฯ 1 โครงการที่หัวหิน ด้านรายได้ปี 65 บริษัทตั้งเป้าที่ 29,000 ลบ. และมีแนวโน้มว่าจะสามารถทำ New high ปลาย ก.ย. 65 บริษัทมี Backlog ทั้งสิ้น 23,016 ลบ.โดยส่วนที่จะโอนใน 4Q65 ราว 7,300 ลบ.

•กำไรงวด 3Q65 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น Bloomberg Consensus คาดกำไรงวด 3Q65 เฉลี่ย 2,526 ลบ. +47%YoY +22%QoQ เมื่อรวมกับกำไร 1H65 ได้เท่ากับ 5,779 ลบ. คิดเป็น 84% ของคาดการณ์กำไรเฉลี่ยปี 65 ใน Bloomberg Consensus ที่ 6,863 ลบ. จึงมี upside ในการปรับเพิ่มประมาณการในอนาคตของ consensus

•ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่องประกอบกับหุ้นมี Dividend Yield 7% สูงน่าสนใจ ล่าสุดบริษัทแจ้งตัดหุ้นซื้อคืนและลดทุนจำนวน 190 ล้านหุ้น ทำให้ปัจจัยเชิงลบด้านจิตวิทยาที่กดดันต่อราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ผ่อนคลายลงแล้ว ราคาหุ้นปัจจุบัน -7%YTD ซื้อขายที่ PE 5.2x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 20x แนะนำซื้อลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล

 

หุ้นมีข่าว

(+) PJW ( Bloomberg Consensus 6.38 บาท) เล็งชงบอร์ดเคาะแผนลงทุนปี 2566 พร้อมเดินหน้าลงทุนธุรกิจเมดิคอลเต็มสูบ ส่วนปัญหาชิปขาดเริ่มคลี่คลาย หลังจีนพัฒนาใช้เองมากขึ้น ล่าสุดคว้าออเดอร์ล่วงหน้าจากผู้ผลิตรถยนต์เพียบ คาดดันรายได้โตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 10% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BM ( ราคาเหมาะสมปี66 เท่ากับ 5.26 บาท) คว้าออเดอร์ผลิตตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ "เต่าบิน" หนุนงานกลุ่ม B2B พุ่งขึ้น จ่อบุ๊กรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2565 เป็นต้นไป พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าและตลาดใหม่ๆ หวังดันผลงานปีหน้าโตก้าวกระโดด มั่นใจปีนี้โตตามเป้า 15-20% ที่มา ทันหุ้น)

(+) JKN (Bloomberg consensus 4.60 บาท) ควักงบ 550 ล้านบาท คว้าธุรกิจ Miss Universe Organization (MUO) และสัญญาลิขสิทธิ์อีกไม่เกิน 250 ล้านบาท รวมมูลค่าลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท พร้อมต่อยอดลิขสิทธิ์แบรนด์ Miss Universe ขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่กลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซ ดัน JKN สู่การเป็น Global Content Commerce Company (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BIZ (Bloomberg consensus 4.50 บาท) จ่อเซ็นงานใหม่กว่า 350-400 ล้านบาท เติมงานในมือเพิ่มจากปัจจุบันกว่า 1.5 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ 2 ปี ปักธงปี 2566 รายได้ แตะ 1.5 พันล้านบาท ประมูลงานกว่า 600-700 ล้านบาท พร้อมรายได้ประจาเพิ่ม ส่วนโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี คาด EBITDA กลับมาบวกไตรมาส 4/2565 ส่วนปี 2566 ผลงานโตต่อ ที่มา ทันหุ้น)