ยังผันผวน หุ้นรายงานพิเศษ FPI (17 ต.ค. 2565)

เพื่อประเมินทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด  ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,560.78 จุด -1.90 จุด -0.12% มูลค่าการซื้อขาย 47,613 ลบ. ต่างชาติ -932.08 ลบ. TFEX -12,622 สัญญา ตราสารหนี้ -1,821.35 ลบ.

 

ปัจจัยบวก  

+ ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 59.8 ในเดือนต.ค. จากระดับ 58.6 ในเดือนก.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 59.0
+ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในเรื่องมาตรการยกเว้นภาษี หรือ Capital Gain Tax เป็นเวลา 10 ปี แก่นักลงทุนไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัปไทย ภายใต้ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
+ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อย.ซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้ 11 โรงงานไก่ไทยส่งออกไก่สด-แปรรูป-ปรุงสุกได้ทุกชิ้นส่วน ทุกด่านทั่วประเทศ จุรินทร์เผย มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.
+ ครม. มีมติอนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" ระยะทาง 323 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 72,921 ล้านบาท คาดเปิดใช้ปี 71

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 403.89 จุด หรือ -1.34% โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะสนับสนุนให้เฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป และอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ บวก 1.2%
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3.5 ดอลลาร์ หรือ 3.9% ปิดที่ 85.61 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลง 7.6% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยตลาดถูกกดดันจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และความต้องการพลังงานมีแนวโน้มอ่อนแอลง
 

 

ปัจจัยลบ  

- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 8.2%YoY ในเดือนก.ย. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 8.1% ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.4%MoM ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 0.3%
- สหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกทรงตัวในเดือนก.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค. ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และอาหาร เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค.
- ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน กล่าวในการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 โดยเน้นย้ำว่าจีนมุ่งมั่นที่จะรวมประเทศกับไต้หวัน และการแก้ปัญหาไต้หวันเป็นเรื่องของชาวจีน แต่ไม่ปฏิเสธสิทธิที่จะใช้กำลังเพื่อนำไต้หวันกลับมา
- สมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนก.ย.2565 พบอัตราการเข้าพักลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 44% เทียบกับเดือนส.ค.2565 อยู่ที่ 48% โดยโรงแรม 61% ยังมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่ากว่าอัตราการเข้าพักที่คุ้มทุน

 

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะสนับสนุนให้เฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงต่อไป ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,555-1575 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA DPAINT COTTO DCC TASCO
• ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน : ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA
• ตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : BRR KSL TFG GFPT ASIAN JUBILE
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK

 

 

  

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                                FPI ( “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 4.60 บาท)
                                                              มุมมองบวกต่อผลประกอบการช่วง 2H65

•เราคาดการณ์รายได้และกำไรปี 65 เติบโตทำ New High ที่ราว 2,642 ลบ. +26%YoY และ 464 ลบ. +41%YoY ตามลำดับ (กำไร 1H65 คิดเป็น 45% ของประมาณการทั้งปี 65) จากออเดอร์ในปัจจุบันที่ค่อนข้างแน่น ประกอบกับ 2H65 เป็นช่วง High Season โดยในปีนี้บริษัทเซ็นสัญญาในการผลิตชิ้นส่วนโมเดลใหม่หลายราย (OEM) ประกอบกับ บริษัทลูกที่อินเดีย คาดจะพลิกมีกำไรภายในปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากออเดอร์ EV Scooter ที่ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐบาลอินเดีย นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีก จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนยอดขายและ %GPM

•ความเห็น เราคงมุมมองบวกต่อผลประกอบการช่วง 2H65 ที่คาดจะเร่งขึ้นตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัว โดยเราประเมินราคาเหมาะสม FPI ในปี 65 โดยอิง Prospective PER ที่ระดับ 15x เท่ากับค่าเฉลี่ยกลุ่ม ประกอบกับคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 65 ราว 0.31 บาท/หุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมปีนี้ราว 4.60 บาท โดยราคาหุ้นมีอัพไซต์จากราคาปัจจุบันกว่า 39% และจ่ายปันผลในอัตราราว 3-4% ต่อปี เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

หุ้นมีข่าว

(+) ASAP ( Bloomberg Consensus 2.70 บาท) เทิร์นอะราวด์ชัด ท่องเที่ยวฟื้นเด่น ดันดีมานด์- เรตเช่ารถพุ่ง พ่วงราคายูสคาร์พลิกกลับแรง ค่าเสื่อมลดฮวบ หนุนฐานะการเงินแกร่ง เดินหน้าดีลร่วมพาร์ตเนอร์ปั้นโมเดลรถเช่าอีวีชัดเจนพฤศจิกายนนี้ บิ๊ก "ทรงวิทย์" ลั่น Q4/2565 ผลงานฟูฟ่อง รับคนแห่เที่ยวไทยอื้อ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BE8 ( Bloomberg Consensus 56.88 บาท) ผู้ถือหุ้น BE8 อนุมัติซื้อกิจการเบย์คอม 100% พร้อมไฟเขียวออกหุ้นเพิ่มทุน 26.05 ล้านหุ้น ฟากผู้บริหารชี้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นเทรนด์ธุรกิจโลกเติบโตสูง เร่งบริการครบวงจร คาดบุ๊กรายได้ในไตรมาส 1/2566 หนุนผลงานปีหน้าโตก้าวกระโดด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EKH (Bloomberg consensus 8.58 บาท) มองอากาศเปลี่ยนกระทบสุขภาพโดยเฉพาะคนไข้เด็กเล็ก หนุนผู้ป่วย OPD-IPD ต้นไตรมาส 4/2565 เฉลี่ยยืนเหนือระดับ 80-90% ขณะที่ลูกค้าจีนเริ่มกลับมาใช้บริการศูนย์ IVF ชูรายได้ Non-Covid ชดเชยส่วนที่หายไปของโควิดได้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ALLA (Bloomberg consensus - บาท) จับตาผลงานไตรมาส 4/2565 พีค เร่งเครื่องลุยชิงงานเครน-รอกไฟฟ้า แย้มมีอยู่ระหว่างเจรจาโครงการขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 100-200 ล้านบาท คาดช่วงที่เหลือได้ข้อสรุป 1-2 ราย ยิ้มรับธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเนื้อหอมลูกค้าแห่ใช้บริการ อวดแบ็กล็อกแน่น 400 ล้านบาท บุ๊กเข้าโค้งสุดท้ายปีนี้กว่า 70% มั่นใจรายได้โตทะลุ 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)