Selective buy (6 ตุลาคม 2565)
ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+0.14%) ปิดที่ 1,580 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท แรงเก็งกำไรกระจุกตัวในกลุ่มน้ำมันและโรงกลั่นคาดหวังกลุ่ม OPEC+ ลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,570 - 1,590 จุด ดัชนีได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังโอเปกพลัสปรับลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนพ.ย. รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนก.ย. ที่พุ่งขึ้นมากกว่าคาดอาจทำให้ FED ยังคงเร่งขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ประกอบกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
** 7 ต.ค. ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนก.ย.(คาดเพิ่มขึ้น 265,000 ตำแหน่ง) และอัตราว่างงานเดือนก.ย.(คาดทรงตัวที่ 3.7%)
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
PTTEP BANPU ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง
กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH อานิสงส์การเปิดประเทศ
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP (ปิด 168 ซื้อ/เป้า 185 บาท) ได้ Sentiment บวกต่อ รับข่าว OPEC+ ลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรลต่อวันคิดเป็น 2% ของทั้งโลก
DTAC (ปิด 45.25 ซื้อ/เป้า 50.50 บาท) ดักซื้อเก็งกำไร คาดสัปดาห์หน้า (12 ต.ค. 65) กสทช.ประชุมอนุมัติให้ TRUE และ DTAC ควบรวมกิจการกันได้
บทวิเคราะห์วันนี้
GFPT (14.1 ปรับเป็นซื้อ/เป้าใหม่ 18.5 เดิม 15.6), SPALI (18.8 ซื้อ/เป้า 25.6)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) OPEC+ ลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นบวกกับกลุ่มน้ำมัน: ตลาดกลับมากังวลกับภาวะ Supply ตึงตัวหนุนราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น1.57$ ปิดที่ระดับ 87.76$/bbl เป็นบวกกับหุ้นน้ำมัน (PTTEP TOP SPRC ESSO) แต่เป็นลบกับกลุ่มใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบ (GPSC BGIRM SPCG TASCO)
(+) เงินเฟ้อไทยเดือน ก.ย.ลดลงเกินคาด สะท้อนผ่านจุดสูงสุดแล้ว: อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสู่ระดับ 6.41% จาก 7.86% ในเดือน ส.ค. ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยเป็น 3.12% จาก 3.15% ในเดือน ส.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.15%
(+/-) จับตาตลาดแรงงานสหรัฐหากยังดี โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยยังอยู่: สหรัฐจะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) และอัตราการว่างงานเดือน ก.ย. ในวันศุกร์นี้ Consensus คาดเพิ่มขึ้น 250,000 ตำแหน่ง หากตัวเลขสูงกว่าคาดจะเป็นเหตุผลให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย เป็น Sentiment ลบต่อการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์
