CPI สหรัฐต่ำคาด หุ้นรายงานพิเศษ TIPH (11 ส.ค. 65)

หลังจากประกาศงบ หุ้นที่ปรับตัวลงเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานออกมาแย่กว่าตลาดคาด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,617.21 จุด -1.59 จุด -0.10% มูลค่าการซื้อขาย 67,116 ลบ. ต่างชาติ +3,619.92 ลบ. TFEX -18,524 สัญญา ตราสารหนี้ +485.06 ลบ.

 

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด พุ่งขึ้น 535.10 จุด หรือ +1.63% หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 8.5%YoY ในเดือนก.ค. ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.7% หลังจากพุ่งแตะระดับ 9.1% ในเดือนมิ.ย.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟด จะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.43 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 91.93 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากที่สุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสัญญาน้ำมันดิบ
+ FDA ของสหรัฐอนุมัติให้ใช้วัคซีนจินนีออส (Jynneos) จากบริษัทบาวาเรียน นอร์ดิก ของประเทศเดนมาร์กสำหรับฉีดป้องกันโรคฝีดาษลิงในกลุ่มผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณวัคซีนให้เพียงพอในสหรัฐ
+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค.65 อยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 86.3 ในเดือน มิ.ย.65 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2
+/- กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งมีกรรมการ 1 เสียง เห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ต่อปี
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 2,316 ราย มีผู้เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 2,076 ราย

 

ปัจจัยลบ 

 

 

- นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่า สมาชิกสภาคองเกรสไม่หวั่นเกรงต่อปฏิกิริยาของจีนจากกรณีที่เธอเดินทางไปเยือนไต้หวัน พร้อมเหน็บแนมประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนว่าทำตัวเหมือน "อันธพาลที่ขลาดกลัว"
- สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนพบผู้ติดเชื้อไวรัสเลย์วี (LayV) ประมาณ 30 คน แม้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า ไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่จากคนสู่คนได้หรือไม่
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนพ.ค.
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจว่า หนี้สินด้านพลังงานของผู้บริโภคในอังกฤษแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้ว โดยหกล้านครัวเรือนในประเทศเป็นหนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 206 ปอนด์

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังสหรัฐเปิดเผย CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 8.5%YoY ในเดือนก.ค. ซึ่งต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.7%YoY ประกอบกับราคาน้ามัน WTI ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,625 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง + หุ้นแบงก์ได้ประโยชน์จากธปท.เลิกเพดานจ่ายปันผลและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เราชอบแบงก์ใหญ่ KBANK BBL SCB KTB TISCO
• ค่า Ft ขึ้นขณะที่ต้นทุนพลังงานปรับตัวลง : GPSC BGRIM GULF
• กังวลโควิด-19 ระลอกใหม่ + สธ. เตรียมยกระดับ ฝีดาษลิง โรคติดต่อร้ายแรง : BH BDMS CHG BCH PRINC WPH PR9
• โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
• ลดภาษีประจำปีรถ EV ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน : EA GPSC FORTH DELTA PIMO

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                        TIPH (Bloomberg Consensus 72 บาท)
                                                        2Q65 พลิกขาดทุนส่งผลกำไร 1H65 ลดลง 74%

•แจ้งผลประกอบการงวด 2Q65 พลิกขาดทุน 316 ล้านบาทจากกำไร 612 ล้านบาทในงวด 2Q64 งวด 1H65 มีกำไรสุทธิ 315 ล้านบาท -74%YoY แม้มีเบี้ยประกันภัยรวม 1H65 เพิ่มขึ้น 8.6% เป็น 1.44 หมื่นล้านบาทแต่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าสินไหมกรมธรรม์ภัยโควิดที่เพิ่มขึ้น 103%YoY และรายได้และกำไรจากการลงทุนลดลง 40%YoY ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยโควิดทั้งหมดของบริษัทได้สิ้นสุดความคุ้มครองแล้วในเดือนก.ค. 65

•ความเห็น ผลการดำเนินงานที่พลิกขาดทุนส่งผลลบเชิงจิตวิทยาต่อราคาหุ้นเนื่องจากคาดว่า consensus จะปรับประมาณการและราคาเหมาะสมลดลงเพื่อสะท้อนผลประกอบการขาดทุน ทั้งนี้ ก่อนส่งงบ 2Q65 Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 65 เฉลี่ย 2,231 ล้านบาท +22%YoY อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่สิ้นสุดแล้วจึงไม่มีความเสี่ยงในการจ่ายสินไหมเพิ่มเติม ประกอบการศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในอนาคตในการมุ่งสู่ Digital Insure ที่วางแผน Spin-Off และการที่หุ้นอยู่ในการคำนวณดัชนี SET50 หากราคาหุ้นปรับลดลงเป็นโอกาสในการสะสม

 

หุ้นมีข่าว

(+) ACE (Bloomberg consensus 4.14 บาท) ปั้นธุรกิจใหม่คืบ ผลิตไฟฟ้าป้อนนิคมคาร์บอนเครดิต พร้อมประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่ม รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ที่ภาครัฐกำลังจะเปิดประมูล คาดผลงานครึ่งปีหลังยังเติบโตตามเป้า หลังผลงานไตรมาส 2 ดี มีกำไร 383.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9% จากไตรมาสก่อน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABUY (Bloomberg consensus 50.00 บาท) ประกาศขยายใหญ่อาเซียน ประเดิมร่วมทุนธุรกิจกับผู้ให้บริการจุดรับส่งรายใหญ่มาเลเซีย "คอลเล็คโค" พัฒนาอีโคซิสเต็มเสริมโปรดักต์ แย้มมองไกลขยายอินโดนีเซีย-เวียดนาม เป้า 6 หมื่นจุด ทั่วภูมิภาค พร้อมเข้าลงทุน RS เพิ่มพลังช่องทางขาย-คอนเทนต์ บริหารสื่อ AMC จากนี้ดีลเพียบ เตรียมปิดดีลธุรกิจเกม ชี้เส้นทางแค่เริ่มต้น เร่งโตแรงไม่หยุด (ที่มา ทันหุ้น)
 

(+) III (Bloomberg consensus 19.10 บาท) เตรียมยื่นไฟลลิ่งดันบริษัทลูก ANI เข้าตลาดภายในไตรมาส 3/2565 หรือต้นไตรมาส 4/2565 คาดเข้าเทรดต้นปี 2566 ย้ำทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2565 เข้าไฮซีซัน จ่อรับรู้รายได้ธุรกิจคลังสินค้า พร้อมขนส่งข้ามแดนเต็มรูปแบบช่วงปลายปีนี้ หลังทยอยเซ็นสัญญากับพันธมิตรจีน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) INSET (Bloomberg consensus 4.70 บาท) ปีทองธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ จับตาต่างชาติแห่ลงทุนไทย คาดเม็ดเงินสะพัด 1 พันล้านดอลลาร์ บิ๊กบอส "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" สั่งลุย ชิงงานครึ่งหลัง 2 พันล้านบาท คาดคว้างานเติมพอร์ต 50% อวดแบ็กล็อกแน่น 2.1 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)