อนันดาฯ แต่งตั้ง ซีไอเอ็มบีไทยจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ในวันที่ 9 - 11 พ.ค.นี้

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม โดยแต่งตั้งธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เผยเป้าหมายระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัท ทริส เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารดังกล่าวในระดับ BB+ แนวโน้มคงที่

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งเลื่อนชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุน สำหรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

อัตราดอกเบี้ย :

ปีที่ 1-5 : 8.50% (หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01%)

ปีที่ 6-25 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01% + 0.25%

ปีที่ 26 เป็นต้นไป : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01% + 1.00%

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้นี้เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนหากไม่มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างเพียงพอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ดร. จอห์น มิลล่าร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ทางการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Email: [email protected] โทร: 0 2697 3300 ต่อ 3053

คุณคมสัน อัตถพลพิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Email: [email protected] โทร: 0 2697 3300 ต่อ 3256

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณกุลนรี มีแก้ว (มิ้นท์) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์

Email:[email protected] โทร : 0 2697 3300 ต่อ 3208

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ - นันทพร บุญ-หลง, สมฤทัย ผลพละ