Report & Corporate News (26 เม.ย.62)

BH    ซื้อ   เป้าหมาย 210.00 บาท

กำไรสุทธิทรงตัว กำลังมองหาส่วนต่างกำไรใน 2H19กำไรสุทธิ 1Q62 ทรงตัว จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังคงเติบโตอย่างดี เนื่องจากค่าใช้จ่ายคาดว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมในช่วง 2H62 และการปรับปรุงโรงพยาบาลที่จะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิในช่วง 2H62 ยังคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 210.00 บาท

DTAC   ถือ   เป้าหมาย 51.00 บาท

กำไรสุทธิต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาด ยังคงคำแนะนำ ถือDTAC รายงานกำไรสุทธิต่ำกว่าประมาณการของเราและตลาดจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่าที่เราคาดไว้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการด้อยค่าของสินทรัพย์ แม้ว่ากำไรสุทธิ 2Q62 จะยังคงอ่อนแอลง เราคาดว่าจะดีขึ้นในช่วง 2H62 อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าราคาหุ้นของ DTAC ขึ้นมากกว่า SET Index 23% ytd และน่าจะรับรู้ปัจจัยบวกเกือบทั้งหมดในราคาหุ้นไปแล้ว เรายังคงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาเป้าหมาย 51.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 45.00 บาท

PTTEP  ซื้อ   เป้าหมาย 167.00 บาท

ผลประกอบการ 1Q62 สูงกว่าที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้ แนวโน้มยังคงเป็นบวกกำไรสุทธิ 1Q62 ของ PTTEP สูงกว่าที่คาดไว้ สาเหตุหลักมาจากต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่าที่คาด ด้วยแนวทางเชิงบวกสำหรับการดำเนินงานของ PTTEP ในช่วง 2Q62 และ ปี62 เราคาดว่าตลาดจะปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติ ประมาณการกำไรปกติปี 62 ของเราสู้งกว่าที่ตลาดคาดประมาณ 10% ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 11.9x ของ PE ปี 2562 เทียบกับ 14x ของ Forward Core PE เฉลี่ย 5ปีย้อนหลัง ยังคงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 167.00 บาท

BEM

BEM ลั่นผลงาน Q1 แจ่ม! เปิดสีน้ำเงินฯ ก่อนกำหนด

BEM แย้มผลประกอบการ Q1 ออกมาแจ่ม! ล่าสุดบอร์ดเห็นชอบแล้ว ลุ้นแจ้งตลท.เร็วๆ นี้ ส่วน Q2 คาดผู้โดยสารโตอีก 4-5% ตอนนี้เฉลี่ยที่ 3.7-3.8 แสนคนต่อวัน พร้อมคาดปลายปีนี้เห็นตัวเลขก้าวกระโดด จากการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง ด้านผู้ว่ารฟม.เผยข่าวดี! มีแววเปิดบริการเร็วกว่ากำหนด 1 เดือน (ข่าวหุ้น)