ลุ้นผลเจรจาการค้า
SET Index เมื่อวานนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยสวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาค
โดยมีปัจจัยกดดันจาก WTO ลดคาดการณ์การเติบโตของปริมาณการค้าโลกปีนี้เหลือขยายตัวเพียง 2.6% ลดจากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 3.7% เนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้า ศก.อ่อนแอ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,649.06 จุด (-2.42 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -13.72 ลบ. TFEX Net +1,230 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ -1,119 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ไฟแนนเชียลไทม์สเผยสหรัฐ-จีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าขั้นสุดท้ายยังเหลือเรื่องวิธีการบังคับใช้ข้อตกลง
+ มาร์กิตเผยดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนในมี.ค.ขยายตัวสูงสุดรอบ 4 เดือน
+ ตลท.เผย SET Index สิ้น มี.ค.สูงขึ้นตามตลาดหุ้นเอเชีย วอลุ่มหดจากเดือนก่อนเชื่อรอความชัดเจนปัจจัยใน-ตปท.
- ดาวโจนส์ +39 จุด +0.15% ท่ามกลางความหวังที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน
-ราคาน้ำมัน WTI -12 เซนต์ ปิด 62.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นสวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง
- ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐในเดือนมี.ค.ร่วงลงแต่ยังสูงกว่าระดับ 50 ผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ การจ้างงานและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจแตะระดับต่ำสุด
- ADP เผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐในมี.ค.ต่ำสุดรอบ 18 เดือน
- EU ไม่ขยายเส้นตาย Brexit หากสภาอังกฤษไม่อนุมัติข้อตกลงก่อน 12 เม.ย.
- ADB คาดศก.ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียปีนี้ขยายตัวเพียง 5.7% จากผลกระทบข้อพิพาทการค้า Brexit ไร้ทิศทาง
- กกร.ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เหลือโต 3.7-4% จากเดิม 4-4.3% หลังลดคาดการณ์ส่งออกโต 3-5% จากเดิม 5-7%
- รายงานประชุมกนง.เมื่อ 20 มี.ค.ที่มีมติคงอัตราดบ.ระบุว่าศก.ไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยในและตปท. กระทบแนวโน้มการขยายตัวในระยะต่อไป
- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 1.20 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 31.71 บาท/US
**จับตาสหรัฐฯ-จีนเจรจาการค้ารอบใหม่ที่กรุงวอชิงตัน
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีแนวโน้มผันผวนจากตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมันปิดลบ การเมืองในประเทศยังไม่มีความชัดเจน นักลงทุนรอฟังผลการเจรจาสงครามการค้าสหรัฐและจีนรอบใหม่ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,645-1,659 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กลุ่ม Defensive : กลุ่มค้าปลีก(CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว(AOT CENTEL ERW) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH) กลุ่มโรงไฟฟ้า (EGCO RATCH)
- หุ้นเข้าใหม่คำนวณในดัชนี MSCI-EM : CENTEL RATCH INTUCH DTAC
- หุ้นที่มีโอกาสถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน : SCC EGCO CPN LH TU BANPU BH BBL BDMS KBANK
- IAA เผยหุ้นเด่นจากผลสำรวจนักวิเคราะห์ : AOT BBL CPALL SCC STEC
หุ้นรายงานพิเศษ
CPN (ราคาปิด 74.25 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 85.69)
- เปิดบริการศูนย์การค้าที่ต่างประเทศเป็นแห่งแรก “เซ็นทรัล ไอซิตี้”ในในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง CPN ถือหุ้น 60% และ ไอ-เบอร์ฮาด เจ้าของโครงการ ไอ-ซิตี้ ถือหุ้น 40% งบลงทุน 8.5 พันล้านบาท พื้นที่ 28 ไร่ พื้นที่โครงการ 278,000 ตรม.ในคอนเซป “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต Center of Life” และ Life Destination
- ความเห็น การเปิดบริการทำได้ตามแผนที่ผู้บริหารแถลงเมื่อต้นปีว่าจะเปิดบริการราว 1Q62 ขณะที่ปีนี้ยังมีแผนเปิดบริการสาขาสุวรรณภูมิใน 3Q62 ซึ่งคาดจะทำให้ยอดขายรวมเติบโตเฉลี่ย (SSSG) เติบโต 3-4% ตามแผน ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในอนาคต กลยุทธ์เชิงรุกด้วย M&A และการขยายสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 เฉลี่ย 11,215 ลบ. เติบโต 4% จากกำไรปกติปี 61 ที่ 10,823 ลบ.
หุ้นมีข่าว
· AOT (ราคาปิด 68.00 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 71.95) คาดช่วงสงกรานต์ปีนี้ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.62 นี้ สนามบินทั้ง 6 แห่งจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 3.21 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 458,400 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.3%YoY และมีเที่ยวบินประมาณ 18,460 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,640 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 6.1% ในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษและเช่าเหมาลำ จำนวน 230 เที่ยวบิน (ที่มา "สำนักข่าวอินโฟเควสท์")
· CPALL (ราคาปิด 75 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 84.75) ใช้เงิน 788.05 ลบ.เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ"ไทยสมาร์ทคาร์ด"จาก TRUE และผถห.ทั้ง 6 ราย (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
· -ประเด็นลบ (ราคาปิด KTB 19.10 ราคาหมาะสม Bloomberg Consensus 20.84) : ปัญหาที่ดิน “กฤษดามหานคร” หรือ AQ ในปัจจุบันพื้นที่กว่า 4,300 ไร่ มูลค่าเกือบ 9 พันล้านบาท ยังไม่จบ เหตุมีเจ้าหนี้มายื่นคัดค้านการประมูลขายทอดตลาด ส่งผลให้ทีอาร์เอฯ บริษัทในกลุ่มเจ้าสัวเจริญ ที่ชนะการประมูล จ่ายเงินได้เพียงบางส่วน หรือเกือบ 5 พันล้านบาท คิดเป็น 50% ของมูลค่ารวม ซึ่งล่าช้าจากกำหนดการที่จะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 ก.พ. 62
· CHAYO (ราคาปิด 4.26 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 4.80) ล่าสุดบริษัทได้รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ สิ้นไตรมาส 1/62 ที่ 198.8 ลบ. เป็นชนิดมีหลักประกันทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งสิ้น 38,349 ลบ. แบ่งเป็นชนิดมีหลักประกัน 3,168 ลบ. และชนิดไม่มีหลักประกัน 35,181 ลบ. โดยบริษัทยังคงเป้าซื้อหนี้เข้ามาบริหารปี 62 เพิ่มอีกราว 10,000 ลบ. และเราคาดการณ์กำไรสุทธิปี 62 ที่ 108 ลบ. เติบโต 26%YoY (ที่มา : มิติหุ้น)
· SNC ขายโรงงานแหลมฉบังมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ให้กับ ฟูจิตสึ เจนเนอรัล โดยจะนำเงินจากการขายไปชำระหนี้เงินกู้รวมถึงขยายกิจการในอนาคต (ที่มา : ทันหุ้น)
· APCS ลั่นปี 62 รายได้รวมแตะ 3,500 ล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อกงาน EPC แล้ว 2,802 ล้านบาท ทยอยส่งมอบปีนี้ 2,192 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานมูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท คาดหวังได้งานใหม่ 30% (ที่มา : ข่าวหุ้น)
· STA ประกาศควบรวม STGT-TK เสร็จแล้ว หนุนกำลังการผลิตถุงมือยางพุ่ง 21,200 ล้านชิ้นต่อปี โดยสูงที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลก(ที่มา : ข่าวหุ้น)
· ⁃ NOK (ราคาปิด 2.28 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 3.49) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งนี้ประเทศไทย(กพท.)จับตาสายการบินนกแอร์หที่ลังไปพบมีปัญหาทางการเงินและฃงยื่นขอยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่อง ทำให้เกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเนื่องจากสายการบินนกแอร์มีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับที่ 2 ของเส้นทางการบินในประเทศ โดยประเมินว่ายังมีความเสี่ยงจากการหาผู้ถือหุ้นใหม่หรือเพิ่มทุนอีกรอบภายในปีนี้
