'ไทยเบฟ' ขายหุ้นกู้ 5.3 หมื่นล้าน เปิดจอง 26-28 ก.พ.นี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 53,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางราย และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขายแบ่งออกเป็น 3 ชุด

ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 34,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 12,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี และ ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 11,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทุกชุด ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 26-28 ก.พ.2562 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) บล.ภัทร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "AA" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562