ลุ้นบวก

ขณะที่ปัจจัยบวกภายในประเทศ ยังคงเป็นประเด็นการเลือกตั้งที่จะช่วยหนุน Fund flow ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศ ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบช่วยหนุนกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,632.60 จุด (+8.55 จุด) Volume 4.8 หมื่นลบ. จาก Foreign Net +21.95 ลบ. TFEX Net -7,000 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ -5,289 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 434.90 จุด ขานรับเฟดย้ำสัญญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย

+น้ำมัน WTI + 92 เซนต์ หลังสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มน้อยกว่าคาด สหรัฐคว่ำบาตรเวเนฯ

+เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด ขณะย้ำใช้ความอดทนต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย

+ADP เผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น  213,000 ตำแหน่ง

+สหรัฐ-จีนเปิดฉากเจรจาการค้ารอบใหม่แล้ว หวังบรรลุข้อตกลงก่อนเส้นตายมี.ค.

+นายกฯอังกฤษใกล้บรรลุเป้าหมายผลักดันร่างข้อตกลง Brexit หลังรัฐสภาไฟเขียวร่างแก้ไข

+ เยอรมนีรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 10.8 จากระดับ 10.5 ในเดือนม.ค.

+จีนดัชนี PMI ภาคบริการเดือนม.ค.อยู่ที่ระดับ 54.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 53.8 ในเดือนธ.ค. 2561 บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันศก.ให้ขับเคลื่อนด้วยภาคบริการ

+ Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิ MTD 8.0 พันล้านบาท ค่าเงินบาท 31.23 บาท/US

-สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายลดลง 2.2% ในเดือนธ.ค.

+/-รมว.คลัง ห่วงบาทแข็งค่ามากช่วงนี้ แนะ ธปท.หามาตรการดูแลไม่ให้แข็งกว่าคู่แข่ง ห่วงเสียเปรียบ

คาดดัชนี SET วันนี้มีปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นต่างประเทศขานรับเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยและราคาน้ำมันบวกต่อ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ  คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,623-1,645 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นได้ประโยชน์จากการเลือกตั้ง VGI PLANB MACO CPALL MAKRO BJC TKS
• ขยายเวลา VOA : AOT CENTEL ERW
• High Div : KAMART SIRI SNC ORI DIF BTSGIF SC MC AIT QH KKP TKS
• CPALL MAKRO ช็อปตรุษจีน

หุ้นแนะนำพิเศษ

• PTTEP ราคาปิด 121 บาท ราคาเหมาะสม 141 บาท “Neutral”

รายงานกำไรงวดปี 61 เท่ากับ 3.62 หมื่นลบ. (ต่ำกว่าที่เราคาดราว 10%) +76%YoY เนื่องจากราคาขายน้ำมันเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 46.66 $/BOE ต่ำกว่าที่คาดซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.88 $/BOE รวมทั้งปริมาณการขายต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 306 kBOED ต่ำกว่าที่คาดซึ่งอยู่ที่ระดับ 310 kBOED นอกจากนั้นถึงแม้งวด 4Q61 จะมีปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มมาที่ระดับ 321 kBOED จาก 3Q61 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 305 kBOED  จากการถือสัดส่วนเพิ่มขึ้นในโครงการบงกช อย่างไรก็ตามงวด 4Q61 มีค่าใช้จ่ายพิเศษ 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย อย่างไรก็ตามมีกำไรจากอนุพันธ์ทางการเงินเข้ามาชดเชยบางส่วน

คาดผลการดำเนินงานปกติ 1Q62 อาจอ่อนตัวตามราคาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากระดับ 6.9 $/MMBTU สู่ 6.8 $/MMBTU อีกทั้งมีการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตส่งผลให้กำลังการผลิตต่อวันปรับตัวลงจาก 3.2 แสนบาร์เรลต่อวันเหลือ 3.09 แสนบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับต่ำที่ 55-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาขายเฉลี่ยเพิ่มเติม ขณะที่ต้นทุนการผลิตยังทรงตัวที่ระดับ 32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล                                                         

หุ้นมีข่าว   

·        SCC รายงาน Q4/61 กำไรลดลง 17%YoY รับผลธุรกิจเคมีคอลส์ผันผวน แต่เติบโต 11%QoQ ปี 61 มีกำไรสุทธิ 44,748 ลบ. ลดลง 19%YoY EBITDA เท่ากับ 86,641 ลบ. ลดลง 15%YoY ตามผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ ส่วนธุรกิจแพคเกจจิ้งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น คาดกำไรในปี 62 อาจกระทบจากตั้งสำรองตามกม.แรงงานใหม่ วางเป้ายอดขายโต 5% ใช้งบลงทุนราว 6 หมื่นลบ. บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 2H61 อัตรา 9.50 บ./หุ้น XD 3 เม.ย. วันจ่าย 19 เม.ย.

·        INTUCH-DTAC-RATCH-CENTEL จ่อเข้าคำนวนดัชนีเอ็มเอฟซีไอรอบใหม่ ประกาศรายชื่อ 29 มี.ค.นี้ หลัง MSCI ปรับเกณฑ์ใหม่ คิดคำนวณจาก NVDR แทนสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ คาดทำให้น้ำหนักลงทุนหุ้นไทยเพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 3.0% เม็ดเงินลงทุนไหลเข้า 3.5 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

·        + AOT คาดผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิช่วงตรุษจีนพุ่งวันละ 2 แสนคนเพิ่มขึ้น 3.3% จากปีก่อน สายการบินขอเพิ่มเที่ยวบิน

·        + IRPC คาดกำไรการดำเนินงานปี 61 ดีกว่าปี 60 ทำได้กว่า 8 พันลบ. รับผลบวกแผนขยายงานหนุน แม้มาร์จิ้นลดลง เดินหน้าแผน M&A (ที่มา IQ)

·        + WHA เล็งสรุปซื้อ SPP1 ขนาด 124 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกางแผน 5 ปี (2561-2565) รายได้เฉลี่ยโต 15% ต่อปี มี EBITDA Margin โตกว่า 50% เตรียมขยายพื้นที่คลังสินค้าอีก 2 แสนตร.ม. ขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT อีก 5.75 พันล้านบาท พร้อมตั้งเป้ายอดขายที่ดิน 1.6 พันไร่ ด้านธุรกิจพลังงานเล็ง COD เพิ่มเป็น 570 เมกะวัตต์ (ที่มา ทันหุ้น)   

·        สะพัด! วงการเงิน "บล.ภัทร" รับหน้าเสื่อรับซื้อโรงไฟฟ้า SPP1 จากโกลว์พลังงาน เก็บไว้ในมือตัวเองก่อน เพื่อแก้ปมเงื่อนไขกกพ. หวังปิดเกม GPSC ซื้อ GLOW มูลค่าแสนล้านบาท ด้วยสัญญาขายคืนกลุ่ม Engie หลังดีลจบ ฟันค่ารับซื้อฝากหุ้นชั่วคราวเกือบ 100 ล้านบาท แถมค่าที่ปรึกษาการเงินพุงปลิ้น! จับตาท่าทีกกพ.-ก.ล.ต.คิดอย่างไรเข้าข่ายช่วยเหลือ Engie หลีกเลี่ยงทำรายการเกี่ยวโยงหรือไม่ (ที่มา ข่าวหุ้น)

·        TRUE ยังกั๊กประมูลคลื่น 700 MHz ขอรอดูเงื่อนไข-มาตรการเยียวยา,จับมือจุฬาฯศึกษาพัฒนา 5G

·        + SKY เผยกิจการค้าร่วม 2 แห่ง ลงนามสัญญาโครงการเน็ตความเร็วสูงพื้นที่ห่างไกลรวม 2 โครงการ มูลค่ารวม 4.85 พันลบ. (ที่มา : IQ)

·        +CHOW ลงนามสัญญารับจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว 4 แสนตัน/ปี เริ่มส่งมอบตั้งแต่ มิ.ย.62 (ที่มา : IQ)

·        + SAPPE จับมือ Danone ตั้งบ.ร่วมทุนผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในไทย มูลค่า 300 ลบ. เพิ่มถือหุ้นใน ALL COCO เป็น 51%